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在黃金價格連續上漲和涉礦企業日益得到投資者熱捧的背景下,6月4日,S*ST光明刊登股權分置改革說明書公告。公告稱,深圳九五投資有限公司將其全資子公司東莞市金葉珠寶有限公司100%股權贈予上市公司,用於代全體非流通股東支付股改對價。同時,九五投資承諾將在本次股權分置改革方案實施完成之日起18個月內,以包括但不限於定向增發在內的方式向上市公司注入淨資產評估值不低於人民幣20億元的優質黃金礦產資源。如果方案實施,S*ST光明將華麗轉身,由原來的木材傢俱製造業成功轉型爲黃金珠寶業。對此,投資者做出了給力反應——自6月15日復牌後連續5天‘一’字漲停。
10轉增20高對價方案
深受流通股東認可
S*ST光明本次股權分置改革與公司股份轉增相結合,採取“資產對價+資本公積金轉增”的組合方式進行股改對價支付。
據股改方案顯示,深圳九五投資有限公司將3.8億元現金贈予上市公司的同時還將其全資子公司東莞市金葉珠寶有限公司100%的股權贈與上市公司,用於代全體非流通股股東支付股改對價。
公司以3.8億元獲贈資金形成的資本公積金中的371,423,156.00 元定向轉增371,423,156股;其中,向九五投資轉增166,661,852股,向除九五投資以外的非流通股股東轉增37,773,360股(折算每10股獲得約3.7股),向股改實施股權登記日登記在冊的全體流通股股東轉增166,987,944股(折算流通股股東每10股獲得20股)。
民生證券保薦意見認爲,光明集團傢俱股份有限公司本次股權分置改革方案體現了公開、公平、公正、誠實信用和自願的原則;本次股權分置改革遵循市場化原則,對價安排合理;本次股權分置改革已採取有效措施保護中小投資者利益;非流通股股東有能力執行對價安排、有能力履行承諾事項。
來自福建的投資者林先生對記者表示,3.8億元的現金和具有持續性盈利能力的金葉珠寶100%的股權贈予上市公司。這樣的股改方案,如此之高的轉增比例,在衆多股改方案中是很少見的。金葉珠寶股權和後續黃金礦產資源的注入更是解決了上市公司生存、發展和主業的問題,使上市公司恢復了持續經營能力。
黃金資產入注
S*ST光明將變身黃金股
金葉珠寶作爲即將注入S*ST光明的資產備受矚目。金葉珠寶100%股權的注入,將使S*ST光明變身爲黃金股,身價倍增。上市公司獲得完整經營性黃金類新資產,爲公司未來發展提供了優質的經營性資產。
在本次股改方案中,九五投資承諾,金葉珠寶2011年全年實現淨利潤不低於1.38億元;在2012年,金葉珠寶全年實現淨利潤不低於2億元。若未能達到上述利潤指標,則九五投資將淨利潤差額部分以貨幣資金補足給上市公司。
爲確保履行承諾義務,九五投資將於股權分置改革方案相關股東會議批准後七日內,最遲於股權分置改革方案實施之日前3日內向上市公司指定賬戶打入4,000萬元履約保證金。本業績承諾的業績補償時點爲2011年年報公告後15日內及2012年年報公告後15日內。2012年業績補償時點前,九五投資不以任何方式通過任何渠道將該履約保證金撤回或挪作他用;同時,九五投資也不以股東身份同意並保證其提任董事同意任何關於撤回或放棄該履約保證的決議或以履約保證金爲九五投資或其關聯方提供保證或其他擔保的決議。該履約保證金使用中所產生的任何收益及孳息歸上市公司所有。
爲推動上市公司資產重組、進一步改善資產結構,九五投資承諾將在本次股權分置改革方案實施完成之日起18個月內,實施資產注入,以包括但不限於定向增發在內的方式向上市公司注入淨資產評估值不低於人民幣20億元的優質黃金礦產資源;且增發價格不低於公司破產重整停牌前20個交易日均價的90%,即11.98元/股。
金葉珠寶100%黃金優質資產的入注,有利於上市公司業績和價值增長,爲S*ST光明的後續發展提供了支持。並且九五投資做出了三年不減持、鎖定期後限價減持、注入資產業績、後續資產注入等一系列承諾,在維護二級市場股價穩定、保護投資者利益的同時,對S*ST光明未來發展的道路也明確了方向。
金葉珠寶
黃金加工業的績優股
市場對S*ST光明的認可,無非是對金葉珠寶的看好,金葉珠寶所處的行業屬於珠寶行業中的黃金製造業,其自身也具有品牌、生產規模、技術、款式設計等多方面的優勢。
金葉珠寶是國內最大的黃金珠寶設計、生產企業之一,擁有包括設計、製造、批發、門店等在內的完整的產業鏈。金葉目前已經擁有佔地10000平方米、建築面積近30000平方米的自有工業園, 2010年現貨黃金生產加工量佔我國黃金總產量的17%。金葉珠寶系列黃金首飾產品連續多年被國家質檢總局評爲“中國名牌”;除此之外,金葉珠寶還獲得了衆多殊榮,包括“中華金銀珠寶名牌”、“中國珠寶首飾業馳名品牌” 、“中國黃金協會副會長單位”、“中國寶玉石協會常務理事單位”、“廣東名牌產品”等光榮稱號。
近年來,隨着國內外黃金價格的不斷攀升,黃金製造加工行業是伴隨着中國黃金市場的逐步開放而發展起來的,通過近十年的成長,逐步形成以投資類黃金加工、首飾品、奢侈品和收藏品加工爲主的市場體系。武漢市黃金投資分析師徐正權認爲,金價飆漲與黃金消費市場的持續升溫相互印證,中國黃金加工行業將迎來歷史性發展環境和機遇。
中國國家統計局發佈的5月份國民經濟主要指標數據顯示,金銀珠寶類銷售繼續強勁,零售總額152億元,同比增長43%,1至5月總消費達784億元,增長50.8%,在所有規模以上零售額增長率中高居榜首,在中國消費市場一枝獨秀
九五投資接手S*ST光明之後,將專注於黃金產業,將致力於在金葉珠寶的基礎上,把S*ST光明打造成集黃金探、採、選、冶及黃金珠寶設計、生產、批發、零售的全產業鏈的大型黃金珠寶企業集團,九五投資先將金葉珠寶注入S*ST光明是爲打通黃金產業鏈作鋪墊,今後還將依託自有的黃金礦資源擴大金葉珠寶的規模,不斷提高黃金首飾製造技術的研發與創新能力,重點開發適應廣大消費者需求的黃金首飾中高端產品,通過不斷提升、改進工藝技術,增強款式設計能力,提高機械化生產在全部生產環節中所佔的比重,擴大生產規模,進一步提高金葉珠寶黃金首飾類產品在國內市場的佔有率。
(陳華 趙佩)
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