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美銀美林表示,海螺<00914.HK>發盈警,預期上半年盈利跌逾50%,符合行預期,亦應在投資者預期內。今年以來東部地區水泥價格急跌爲主因素。該行估上半年每噸水泥毛利,由去年同期134元人民幣,跌至66元人民幣,銷售則升13.5%至8040萬噸。
人行宣佈減息會對市場情緒有支持,實質需求亦改善,該行認爲行業見底,第四季會復甦。海螺2012-2013年盈測下調19%及12%,目標價引伸至2013年,故由21.5元升至22.5元。維持“跑輸大市”評級。
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