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大盤在上周二已經基本實現企穩,滬綜指短期有挑戰3100點關口的可能。我們認為,從資金動向看,現階段場內存量資金正通過不斷調倉換股積極向新熱點轉換,以下三個板塊值得關注:
首先,銀行股以低估值吸引場外資金持續流入。伴隨信貸調控政策趨緊和再融資壓力,銀行股自去年11月中旬見頂後持續走弱,目前整體PE水平已經回落至13倍附近,處於安全區域。目前14家上市銀行中已有9家完成或公告了融資計劃,銀行股再融資壓力正逐漸消除,基本面逐漸明朗和估值相對優勢正吸引場外資金持續流入。建議關注未來成長性較好的中小銀行股。
其次,把握新興產業投資主題全面啟動的市場機會。伴隨政策的不斷強化,A股市場新興戰略產業主題投資目前正處於全面啟動狀態。我們認為,與區域經濟、整合重組等主題投資相比,新興產業概念的生命力將會更加持久,而且涉及的投資視野更寬更遠。建議投資者將目光繼續鎖定在新能源、節能環保、智能電網和電子信息領域。
最後,重組股是市場永恆的投資機會。重組股歷來是市場的關注焦點,也是資本市場永恆的主題。我們認為,後市對重組股可以從流通市值、股價和地域等方面去把握。
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