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重要提示
1、深圳瑞和建築裝飾股份有限公司(以下簡稱『發行人』)首次公開發行不超過2000萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱『本次發行』)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2011]1415號文核准。
2、本次發行采用網下向配售對象詢價配售(下稱『網下發行』)與網上向社會公眾投資者定價發行(下稱『網上發行』)相結合的方式進行。根據初步詢價申報結果,發行人和保薦機構(主承銷商)協商確定本次發行價格為30.00元/股,發行數量為2000萬股,其中,網下配售數量為400萬股,佔本次發行數量的20%。
3、本次網下有效申購總量大於本次網下發行數量,發行人和保薦機構(主承銷商)通過搖號抽簽的方式進行網下配售。本次搖號采用按申購單位(80萬股)配號的方法,按配售對象的有效報價對應的申購量進行配號,每一申購單位獲配一個編號,最終搖出5個號碼,每個號碼可獲配80萬股股票。
4、本次發行的網下配售工作已於2011年9月20日(T日)結束。中審國際會計師事務所有限責任公司對本次網下發行的有效申購資金總額的真實性和合法性進行驗證,並出具了驗資報告。北京天銀律師事務所對本次網下發行過程進行見證,並對此出具了專項法律意見書。
5、根據2011年9月19日(T-1日)公布的《深圳瑞和建築裝飾股份有限公司首次公開發行股票發行公告》(以下簡稱『《發行公告》』),本公告一經刊出亦視同向網下申購獲得配售的所有配售對象送達獲配通知。
一、網下申購情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》的要求,主承銷商按照在中國證券業協會登記備案的詢價對象名單,對參與網下申購的配售對象的資格進行了核查和確認。依據網下發行電子平臺最終收到的資金有效申購結果,主承銷商做出最終統計如下:
經核查確認,在初步詢價中申報價格不低於最終確定的發行價格的股票配售對象共有15家,該15家配售對象全部按照《發行公告》的要求及時足額繳納了申購款,有效申購資金為103200萬元,有效申購數量為3440萬股。
二、網下配號及搖號中簽結果
本次網下發行配號總量為43個,配號起始號碼為01,截止號碼為43。發行人和主承銷商於2011年9月21日(T+1日)上午在深圳市紅荔路上步工業區10棟2樓主持了深圳瑞和建築裝飾股份有限公司首次公開發行股票網下搖號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在廣東省深圳市羅湖公證處代表的監督下進行並公證。
根據《深圳瑞和建築裝飾股份有限公司首次公開發行股票發行公告》,本次網下發行共計搖出5個號碼,中簽號碼如下:03、13、23、33、43
三、網下配售結果
本次網下發行向配售對象配售的股票數量為400萬股,有效申購獲得配售的網下中簽率為11.63%,認購倍數為8.6倍,最終向配售對象配售股數為400萬股。
根據網下搖號中簽結果,配售對象的最終獲配數量如下:
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注:1、上表中的『獲配股數』是根據《發行公告》規定的網下搖號配售方法進行處理後的最終配售數量。
2、配售對象可通過其網下發行電子平臺查詢應退申購餘款金額。如有疑問請及時與保薦機構(主承銷商)聯系。
四、網下發行的報價情況
1、初步詢價期間配售對象的報價明細
在2011年9月13日(T-5日)至2011年9月15日(T-3日)的初步詢價期間,發行人和主承銷商對所有詢價對象發出邀請。截至2011年9月13日(T-3日)15:00時,主承銷商通過深交所網下發行電子平臺共收到由48家詢價對象統一申報的92家配售對象的初步詢價申報信息,具體報價情況如下:
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2、投資價值研究報告的估值結論
根據主承銷商出具的發行人投資價值研究報告,綜合絕對估值和相對估值的結果,認為發行人合理價值區間為22.23-29.25元/股,同行業可比上市公司在本次發行初步詢價截止日2011年9月15日(T-3日)的2010年平均市盈率為50.71倍。
五、持股鎖定期限
配售對象的獲配股票自本次發行中網上定價發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月後方可上市流通,上市流通前由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司凍結。
六、凍結資金利息的處理
配售對象申購款(含獲得配售部分)凍結期間產生的利息由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司按《關於繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》(證監發行字[2006]78號)的規定處理。
七、保薦機構(主承銷商)聯系方式
上述配售對象對本公告所公布的網下配售結果如有疑問,請與本次發行的主承銷商太平洋證券聯系。具體聯系方式如下:
聯系電話:010-88321621
傳真: 010-88321936
聯系人:資本市場部
發行人:深圳瑞和建築裝飾股份有限公司
保薦機構(主承銷商):太平洋證券股份有限公司
2011年9月22日
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