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周五A股市場大幅收高,並徹底收復昨天的調整失地。A股市場超過八成個股上漲,按照新財富行業分類,各大行業全線走高,社會服務業、石油化工、家電均漲逾2%,銀行、煤炭開采、房地產等權重行業也有亮麗表現;另外,農林牧漁、傳播與文化、鋼鐵、醫藥生物等行業則相對漲幅靠後。
熱點方面,今日市場主要是上海本地股、世博概念、旅游、銀行保險等板塊在發揮作用,特別是銀行、石油等權重藍籌股的拉昇提昇了市場的一些人氣。而高送配題材受《全面理性看待高送轉現象規避題材股風險》報道影響處於板塊跌幅前列。
自2008年下半年金融危機全面爆發後,自由資本主義的『大本營』美國,接連采取了諸多『非常規』的手段刺激經濟,以應對上世紀30年代大蕭條以來的這場最嚴重的金融危機和經濟衰退。歐洲央行亦是連續降息,歐元區主要經濟體還采取了積極的財政政策以刺激經濟發展。歐美諸國的應對措施,對於抵抗這場危機,起到了重要的作用,使得世界經濟形勢轉好的速度,總體上超出了很多人的預期。
當前中國經濟的外部環境,仍充滿不確定性,內需的有效啟動仍很艱難,以及產能過剩的問題短時間內難以解決—這種種因素,折射的是經濟復蘇『不穩定、不鞏固、不平衡』的現實。決策層一再強調,要堅持積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策,也正是看到了經濟復蘇的背後,還有很多問題存在。如果忽視了這些問題,急於改變政策方向,經濟復蘇的成果未必能夠得到保證。因此,當下問題的重點,不在於急著討論退出,而是如何積極落實既定政策,將財政資金用在刀刃上,將貨幣政策准確地限制在『適度寬松』的空間裡。
說到底,中國經濟的當務之急,須在保增長中更加注重推進結構調整,堅決抑制部分行業的產能過剩和重復建設,大力發展符合市場需求的高新技術產業和服務業。宏觀政策重心從刺激總量增長轉到優化結構,指向的是長遠的未來。如此,中國經濟纔能真正實現『軟著陸』。
在傳統產業面臨長時間過剩的形勢下,政府大力扶持戰略性新興產業,既是自身經濟結構調整、也是應對全球經濟失衡的正確選擇,必然給資本市場帶來深遠影響,建議繼續重點關注低碳經濟、生物技術、新材料、物聯網等領域的優勢公司的投資機會。
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