|
||||
保薦機構(主承銷商):華龍證券有限責任公司
重要提示
1、深圳市瑞豐光電子股份有限公司(以下簡稱“發行人”、“瑞豐光電”) 首次公開發行2,700萬股人民幣普通股(A 股)並在創業板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2011] 996號文覈准。
2、本次發行採用網下向股票配售對象詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向社會公衆投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式。根據初步詢價申報結果,發行人和保薦機構(主承銷商)確定本次發行價格爲10.80元/股,發行數量爲2,700萬股,其中網下發行數量爲540萬股,佔本次發行總量的20.00%。
3、本次網下有效申購總量大於本次網下發行總量,發行人和保薦機構(主承銷商)通過搖號抽籤方式進行網下配售。本次搖號採用按申購單位(90萬股)配號的方法,按配售對象的有效報價對應的申購量進行配號,每一申購單位獲配一個編號,最終搖出6個號碼,每個號碼可獲配90萬股股票。
4、本公告披露了本次網下發行的搖號中籤及配售結果,並披露了本次發行定價的相關信息,包括:在主承銷商提供的發行人研究報告的估值結論及對應的估值水平、發行人可比上市公司的市盈率指標,以及所有配售對象的報價明細等統計數據,包括主承銷商推薦的詢價對象的報價情況。
5、本次發行的網下發行申購繳款工作已於2011年7月4日(T日,週一)結束。參與網下申購的股票配售對象繳付的申購資金已經中審國際會計師事務所有限公司驗資,並出具了驗資報告。本次網下發行過程由廣東華商律師事務所進行了見證並對此出具了專項法律意見書。
6、根據2011年7月1日公佈的《深圳市瑞豐光電子股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”),本公告一經刊出即視同向網下申購獲得配售的所有股票配售對象送達最終獲配通知。
一、網下發行申購及繳款情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》(2010年10月11日修訂)的要求,主承銷商按照在中國證券業協會登記備案的詢價對象名單,對參與網下申購的配售對象的資格進行了覈查和確認。依據網下發行電子平臺最終收到的資金有效申購結果,主承銷商做出最終統計如下:
經覈查確認,在初步詢價中申報價格不低於最終確定的發行價格的股票配售對象共有67家,該67家股票配售對象按照《發行公告》的要求及時足額繳納了申購資金,有效申購資金爲195,372.萬元,有效申購數量爲 18,090萬股。
二、網下配號及搖號中籤情況
本次共配號201個,起始號碼爲001,截止號碼爲201。發行人和保薦機構(主承銷商)於2011年7月5日上午在深圳市紅荔路上步工業區10棟2樓主持了瑞豐光電首次公開發行股票網下中籤搖號儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖區公證處代表的監督下進行並公正。根據《發行公告》,本次網下發行共計搖出 6個號碼,中籤號碼爲:
019;119;069;169;133;006。
三、網下申購獲配情況及配售結果
本次發行中通過網下向配售對象配售的股票爲540萬股,獲配的配售對象家數爲6家,有效申購獲得配售的比例爲2.98507463%,有效申購倍數爲33.50倍,最終向股票配售對象配售股數爲540萬股。
四、網下配售結果
根據搖號結果,股票配售對象的最終獲配數量如下:
-
注:1、上表內的“獲配數量”是根據《發行公告》規定的網下搖號配售方法進行處理後的最終配售數量。
2、股票配售對象可通過其網下發行電子平臺查詢應退申購餘款金額。如有疑問請股票配售對象及時與保薦機構(主承銷商)聯繫。
五、網下發行的報價情況
1、配售對象的報價明細
2、投資價值研究報告的估值結論
根據主承銷商出具的瑞豐光電投資價值研究報告,綜合相對估值和絕對估值結果,認爲公司合理價值區間爲15.00元/股~19.80元/股。以2010年每股收益及截止2011年6月29日(T-3日)收盤價計算可比公司的靜態市盈率平均值爲36.92倍。
六、持股鎖定期限
網下股票配售對象獲配的股票自本次發行網上定價發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月,上市流通前由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司凍結。
七、凍結資金利息的處理
股票配售對象的全部申購資金(含獲得配售部分)在凍結期間產生的利息由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司按照《關於繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》(證監發行字[2006]78號)的規定處理。
八、保薦機構(主承銷商)聯繫方式
上述股票配售對象對本公告所公佈的網下配售結果如有疑問,請與本次發行的主承銷商聯繫。
具體聯繫方式如下:
聯繫電話:010-88086668
聯 系 人:資本市場部
發行人:深圳市瑞豐光電子股份有限公司
保薦機構(主承銷商):華龍證券有限責任公司
2011年7月6日
|
||