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全國社保基金將參與融資融券業務,投資股指期貨,並加快海外投資步伐。
昨日(3月29日),全國社會保障基金理事會理事長戴相龍在新聞媒體座談會上透露了這一消息。他還介紹,到2015年末,全國社保基金的資產規模或達2萬億元。
2015年資產規模超2萬億元
戴相龍表示,全國社保基金2009年投資收益為849億元,投資收益率16.1%,預計到2015年末,資產規模可能達到2萬億元。
雖然在風雨飄搖的2008年,全國社保基金淨虧損人民幣393.7億元,投資回報率-6.79%,為社保基金自2000年成立以來首次出現虧損,但截至去年底,基金成立以來的權益累計投資收益2448億元,年均投資收益率9.75%,超過同期年均通貨膨脹率7.74個百分點。在國際可比范圍內,全國社保基金投資收益處於較高水平。
4月16日,備受矚目的股指期貨將正式推出。對此,戴相龍表示,全國社保基金不排除投資國內股指期貨的可能,而且還有可能通過外部投資管理人參與融資融券業務。他對中國證券市場的長期前景感到樂觀。
將擴大海外投資
2006年,國務院相關部門規定,全國社保基金對境外投資佔基金總量不超過20%。目前,全國社保基金對境外投資只限股票和債券,實際投資佔基金的7%。
戴相龍介紹,全國社保基金大多數資產都投向國內市場,2009年大約60%的回報來自於股票市場投資。在過去三到四年期間,社保基金在工商銀行股份和交通銀行等國有上市銀行的投資回報率超過250%。未來,全國社保基金承諾向國家開發銀行和中國農業銀行分別投資人民幣200億元和150億元。
那麼,全國社保基金將來是否會根據市場的變化,增大境外投資的比例呢?戴相龍表示,全國社保基金將擴大並加快海外投資步伐,並考慮投資非上市公司及海外私募股權基金。作為國際化擴張計劃的一部分,全國社保基金還將擴大對美國和歐洲股市及債市的投資。
目前,全國社保基金正在與一些總部位於香港的金融機構就該基金的直接股權投資及投資海外私募股權基金計劃展開磋商,但戴相龍未透露詳情。
戴相龍指出,人民幣處於長期昇值趨勢,但人民幣昇值對全國社保基金以本幣計價的海外投資收益的影響可能很有限。
國有股轉持市值近200億
在談到目前國有股轉持情況的進展時,戴相龍說,國有股轉持工作目前進展順利。截至3月29日,國有股轉持辦法頒布後新上市的65家含國有股公司,其國有股東全部履行了轉持義務,共轉持股份28.89億股,發行市值198.27億元;部分國有股東根據有關規定以上繳資金方式履行轉持義務,共上繳資金3.65億元。
戴相龍介紹,股權分置改革新老劃斷後至實施辦法頒布前首次公開發行並上市的含國有股公司中,國資委和財政部已向其中206家國有股下達了國有股轉持通知,這些國有股東的應轉持股份64.89億股,發行市值510.82億元,佔全部追溯轉持股份發行市值的80%。截至3月29日,上述國有股東已有168家向社保基金轉持股份54.42億股,發行市值451.29億元,佔全部追溯轉持股份發行市值的71%。
此外,戴相龍還介紹,目前未下發國有股轉持通知的國有股東還有619家,主要是地方國有股東,涉及應轉持股份19.79億股,發行市值127.56億元,佔全部追溯轉持股份發行市值的20%,其轉持工作正在進行中。
社保基金承諾350億投資農行國開行
每經記者陳一發自北京
昨日(3月29日),據有關媒體報道,社保基金承諾投資農行150億元;承諾投資國開行200億元。若上述消息屬實,在四大國有商業銀行中,社保基金將成為國內所有大型商業銀行的股東。
據了解,農行目前正處於緊鑼密鼓的上市准備期間,除了社保基金外,農行否認了已經引入了其他戰略投資者的傳言。國開行2008年年報顯示,該行注冊資本金3000億元。其中財政部持有51.3%的股份,匯金公司持有48.7%的股份。
社保基金理事長戴相龍29日表示,中國社保基金投資國內大型銀行股,過去三四年回報率超過25%。社保基金投資的銀行股包括中國銀行、中國建行和中國工商銀行。
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