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農業行業的東方園林很搶眼;煤炭采掘業的露天煤業受青睞;通信行業神州泰岳最慷慨;公用事業的萬邦達增長快;機械設備的機器人最可愛
截至3月22日,滬深兩市已有573家上市公司公布了2009年年報。隨著年報披露進入密集期,年報尋寶行動開始急劇昇溫。本版將對已公布的年報,從主營業務收入同比增長率、主營業務利潤同比增長率、淨利潤同比增長率,以及淨資產同比增長率等四大核心指標,進行逐一梳理,系列報道,並按照自上而下的原則,尋找高成長行業,挖掘相關公司的投資機會。
《證券日報》市場研究中心和Wind統計數據顯示,農業、煤炭采掘、通信及相關設備制造、公用事業,以及機械設備等五大行業分別以90.01%、33.47%、33.07%、22.51%和14.79%,居2009年行業主營業務收入同比增長率排行前列。今天,我們將從這五大主營收入最快的行業中,發掘相關具有價值的個股。
農業主營收入增長率達90.01%
年報小結:《證券日報》市場研究中心與WIND數據統計顯示,共有14家農業類上市公司公布了2009年年報。該行業主營業務收入同比增長率高達90.01%,居五大行業之首。
從每股收益看,東方園林、獐子島、順鑫農業分別2.28元、0.91元和0.37元,列每股收益排行榜前三甲。其中,中小板的東方園林2009年每股收益同比大增72.81%,並實行了10轉增5.00股派3.00元的分紅;同為中小板公司的獐子島每股收益也比2008年大增65.45%,公布了非公開發行不超過2800萬股,10轉10派5的分配預案。值得關注的是,這三只個股分別以21.27元、6.09元和5.47元,列每股淨資產排行前三名。
從每股營業收入看,東凌糧油、順鑫農業、東方園林分別為29.40元、13.88元、11.66元。此外,延長化建的每股營業收入也達到了10.08元。
在這14只個股中,東方園林、順鑫農業、獐子島的每股資本公積金分別為,15.73元、2.76元和2.53元,高居排行前三名。
主要子行業上市公司盈利水平均有所增長,主要來自兩方面:一是部分公司主營業務呈現良好增長態勢;二是2009年基數偏低,如林業上市公司,2010年若能扭虧,業績增幅會較大,但實際業績絕對值依然偏低。
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獐子島:2009年實現營業收入15.13億元,同比增長50.2%,其中水產養殖業和加工業營業收入同比分別增長21.3%和45.59%,歸屬於母公司淨利潤2.07億元,同比增長64.98%。業績顯著增長受益於海產品價格2009年下半年以來顯著回昇。公司2009年底播海域投苗面積65萬畝,為公司未來業績的增長奠定了基礎。
豐樂種業:2009年營業利潤和歸屬母公司所有者的淨利潤分別為4964.70萬元和6745.10萬元,比上年同期分別增長104.65%和156.91%;每股收益0.3元,同比增長150%。主要原因是公司種子和農化穩步增長,公司管理水平提昇,獲得土地補償款2891.41萬元。費用控制和營業外收入主導淨利潤增速高於收入增速。
煤炭采掘主營收入增長率達33.47%
年報小結:《證券日報》市場研究中心與WIND數據統計顯示,目前共有6家煤炭采掘類上市公司公布了2009年年報。該行業主營業務收入同比增長率達33.47%,體現了很高的業績成長性。
整體來看,這6家公司的整體業績較好,每股收益都在0.15元以上。其中,恆源煤電每股收益高達1.41元,每股淨資產為7.74元,每股資本公積金為3.02元,高居榜首。良好的公司業績,得到了機構資金的關注。2009年年報披露,前十大流通股東中,新進社保基金206組合等6家機構,合計持有1215.55萬股。
此外,露天煤業、煤氣化的每股收益分別達到0.88元和0.74元。其中,煤氣化每股收益同比大幅下降44.36%,而露天煤業每股收益實現了小幅增長。
行業背景:統計數據顯示,2009年我國原煤產量達到29.8億噸,同比實際增長約為2%-5%,這主要得益於2009年年末兩月煤炭供銷兩旺,價格普漲。
從2009年第四季度看,由於煤炭特別是動力煤價格在第四季度有明顯上漲,秦皇島動力煤價格上漲了約30%。因此,盡管2009年煤炭業業績前三季度同比下降9.18%,但預計全年業績同比將上漲5%左右。
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恆源煤電:2009年實現營業收入534217億元,同比增長16.7%;淨利潤52031萬元,同比下降13.8%。
產量增長主要是五溝礦全面投產。2009年,恆源煤電年原煤產量1100萬噸,高於2008年的416萬噸;主要是收購了集團的祁東礦、任樓礦和錢營孜礦;煤炭銷量為967萬噸,也高於2008年的396萬噸。
露天煤電:2009年營業利潤10.92億元,同比增長38.96%,歸屬上市公司股東淨利潤為9.78億元,同比增長53.26%。
煤炭銷量的穩定增長是公司2009年利潤提昇的主要原因。2009年公司獲取煤炭銷售訂單4234萬噸,較2008年同比增長15%。營業外收入增厚每股收益0.14元。
證券代碼證券簡稱昨收盤價(元)每股收益(元)每股淨資產(元)每股營業收入(元)每股資本公積(元)
002310東方園林106 2.28 21.27 11.6626 15.7326
002069獐子島47.08 0.91 6.09 6.6868 2.5309
000860順鑫農業17.53 0.3662 5.47 13.8804 2.7551
000713豐樂種業15.77 0.2998 2.506 4.6503 0.6072
600248延長化建12.86 0.29 1.98 10.0827 1.605
600737中糧屯河14.6 0.27 2.97 2.8634 1.3178
600371萬向德農14.02 0.26 2.17 4.2925 0.0573
000893東凌糧油28.15 0.25 1.37 29.3959 0.0379
600506 *ST香梨12.8 0.21 1.89 0.1563 1.5164
600359新農開發18.49 0.19 3.17 6.3528 1.8541
600354敦煌種業16.95 0.161 3.25 8.1342 1.9875
600257大湖股份8.6 0.046 1.2 0.9681 0.2602
600242 ST華龍7.84 0.04 -0.19 0.2322 1.939
600093禾嘉股份8.72 0.0084 0.995 0.9507 0.1113
證券代碼證券簡稱昨收(元) 2009年每股收益(元) 2009年每股淨資產(元) 2009年每股營業收入(元) 2009年每股資本公積(元)
600971恆源煤電28.28 1.41 7.74 13.5457 3.0204
002128露天煤業24.78 0.88 2.91 4.3321 0.3359
000968煤氣化18.23 0.7387 5.4402 6.3229 1.1533
601918國投新集14.82 0.45 3.32 2.6751 1.0999
000655金嶺礦業20.94 0.381 2.81 1.5671 0.8197
600381 ST賢成7.21 0.17 -0.71 0.1731 —
通信主營收入增長率達33.07% 年報小結:《證券日報》市場研究中心與WIND數據統計顯示,該行業已公布業績的上市公司有38家。該行業主營業務收入同比增長率33.07%,實現了超預期的增長。
其中,每股收益達到1元的公司有7家,超過0.5元的公司達到15家,而創業板的神州泰岳的每股收益達到了2.72元,傲立群雄,較2008年實現了每股業績的翻番。與此同時,該股的每股淨資產和每股資本公積金分別達到17.88和13.81元,並公布每10股轉增15.0股送3.0元的有史以來最慷慨的分紅方案。昨日,該股大漲6.86%,收於168.84元,並有加速上行態勢。
除神州泰岳外,同花順、焦點科技、大華股份的每股每股淨資產超過10元,分別為15.08元、12.53元、12.40元。同時,這三家公司的每股公積金分別為12.31元、9.83元、5.77元,其中,同花順已經實行了10轉增10.00股派3.00元高送轉,焦點科技也實行了每10股派6元的高分紅,大華股份也發布了每10股送股5.0股轉增5.0股送6.0元的元預案。
在38家公司中,ST星美、S*ST朝華、*ST炎黃、S*ST聚友四家T類公司的均出現了虧損。
整體來看,在通信及相關設備制造行業中,業績良好、股本偏小、成長性高的創業板和中小板公司實現了令人驚嘆的業績增長。
行業背景:2009年全國通信業務總量累計完成25680.6億元,同比增長14.4%;主營業務收入累計完成8424.3億元,同比增長3.9%。其中,移動通信收入比上年同期增長13.2%,在行業主營業務收入中所佔的比重比上年同期上昇了5.00個百分點。右,綜合資費水平下降9%。
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神州泰岳:2009實現歸屬母公司所有者的淨利潤2.71億元,同比增長124.60%。飛信運維業務收入大幅增長,2009年該收入為4.41億元,同比增長59%,佔營業收入的比重達到61%。
航天信息:2009年實現利潤總額9.6億元,同比增長15.81%;歸屬於母公司的淨利潤6.1億元,同比增長9.19%。優勢業務穩定增長帶動主業持續平穩增速,報告期內公司傳統優勢業務增值稅防偽稅控系統和渠道銷售分別實現收入20.75億元、37.69億元,分別同比增長12.37%、29.79%;網絡軟件、軟件與系統集成實現收入12.24億元,同比增長19.26%。
北緯通信:2009年實現營業收入1.64億元,同比增長13.26%;實現淨利潤0.355億元,同比增長2.93%。 2009年手機游戲業務收入略高於預期。公司下半年手機游戲業務共實現收入約1,700萬元,平均每月接近300萬元。
證券代碼證券簡稱昨收(元) 2009年每股收益(元) 2009年每股淨資產(元) 2009年每股營業收入(元) 2009年每股資本公積(元)
300002神州泰岳168.84 2.72 17.88 5.718 13.8062
300033同花順46.2 1.48 15.08 2.8395 12.3092
002296輝煌科技69.24 1.0903 9.4942 2.705 5.766
002368太極股份52.51 0.83 3.18 22.7706 0.0281
600845寶信軟件31.04 0.77 3.623 8.6681 0.095
600658電子城12.53 0.74 2.32 2.2263 1.2365
600271航天信息21.99 0.66 3.77 8.1127 0.2506
002253川大智勝45.5 0.54 6.13 2.03 3.0695
002230科大訊飛36.8 0.5 3.63 1.9106 1.65
002148北緯通信39.4 0.47 5.19 2.1731 2.2528
公用事業主營收入增長率達22.51% 年報小結:《證券日報》市場研究中心與WIND數據統計顯示,共有19家上市公司公布了2009年年報,實現了22.51%的行業主營業務收入同比增長率。
在這19家公司中,除*ST清洗出現虧損外,其他公司實現了不同程度的盈利。其中,創業板的萬邦達、三維絲每股收益分別達到1.23元、0.58元,難能可貴的是,主板中的穗恆運A每股收益達到了0.95元,稍遜萬邦達,居每股收益排行第二名。
整體來看,公用事業類公司業績相對平衡,每股收益在0.15元以上的公司就有15家,每股淨資產在2元以上的公司有14家,每股資本公積金在1元以上的有7家。
行業背景:供水、供氣(天然氣)等公用事業行業優勢明顯,具一定壟斷性,在一定度上保證了公用事業類公司穩定的收入來源。
國內天然氣價格嚴重偏低,長期上漲空間達100%。按熱值當量測算,目前我國天然氣出廠價僅為原油價格的33%,遠低於發達國家天然氣與原油0.65-0.80的比價。
根據121個城市的水價數據統計顯示,我國的水價呈現緩慢增長的趨勢,從2000年初開始,居民生活用水價格累計漲幅為50.66%,年復合增長率5.49%,污水價格累計漲幅為117%,年復合增長率為10.63%,同時段我國人均可支配收入的年復合增長率為11.89%,可見供水價格和污水價格漲幅都較為有限。水價仍有較大提昇空間。
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申能股份:2009年實現營業收入153.95億元,同比增長19.19%;實現歸屬母公司淨利潤16.01億元,同比增長170.09%。
業績表現整體符合預期。電力行業營業收入同比大幅增長的主要原因是外高橋三發電公司全年運營,公司平均電價上漲;電力行業毛利率大幅上漲主要是受燃煤價格下降以及電價均價上昇等因素共同影響。
首創股份:2009年實現營業收入263792萬元,比上年增長52.10%;歸屬於上市公司股東的淨利潤44745萬元,比上年增長71.53%;攤薄後每股收益為0.203元,比上年增長71.53%。
全年水務運營平穩,工程建設高增長。水務業務業績相較2008年(0.12元/股)略有增長。水務建設收入和毛利分別達5.2和1.5億元,同比增長196%和179%,成為新業務增長點。
中原環保:2009年實現營業收入2.90億元,折合每股收益為0.22元,其中污水處理業務毛利率保持在60%,盈利穩定。公司主營業務為城市污水處理和城市集中供熱,兩大主業符合國家節能減排、環境保護政策,具有很好的發展前景。
證券代碼證券簡稱昨收(元) 2009年每股收益(元) 2009年每股淨資產(元) 2009年每股營業收入(元) 2009年每股資本公積(元)
300055萬邦達107.39 1.228 2.62 7.2233 0.5485
000531穗恆運A 16.18 0.9475 3.55 10.8417 0.8194
300056三維絲36.23 0.58 2.04 3.3873 0.4559
600642申能股份10.62 0.554 5.293 5.3278 1.4671
000544中原環保12.55 0.2179 1.909 1.075 1.7525
600008首創股份7.79 0.2034 2.2275 1.1991 0.7368
600979廣安愛眾8.16 0.2 1.82 2.5864 0.445
600168武漢控股9.2 0.16 3.44 0.7231 1.6968
600333長春燃氣10.3 0.16 2.77 3.5276 0.3755
600758紅陽能源13.27 0.15 1.69 1.1648 0.3625
機械設備主營收入增長率達14.79% 年報小結:《證券日報》市場研究中心與WIND數據統計顯示,機械設備行業共有76家公司公布了2009年年報,該行業主營業務收入同比增長率14.79%,出現了較快的增長。
該行業共有9家公司的每股收益在1元以上,每股收益在0.2元的公司達到了55家之多。其中,思源電氣、中利科技、英威騰、金風科技等中小板公司表現突出,每股收益分別為,2.16元、1.78元、1.7元和1.25元,而創業板的機器人、中元華電、漢威電子、特銳德的每股收益也分別達到了1.36元、1.14元、0.84元、0.79元。中小板和創業板公司成為該行業的最大贏家。
值得關注的是,主板中的徐工機械、天地科技、國電南瑞、特變電工、南通科技等公司實現了加快的業績增長。其中,徐工機械的每股收益從2008年的0.20元,猛增至2.01元,增幅超過1000%。在該股十大流通股中,銀華核心價值優選、銀華富裕、華安策略優選等基金佔據了9席,成為基金重倉的品種。
行業背景:2009年全年機械工業增加值比上年增長13.8%。總產值首次躍上10萬億元的新臺階,達到了10.75萬億元,比上年增長16.07%。同時,行業主營業務的收入利潤率創近幾年最好水平,稅金總額增長則高於利潤增幅。
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思源電氣:2009年實現營業收入18.89億元,同比增長23.46%;實現淨利潤9.50萬元,同比增長174.31%。
互感器和電容器增長最快。公司主營業務收入為18.89億元,同比增長23%。
徐工機械:2009年實現營業收入206.99億元元,比上年同期增長30.27%;實現淨利潤17.41億元,同比增長16.42%。
公司汽車起重機龍頭地位進一步鞏固公司的核心產品是各類起重機械,其中汽車起重機則是核心中的核心。2009年,雖然金融危機影響尤在,但公司汽車起重機產品的銷量(含出口)達到15660臺,同比增長29.3%。公司汽車起重機的份額(公司總銷量/行業總銷量)從2008年的55.3%上昇到了57.2%。證券代碼證券簡稱昨收(元) 2009年每股收益(元) 2009年每股淨資產(元) 2009年每股營業收入(元) 2009年每股資本公積(元)
002028思源電氣28.94 2.16 6.51 4.2954 1.5221
000425徐工機械36.42 2.01 5.04 23.8621 2.1015
002309中利科技68.04 1.78 15.85 12.6998 11.9294
002334英威騰68.33 1.7 4.17 6.692 0.1918
300024機器人88.65 1.36 15.27 7.5854 10.5034
002202金風科技32.89 1.25 3.72 7.6703 1.1929
300018中元華電56 1.14 9.93 2.4142 7.658
600582天地科技28.52 1.05 3.67 9.7871 0.0058
002300太陽電纜34.3 1.03 7.79 11.4821 5.2294
002248華東數控39.11 0.97 5.06 4.7826 2.35
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