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鄭裕彤旗下公司近195億港元認購
中國平安(601318)終於啓動再融資計劃,只是這次將融資地點放在了H股。中國平安昨日晚間宣佈已經先簽署協議,向周大福旗下金駿有限公司發行2.72億股H股新股,代價總額爲194.48億港元(約25億美元),摺合每股71.5港元。
中國平安(601318)啓動再融資計劃,該公司昨日晚間宣佈已經先簽署協議,採取定向增發的方式,向香港富豪鄭裕彤及旗下企業周大福旗下金駿有限公司發行2.72億股H股新股,代價總額爲194.48億港元(約25億美元),摺合每股71.5港元。
這一價格較中國平安H股上週五81.7港元收盤價折價12.5%。據悉,此次交易擬發行的股份數量佔增發後中國平安總股本的3.4%。
平安在港交所的公告中稱,認購事項有助於提升其償付能力,擴大資本規模,滿足保險、銀行、投資三大核心業務資本需求。此次發行所得將不準備用於任何收購。
此前市場曾預計平安短期內不會啓動再融資,因此平安這一舉動超出此前市場預期。有分析認爲,由於業務發展速度較快加上收購深發展消耗大量資本金,平安客觀上有融資需求,另一方面,日本大地震令全球保險公司股價承壓,這可能成爲平安決定進行H股再融資的誘因。
對於平安此次在H股再融資,有不願透露姓名分析師對記者表示,平安此次在H股融資,對A股影響不大,而且再融資傳聞落地,在某種程度上對A股市場是利好信息。
暫無A股融資計劃
自從2008年公佈再融資計劃後,今年年初市場就曾傳出平安存在再融資300億~400億元的需求。
但針對這一傳言,平安第一時間發佈公告進行澄清,稱該公司沒有A股市場再融資的計劃。當時即有業內人士對記者表示,平安僅否認了A股再融資的可能性,但未提及H股,而且對未來規劃的表述爲後續再融資留下了餘地。平安昨日公告也印證了彼時的市場觀點。
不過,平安集團新聞發言人盛瑞生昨日對本報記者表示,平安目前沒有A股再融資計劃。兩會期間,針對中國平安會否啓動A股再融資問題,全國政協委員、中國平安董事長兼首席執行官馬明哲在接受記者採訪時表示,中國平安集團及控股子公司的償付能力或資本充足率都是超過監管部門標準的,未來的發展會根據情況綜合研究和考慮。
平安再融資進程表
2008.1.21中國平安公佈再融資計劃。
2008.3.5平安再融資計劃獲股東大會通過。
2008.5.9中國平安發佈公告,稱至少6個月內不考慮遞交公開增發A股股票的申請。同時將根據市場狀況和投資者承受能力,慎重考慮分離交易可轉換公司債券的申報和發行時機。
2011.1.6平安發佈澄清公告,稱公司沒有A股市場再融資計劃。
2011.3.14平安宣佈將配售新H股股份。
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