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從周K線小陰線的形態來看,本周兩市似乎有些『沈寂』,但真實情況卻並非如此,部分中小板、創業板公司的瘋狂,每天數十只股票漲停的盛況,讓人依稀有回到牛市的感覺。其中不得不提到的是游資對高送轉股的瘋狂炒作,填權、搶權行情持續火爆上演。
本周,《每日經濟新聞》記者就曾親眼見證了游資如何將高送轉炒作演繹到極致,同時也為大家揭秘炒作的路線圖,供投資者參考。
直擊高手操作
兩天獲得11%收益
時間撥回到3月24日上午10時,在深南大道旁一棟雲集了眾多金融機構的大廈內一間辦公室裡,記者按約定來此會見一位經驗豐富的私募經理,也算是老朋友,在此我們不妨稱他為牛經理。
『下面有杯子,自己倒水。最近游資動靜大,短線機會多!』正所謂三句話不離本行,這一句話還沒說完,牛經理就趕忙將眼睛挪回到電腦屏幕,目不轉睛。按照以往的經驗,記者知道他可能又要出手了。
『牛經理,最近在關注什麼呢?』記者端著水杯走到了他的電腦前。
『高送轉,填權、搶權這兩天太火了,我們也是跟市場走、跟熱點走。』屏幕上停留的是三安光電(600703,收盤價42.98元)的分時走勢圖,此時正在處於直線拉昇階段,買盤不斷湧出,多方正『歡快』地拉昇,右下角分時成交欄刷新頻率極快。
『三安光電可是大妖股,最近有兩個漲停了,牛經理難道還要賭漲停?』
『其實要說再一個漲停可能也出得來,它是這波填權行情的龍頭,我昨天就已經進去了。』牛經理只狡黠地向記者望了一眼,馬上頭又轉回電腦,表情立即變得嚴肅起來。此時記者纔明白,牛經理這是要准備出貨了!
說時遲那時快,一個MSN對話框突然跳了出來,只見牛經理以極快速度輸入了兩組簡單的數字和漢字:『41.5,全出』。短短幾秒後,三安光電分時圖調頭向下,但很快蜂擁買盤又將股價維持在41元附近。
數分鍾後,同一MSN對話框又跳了出來,回話也非常簡單——『OK,11個點。』顯然,牛經理已完成出貨,兩天收益11%,從表情來看,牛經理顯然有些得意。
私募現場釋疑
『賺錢就靠兩張表』
『我們到前面坐。』完成操作後的牛經理一下子變得輕松了許多。落座後,他遞給記者兩張紙,『最近我們賺錢就是靠這兩張表。』
記者接過後仔細一看,發現這是兩張EXCEL統計表,抬頭分別寫著『高送配但尚未實施表』和『高送配已除權表』。『說到底就是搶權、填權投資標的表。』
記者仔細看了第一張表格,上面有近40家公司,第一家就是目前兩市第一高價股神州泰岳,進入該表的都是年報送轉比例在8以上的。除此之外,表格還注明了方案進度,比如神州泰岳方案進度處於『董事會預案』,中國衛星處於『股東大會通過階段』,表中還有預案公告日、股東大會公告日、流通盤等欄目。
第二張表,公司的數量要少一些,內容也比較簡單,主要包括現價、送轉比例、股權登記日、除權除息日、紅股上市日、公告日期、流通盤。近來強勢的三安光電、四創電子、國電南瑞、東方園林、同花順等都處在這一表格中。
這樣兩張多數投資者自己都能做出來的表格,真能成為游資、私募決戰江湖的『秘密武器』?記者對此十分疑惑。果然,在談到一般散戶能否借鑒這一手法時,牛經理擺擺手,『很難,游資有資金和信息方面的優勢,散戶極少數情況下或許能跟得上,但更多時候就要靠運氣了。其實我們選擇標的也很簡單——流通盤不能太大、人氣足、股性強等基本條件滿足就可以。』
半個小時後,牛經理拿著這兩張紙又回到了電腦旁,此時又有兩只股票進入他的視野。『下午兩點前後再看看,准備再封一只。』他笑著對記者說。
本周五收盤後,記者再次電話聯系了牛經理,他透露說『本周5個交易日抓了5個漲停板,這波填權、搶權行情收益還真不錯。』他同時表示,注意到深交所發布的信息,自己短期內可能會更加關注上交所的公司。
路線圖揭秘
搶權填權行情同時熱炒
根據《每日經濟新聞》記者總結發現,年初以來對高送轉概念的炒作,實際上都遵循著一個古老的路線圖:預期-搶權-填權。正是靠著這張路線圖,各路游資殺進殺出,攪得市場好不熱鬧。
首先登場的高送轉預期行情,也是最能激發資金想象的一波行情,炒作高峰出現在今年1月。個股以『年報第一股』禾盛新材(002290,收盤價35.35元)和棟梁新材(002082,收盤價14.50元)為代表。當時,禾盛新材有高送轉的傳聞已經傳出,而近50元的高股價也給這樣的傳聞增添了無限的想象空間。
正是在高送轉的強烈預期下,禾盛新材股價元旦過後連續兩個交易日衝上漲停板並一路上衝,至1月19日公司公布年報時,股價已佔到70元以上,短期漲幅超過50%。
同一天披露年報的棟梁新材走的也是相同路線。該股自去年年末便傳出高送轉傳聞,股價也出現了一波快速拉昇行情,從13元左右啟動最高摸到近20元。
不過,當年報披露後,禾盛新材和棟梁新材便雙雙遭到資金拋棄。盡管禾盛新材的確如市場預期給出了10轉8派2的高分紅方案,仍難以抵擋股價的下挫;而『虛晃一槍』並未公布高送轉的棟梁新材更是連拉5根陰線。
而隨著時間進入2月份,炒高送轉預期的風頭也逐漸被炒搶權行情所掩蓋。搶權現象集中於已推出高送配方案但尚未實施的個股,這一階段的代表為神州泰岳(300002,收盤價185.80元)和中國衛星(600118,收盤價36.68元)。
其中,在2月5日預先披露年報業績的神州泰岳,給出10轉15派3的超高分紅方案,震驚市場。該股當天開盤直接封住漲停板,隨後股價更是如脫韁野馬,從120元以下一路漲到本周五收盤的185.80元,並在周五盤中創出193.42元的歷史新高。中國衛星也是在2月10日年報公布高送轉方案後被大炒特炒,連續7個交易日以陽線報收,股價短期內暴漲30%以上。
記者注意到,搶權行情的時間持續較長,從2月份至今仍不見衰退,而隨著填權行情的加入,更出現了搶權和填權同時熱炒的現象。
以四創電子(600990,收盤價39.18元)為例,該股從3月11日開始發動一波搶權行情,股價從53元左右漲至63元。隨後其在3月23日完成除權,當天更是直接以漲停報收,而自除權以來的4個交易日內,該股已累計暴漲25%。
此外,填權行情的龍頭還有三安光電。該股年報推出10轉10股的高送轉方案,3月16日除權後稍作調整,隨即在短短7個交易日內瘋狂制造3個漲停板。截至本周五收盤,三安光電自除權以來已累計上漲34.31%,成為最近兩市表現最好的股票。
隨著年報迎來密集披露期,高送轉概念的炒作已進入最後的搶權和填權行情,此前披露高送轉方案的個股將成為投機資金關注的重點。
不過,牛經理也提醒稱,概念炒作的熱度通常難以持久,同時也需要提防大盤的系統性風險。『最後的晚餐不是那麼好吃的,不擅長短線操作的人最好不要輕易參與。』
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