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神華招標網招標公告顯示,總投資550億元的神華寧煤400萬噸/年煤炭間接液化項目近期陸續招標,近期有3個超限設備大單將進行投標。
我們的分析與判斷:
(一)神華寧煤本次招標僅是訂單高峯的一個開始
(二)張化機(002564)中標概率大,有望增厚業績超5000萬
(三)公司產能逐步釋放,煤化工設備業績彈性大
投資建議:
我們看好公司煤化工設備發展前景,目前股價接近1月份高管增持價位(10.5-11元),具有較好的安全邊際,維持“推薦”評級。預計公司2012-2014年EPS分別爲0.62元、0.85元、1.10元,相應PE分別爲20倍、15倍、11倍。風險提示:小非減持、煤化工政策風險。(銀河證券研究所)
機構來源:銀河證券
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