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重要提示
1、山東瑞豐高分子材料股份有限公司(以下簡稱“瑞豐高材”或“發行人” )首次公開發行不超過1,350萬股人民幣普通股(A股)並在創業板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2011]1002號文覈准。
2、本次發行採用網下向配售對象詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向社會公衆投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式。根據初步詢價申報結果,發行人和平安證券有限責任公司(以下簡稱“保薦人”、“主承銷商”)確定本次發行的發行價格爲人民幣16元/股,網下發行數量爲268萬股,佔本次發行總量的19.85%
3、本次網下發行的申購繳款工作已於2011年7月4日結束。參與網下申購的股票配售對象繳付的申購資金已經深圳市鵬城會計師事務所驗資,本次網下發行過程由上海市錦天城律師事務所見證並對此出具了專項法律意見書。
4、根據2011年7月1日公佈的《山東瑞豐高分子材料股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市發行公告》(以下簡稱《發行公告》),本公告一經刊出即視同向參與網下發行申購的股票配售對象送達最終獲配通知。
一、網下發行申購及繳款情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》(2010年修訂)的要求,主承銷商按照在中國證券業協會登記備案的詢價對象名單,對參與網下申購的配售對象的資格進行了覈查和確認。依據網下發行電子平臺最終收到的資金有效申購結果,主承銷商做出最終統計如下:
經覈查確認,在初步詢價中提交有效申報的30個股票配售對象均按《發行公告》的要求及時足額繳納了申購款,有效申購資金爲32,160萬元,有效申購數量爲2,010萬股。
二、網下配號及搖號中籤情況
本次配號總數爲30個,每一個配售對象配一個號,起始號碼爲01,截止號碼爲30。發行人和保薦人(主承銷商)於2011年7月5日上午在深圳市紅荔路上步工業區10棟2樓主持了發行人首次公開發行股票網下中籤搖號儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在廣東省深圳市羅湖公證處代表的監督下進行並公證,本次網下搖號配售共有4個配售對象中籤,每一個配售對象獲配67萬股瑞豐高材股票。
中籤號碼爲:13、11、19、18
三、網下配售結果
本次網下發行股數爲268萬股,有效申購獲得配售的中籤率爲13.33%,申購倍數爲7.5倍,最終向股票配售對象配售股數爲268萬股。
根據搖號結果,股票配售對象的最終獲配情況如下:
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注:配售對象可通過網下發行電子平臺查詢,如有疑問請配售對象及時與保薦人(主承銷商)聯繫。
四、網下發行的報價情況
2011年6月27日至2011年6月29日爲初步詢價日,發行人和主承銷商對所有詢價對象發出邀請。截至2011年6月29日下午15:00時,主承銷商通過深交所網下發行電子平臺系統共收到並確認爲有效報價的40家詢價對象統一報價的88個股票配售對象的初步詢價報價信息,其具體報價情況如下:
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五、投資價值研究報告的估值結論
根據主承銷商研究員出具的瑞豐高材投資價值研究報告,綜合絕對估值和相對估值的結果,認爲發行人合理的價值區間爲16.36-20.45元。同行業可比上市公司在本次發行初步詢價截止日2011年6月29日(T-3日,週三)的2010年平均市盈率爲34.46倍。
六、凍結資金利息的處理
股票配售對象申購款(含獲得配售部分)凍結期間產生的利息由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司按《關於繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》(證監發行字[2006]78號)的規定處理。
七、持股鎖定期限
網下股票配售對象的獲配股票應自本次發行中網上定價發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月後方可上市流通,上市流通前由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司凍結。
八、主承銷商聯繫方式
上述股票配售對象對本公告所公佈的網下搖號中籤及配售結果如有疑問,請與本次發行的主承銷商聯繫。具體聯繫方式如下:
聯繫人:資本市場部
電 話:0755-22625640、22625472、22627926
發行人:山東瑞豐高分子材料股份有限公司
保薦人(主承銷商):平安證券有限責任公司
2011年7月6日
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