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秦川發展(000837)
下半年業績
將保持良好增勢
東興證券分析師發表研究報告指出,隨著下游行業產業昇級及節能環保要求的提昇,公司磨齒機的使用范圍有望逐漸擴大;而民營轎車企業對公司產品的認可,也將使公司在該領域獲得更多的訂單。同時,公司還將加大大規格成形砂輪磨齒機、車銑復合加工中心、立式磨床等在高鐵、風電、工程機械、新能源、軍工等領域的銷售力度與推廣工作。鑒於大規格成形磨等精密度與毛利率更高,因此該類產品的推廣,有望進一步提昇公司的競爭實力與盈利能力。分析師預計公司2010年EPS為0.39元,2011年EPS為0.51元,對應PE分別為29.33和22.83倍,維持其『強烈推薦』的評級。
福耀玻璃(600660)
盈利穩步提昇
中銀國際分析師發表研究報告指出,2010年國內汽車玻璃需求將實現穩步增長,三季度海外訂單充足。作為汽車玻璃的龍頭企業,公司將長期受益於國內汽車市場的穩定增長和海外OEM業務的拓展。分析師小幅上調公司2010-2011年每股收益至0.88元和1.08元,並將其目標價上調至14.08元,並維持其『買入』的評級。
包鋼稀土(600111)
百億稀土龍頭可期
國元證券分析師發表研究報告指出,公司已自上而下完全實現了北方地區的稀土壟斷,接下來值得期待的整合包括與甘肅稀土公司、達茂稀土等使用包頭礦稀土企業的整合,目前已進入實質階段;同時與具有南方礦資源的江西、廣西等稀土企業也在加快聯合重組力度,並與江西部分企業簽署合作協議。分析師認為,南方稀土整合加速,公司具備天時、地利、人和的優勢,仍將是南方稀土整合的最大受益者。公司產品量價齊昇,盈利能力得以恢復,100億元以上的銷售收入目標值得期待。從行業趨勢、格局和公司核心優勢來考量,公司理應享受目前的高估值,預計公司2011年EPS為1.15元;以46倍PE計算,公司目標價為52元,故繼續維持其『推薦』的評級。
榮信股份(002123)
訂單增長穩定
海通證券分析師發表研究報告指出,今年上半年公司新增訂單6.07億元(含稅);其中信力築正受現金流壓力,訂單有所控制,實現訂單9312萬元,同比下降61.22%;本部訂單為5.14億元,同比增長90.91%。截至中期,預計公司在手訂單9.52億元,基本能夠保證公司全年業績增長。考慮公司在電力電子領域的技術優勢和成長性(未來三年年均增長42.32%),分析師按照2011年35倍PE估值計算,給予其目標價為39.61元,並維持其『買入』的投資評級;預計公司2010-2012年EPS分別為0.81元、1.13元和1.59元。
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