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統計顯示,2009年以來,近三年半的時間裏,具有可比數據的235只主動偏股型基金中,跑贏基準業績的有121只。其中17只基金甚至落後基準業績30%以上,落後基準業績10%以上的則更是多達65只,佔比接近30%。
如果說業績比較基準是一條及格線的話,2009年至2011年裏,連續三個會計年度裏,只有泰達宏利首選企業( 愛基
, 淨值
, 資訊 ) 一隻基金均跑贏基準業績,有15只基金更是連續三年沒有及格。
過去三年半一半基金跑輸基準
統計顯示,2009年以來,截止到5月21日,上證指數也從2008年底收盤時的1820.81點上漲到了2348.30點,漲幅高達28.97%。其間具有可比數據的137只普通股票型基金,絕大部分都取得了正收益,且淨值平均增長率也高達38.19%,跑贏了大盤。不過仍然有寶盈泛沿海( 愛基
, 淨值
, 資訊
) 、長信增利策略、景順長城新興成長( 愛基
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, 資訊 ) 這三隻基金在這接近三年半的時間裏,絕對收益仍然爲負數,分別虧損17.97%、3.19%、2.61%。
不過跑贏業績比較基準的只有66只,其它71只基金均沒有跑贏自己設定的業績基準,佔比超過了一半。寶盈泛海增長、景順長城新興成長則更是落後基準業績40%以上。數據顯示,2009年至2011年,寶盈泛海增長分別落後基準25.93%、13.21%、6.19%;景順長城新興成長也分別落後基準36.44%、0.29%、8.54%。落後基準業績30%以上的還有上投摩根阿爾法、國聯安紅利。
同樣,98只具有可比數據的偏股混合型基金,6只基金的絕對收益爲負,分別爲寶石動力、華富策略精選( 愛基
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) 、華富競爭力優選( 愛基
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) 、益民紅利成長( 愛基
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) 、泰信先行策略( 愛基
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)以及金元惠理成長動力( 愛基
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, 資訊 ) 。這六隻基金在過去三年半的時間裏,沒有給基民賺到錢,反而是造成了不同程度的虧損。
如果從業績比較基準來看,98只混合型基金中,2009年以來只有55只基金跑贏了自設的基準業績,其餘44只基金則均跑輸了業績基準。寶石動力在過去三年半的時間裏淨值跌幅接近20%,落後基準業績47.66%。華富策略精選也大幅跑輸基準業績42.72%。
如果將條件再設置得嚴格一點,即2009年、2010年、2011年,連續三個會計年度裏均跑贏業績比較基準的,在上述235只主動型基金中,僅有一隻,即泰達宏利首選企業,三年來分別跑贏基準業績1.04%、1.38%、0.14%。
15只基金連續三年跑輸基準
在這三個年度裏均跑輸業績比較基準的則有15只,其中普通股票型基金8只,偏股混合型基金7只。景順長城不幸有3只基金“中槍”,國聯安旗下也有兩隻,即國聯安紅利、國聯安小盤精選。此外還有寶盈泛海增長、上投摩根阿爾法、中歐新趨勢、工銀瑞信大盤藍籌( 愛基
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) 。偏股混合型基金中則有華富競爭力優選、益民紅利成長、泰信先行策略、金元惠理成長動力、諾安平衡( 愛基
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) 、博時精選( 愛基
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