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今年全國『兩會』讓筆者強烈感受到了政府對產業結構調整的重視和緊迫。
物聯網最有優勢
筆者最近有幸聆聽了國務院發展研究中心產業經濟部馮飛部長的講課。馮部長就中國幾大產業重點發展方向為我們作了較詳細論述,其中有耳熟能詳的新能源、節能環保、新動力汽車、生物(生命)科技、物聯網等。但是,就這幾大產業,我們與先進國家競時(時間)竟技(技術)中大都沒有優勢,甚至處於很大的劣勢。
但有一個產業的發展令人振奮,那就是物聯網產業。馮飛認為,相比其它在戰略上值得和需要推動發展的產業而言,我們在物聯網發展方面絲毫未落後於國外:我們有全球最多的互聯網和移動通信用戶,也有全球最大的無線通信網絡覆蓋系統,這一點是最發達國家都望塵莫及的絕對優勢。因此,我想政府對這一產業的政策扶持將與日俱增。
物聯網股票表現強勢
既然物聯網產業有如此明確的前景,那麼一段時間以來物聯網概念股股價的強勢表現則有其合理性,如其中的領頭羊遠望谷、廈門信達等2008年底至今股價已翻了5倍之巨。
那麼股市中這一概念的運作還能持續嗎?我們不妨從如下角度來分析。
其實,投資者如果細心做個調查,去一些券商營業部問問在場的人,究竟有幾個人真正了解物聯網。可以說除了抽象的名稱外,大都了解甚淺。這意味著,物聯網這一領域的發展方興未艾,雖然物聯網概念股股價的波段性調整可能存在,但相信整個行業整個板塊的行情遠未結束。尤其是我們注意到,物聯網概念行情正向更寬泛的信息產業零部件等行業擴散。從筆者了解的情況來看,資本雲集在物聯網行業的股票中,筆者預期,這些資本也不會在現階段撤離,物聯網概念板塊的投資機會仍然較大。
市場存在結構性機會
當然,談物聯網概念的投資機會,不可能脫離股市整體的環境。其實,從『兩會』提供給我們的信息分析,我們能得出這些結論:
一、政府重申的『適度寬松』貨幣政策就是恢復常態的貨幣政策。相較去年『超寬』貨幣供應總量成負增長是成定局。這是2008年底至今大盤出現較大調整的內在原因。結合匯率導致的對我經濟增長的制約,我們股市的向上空間可能並不大。
二、房產新政不斷出臺,尤其是國資委強令78家主營非地產類央企退出地產市場,這會導致土地供求關系適度改善,有利抑制房價快速上昇漲。但以萬科A為例,其目前股價已從2009年高位回落40%,權重甚大的房地產板塊已作出了有效調整,可說已跌無可跌。而滬市權重最大的銀行板塊本身昇幅不大卻調整也甚深,可以說也是沒有多大的下跌餘地。由此我們認為,市場的下行空間已被大權重板塊所封殺,中期看大盤已沒有大的向下空間。
以上情況決定了我國股市一段時間內可能將處於上下空間都不大的箱體拉鋸走勢。這樣的市場環境,就給物聯網板塊活躍創造了典型的結構性機會。當然,除了物聯網概念的炒作機會外,其他幾個重點發展產業方面也存在機會。
在今年沒有趨勢性投資機會的前提下,就請抓住結構性投資機會吧。
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