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證券代碼:002506證券簡稱:超日太陽公告編號:2011-115
上海超日太陽能科技股份有限公司關於獲得國家開發銀行開發性金融支持的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、基本情況介紹
上海超日太陽能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2011年12月15日與國家開發銀行股份有限公司(以下簡稱“國開行”)簽署了《開發性金融合作協議》,國開行將提供融資總量爲10億歐元的各類金融產品與服務來支持公司光伏電站項目的投融資與開發、技術研發、工程設計、建設及運營管理等。
二、協議基本內容
1.合作規劃:雙方合作堅持“規劃先行”的原則。公司邀請國開行參與中長期發展規劃的編制工作,並將及時向國開行提供有關企業戰略規劃、投融資安排、重大事項等方面的信息;國開行憑藉其專業優勢、體制優勢和業績優勢,通過參與規劃前期調研、課題研究、編制論證等方式全面支持公司的中長期發展規劃編制工作。
2.合作領域:國開行通過各類金融產品與服務支持公司從事以光伏爲核心的可再生能源電力項目投融資與開發、技術研發、工程設計、建設及運營管理等。
3.項目前期合作:雙方同意,在項目前期工作中加強合作,共同培育項目。公司及時向國開行通報其項目前期進展情況,協助國開行做好項目前期的開發儲備工作;國開行同意爲公司項目前期工作提供諮詢、策劃等必要的金融服務支持,包括根據項目審批需要及時出具資金落實文件(貸款意向函或承諾函)。
4.金融產品合作:國開行除本部及分支機構外還擁有國開金融公司、中非發展基金、國銀金融租賃公司、國開證券公司等其他子公司,可爲公司提供投、貸、債、租、證等金融服務。國開行可提供的金融服務產品包括但不限於:基金投資和股權投資服務;銀團貸款、項目貸款、流動資金貸款、貿易融資等本外幣貸款融資服務;(超)短期融資券、中期票據、企業債、公司債、可轉換公司債券、金融債、境外人民幣債券、私募債券和中小企業集合票據等債券承銷服務;融資租賃服務;併購重組、投資諮詢、財務顧問等投資銀行服務;以及信用證、保函、保理、銀行承兌匯票、票據貼現、結售匯、資產管理等中間業務服務。國開行將積極爲公司提供投、貸、債、租、證等多種產品的全方位金融服務。
公司同意,在雙方密切合作的基礎上穩定和增加國開行提供的各類金融服務份額,優先使用國開行提供的各類貸款、存款、理財、結算服務、並支持國開行爲其承銷企業債券、發放搭橋貸款及提供融資租賃、併購重組、投資銀行等其他金融服務。
公司邀請國開行擔任融資顧問,爲公司提出的企業發展戰略規劃、併購重組、市場發債、投融資方案設計、法人治理結構完善、組織銀團等提供諮詢顧問和融資規劃服務。
5.融資總量:根據公司的業務發展規劃和融資需求,以及國開行對公司的信用評審結果,自2011年至2016年期間,雙方在各類金融產品上的合作融資總量爲10億元(大寫:拾億元歐元)。融資總量項下各具體項目的實施條件及融資總量,以雙方簽訂的合同或批准文件爲準。
6.雙方承諾:公司承諾,第一,在協議有效期內,公司在同等條件下優先使用國開行的各類金融產品和服務;第二,公司保證其從國開行獲得的每筆貸款僅用於合同或批准文件確定的用途;第三,公司全面支持國開行的評級工作和複覈工作,並保證所提供的相關資料真實、準確。公司將定期向國開行報送其財務報表,並及時通知影響或可能影響其生產經營或財務狀況的重大事件,包括管理、覈算方法的變更、資產重組、產權變更、法定代表人及財務負責人的任職變動等。
國開行承諾,第一,國開行將公司控股、參股公司申請貸款的項目列入優先項目;第二,國開行在貸款合同條款及信貸管理方式上給予公司優於同行業未簽訂本協議客戶的待遇。
三、本次獲得國開行金融支持的意義
根據公司中長期規劃,合作開發國內外電站業務將是下一步的戰略重點。在目前光伏行業整體產能過剩的背景下,電站項目的落實將通過增加組件銷量、消耗組件產品來帶動公司整個產業鏈發展,將通過具有優勢的組件售價來大幅度提升組件毛利;將通過轉讓建設完成的電站來獲得相應的投資收益,增厚企業利潤。
本次國開行給予公司融資總量10億歐元的可循環金融支持將至少能滿足公司每年建設250MW以上電站項目的資金需求。根據目前公司儲備的電站項目情況,公司可投資建設的國內外電站項目每年爲250MW以上,國開行的金融支持將完全能滿足公司目前的電站建設業務規劃。若上述儲備電站項目均得以落實,公司組件銷售將每年能增加250MW以上;該組件售價將能比市場價提升約20%(按2011年前三季度公司實際發生售價,售往電站均價約1.25歐元/瓦,純零售均價約1.02歐元/瓦);電站轉讓收益也將增厚企業利潤約0.25億歐元(按目前市場情況,電站建設成本與轉讓差價約爲0.1歐元/瓦)。
(上述數據分析並不代表公司2011年度及以後的盈利預測,所涉及的電站項目能否順利實施取決於市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素,所涉及的市場參考價均爲目前情況,未來可能會隨着市場狀況發生變化,均存在一定的不確定性,請投資者特別注意。)
綜上,本次公司獲得國開行10億歐元的開發性金融支持,將使公司在電站開發、建設上的資金支持得到更加強有力的保障,有利於電站項目的落實,有利於增加組件銷量,有利於提升企業盈利。同時,本次合作也開啓了公司與金融機構戰略互信,互利雙贏的新的合作模式,有利於完善公司電站經營模式,有利於公司整體的可持續發展,有利於公司綜合競爭力的提高。
特此公告。
上海超日太陽能科技股份有限公司董事會
2011年12月15日