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基金 簡介
上投摩根健康品質生活基金將於2011年12月19日公開發行。該基金爲股票型基金,股票投資佔基金資產的比例範圍爲70%~95%,其中不低於80%的股票資產投資於有利於提升居民健康水平和生活品質的行業及上市公司。該基金將力爭把握經濟結構調整和消費升級所帶來的投資機會,在嚴格控制風險的前提下,追求基金資產的長期穩定增值。
上投摩根基金管理有限公司成立於2004年5月,屬於中外合資企業,其外資方爲國際知名的摩根富林明資產管理(英國)有限公司。該公司秉承國際視野和本土智慧相結合的原則,充分利用全球資源,用系統化的投資決策流程和系統化的風險控管流程,保證投資決策運作過程的專業性、科學性和規範性。其旗下基金多次榮獲金牛獎、理柏中國基金獎、銀河五星級基金獎等。
風險收益
上投摩根健康品質生活基金主要投資於健康生活主題和品質生活主題,其中健康生活主題對應的行業包括醫療及服務、健康食品、文體產業、戶外運動服裝及器械等;品質生活主題對應的行業包括家電、商貿零售、旅遊、航空、消費電子、金融服務等。隨着人口老齡化、居民收入的提升以及社會保障體系的逐步完善帶來居民對於生命健康和生活品質的日益關注,13億中國人正在掀起提升健康品質生活的消費浪潮。受益於此,能夠爲居民提供有利於提升健康水平和生活品質的產品和服務的行業及上市公司將獲得持續成長動力,健康生活主題和品質生活主題將成爲未來十年中國最具潛力的投資主題。因此,該基金具有較好的投資前景。
風險方面,該基金所投資的股票類資產是可能獲得高回報的資產,但也是高風險資產。今年以來,股票市場整體處於震盪期,股票型基金短期收益的起伏較大,股票型基金應被作爲長期投資品種而配置。
基金經理
擬任基金經理董紅波先生,管理學碩士,8年證券從業經歷。曾任職於中華全國供銷合作總社監察局及辦公廳、 中國平安(601318)
人壽上海分公司戰略發展部,2004年進入泰信基金管理公司,曾先後擔任研究部副經理、
泰信先行策略( 愛基
, 淨值
, 資訊 ) 基金經理助理,2007年1月至2008年6月擔任泰信先行策略基金經理,2008年7月進入上投摩根基金管理有限公司。2009年1月起擔任上投摩根中小盤股票型證券投資基金基金經理。
擬任基金經理董紅波先生在基金投資方面的經驗相對豐富,在管理泰信先行策略、上投摩根中小盤兩隻開放式股票型基金期間,歷史業績表現位列同類型基金中游水平,表現一般。
投資建議
該基金專注於健康生活主題和品質生活主題,而這兩個主題將有望成爲未來十年中國最具潛力的投資主題,具備良好的成長前景和投資價值。從建倉時機的角度來看,由於A股市場經歷前期大幅下跌,當前股票市場的整體估值處於底部位置,該基金將具備一定的建倉優勢,也是投資者配置該基金的不錯時機。由於擬任基金經理投研實力表現一般,且股票型基金本身相對高風險的特徵,因此,衆祿基金研究中心建議熱衷於參與健康生活主題和品質生活主題投資的成長型投資者適當關注。
投資建議等級劃分
積極關注
投資價值高,可積極參與認購
適當關注
投資價值良好,可適當參與認購
中性
投資價值一般,風險點明顯,不建議認購,也不給予迴避建議
謹慎
風險較高,迴避
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