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編者按:
今年,我國鋼鐵企業依舊將面臨嚴峻的生存環境。這主要體現在:國際金融危機的負面波及遠未消除,國內信貸趨於收縮,開始遏制房地產過熱,雖然有建材下鄉的利好,但恐怕也難刺激國內鋼材需求的大幅度增加;在國際方面,由於歐美經濟尚未徹底復蘇,貿易保護主義盛行,我國鋼企出口形勢惡劣;在行業方面,國際巨頭要求鐵礦石大漲價、其他原材料成本的價格也有不斷上漲趨勢。與此同時,國內鋼鐵產能卻還在瘋狂擴張,高庫存問題十分嚴重。總體來看,我國鋼企今年的處境十分艱難。
1 鋼企利潤分化
『出口有所恢復,但還是沒有回到2008年的水平。』3月9日,在電話的另一頭,上海天陽鋼管有限公司總經理何建忠的聲音依舊雄厚。何建忠是個樂觀、勤奮的人,白手起家,獨自把上海天陽做成浦東檢驗檢疫局免檢出口單位。『今年應該會比去年好一些,但鋼材漲價壓力、反傾銷壓力也大,加上其他成本上昇,今年的利潤應該不會有太大的增加。』何建忠雖然對於自己企業的前景信心十足,但對於今年的鋼鐵行業整體利潤水平,並不是很看好。
其實,認為鋼鐵產業利潤低,並不止何建忠一人。3月7日,全國人大代表、河北鋼鐵集團董事長、總經理王義芳在河北代表團開放日活動中接受媒體采訪時表示,就目前的鋼價而言,企業幾乎無利潤,而且,今年的鐵礦石談判前景仍不明朗。
王義芳表示,國內鋼材價格一直波動較大,去年出現了5次大幅波動。現在的鋼鐵價格比較合理,但與前期購買的原材料價格相比,企業幾乎沒有利潤空間。如果像過去那樣讓鋼價漲到6000元/噸,這個價格會對後續產業鏈產生極大影響,將使其生產成本大幅增加,對產業發展非常不利。
不過,就目前的情況來看,似乎鋼企的日子還算『馬馬虎虎』。
3月9日,上海建材價格整體上漲,免檢大螺3660-3680元/噸,漲價30元/噸,普紅3750-3760元/噸,漲20元/噸,圓鋼漲10元/噸,連續兩周上漲。
『今年,鋼鐵企業生存環境將有部分改善,歐美日等發達國家經濟回昇勢頭明確,國際鋼市將有一定改善。』中商流通生產力促進中心鋼鐵分析師赫榮亮表示,國內鋼材需求增長雖有所放緩,但總體看上昇勢頭不改。另外,今年鋼鐵企業盈利情況將出現進一步分化。首先,部分板材品種,比如汽車、高鐵的需求增長較快,企業盈利將有一定保障,而普通板材品種盈利將繼續受到壓制。但另一方面,高端品種今年部分企業生產線達產較多,比如硅鋼產品,市場供給將有一定增長,硅鋼產品的盈利將進一步下降。
建築鋼材品種從需求總量上看,將保持平穩。中國現代化進程和各項設施建設將對需求給予支橕;政府行業整頓,市場供給量也將保持穩定。總體看,建材品種盈利較低,但比較穩定。
『如果今年建材下鄉的政策能落實,推動力度比較大,國內的鋼材有進一步漲價的空間。』何建忠表示,如果沒有這些利好,恐怕國內鋼材市場依然會不景氣。
2 礦石醞釀漲價
眾多鋼企盈利可憐,還因年年在談,年年失敗的鐵礦石談判。可以毫不誇張地說,我國鋼鐵企業成了國際鐵礦石巨頭最好的打工者,其利益的絕大多數,都輸送給了國際礦石生產商。
此前,澳大利亞兩大鐵礦石巨頭發布的財務報表顯示其利潤巨大,中國是最大利潤貢獻國。力拓公布的2009年財報,當年淨利潤同比上昇33%至48.72億美元,淨負債從2008年底的387億美元減少至189億美元。力拓競爭對手必和必拓發布的截至2009年12月31日的半年財務公報,其2009年下半年實現淨利潤61.35億美元,同比增長134.4%。
和兩拓的巨額利潤相比,中國鋼鐵企業的利潤水平只能用可憐來形容:2月9日,中鋼協發布的數據顯示,2009年國內68戶大中型鋼鐵企業實現利潤553.88億元,比上年下降31.43%。68家鋼企的盈利,尚不及兩拓利潤之和。其利潤率水平則更加慘不忍睹:2009年鋼鐵行業的平均銷售利潤率只有2.43%,遠遠低於全國工業平均銷售利潤率5.47%的水平。對此,中鋼協名譽會長吳溪醇曾調侃式地表示,鋼企還不如不生產,把現金存到銀行吃利息。
沒有最壞,只有更壞。去年大幅度盈利的鐵礦石巨頭,今年再次把『打劫』的目標對准了國內鋼企。
日前,必和必拓已經單方面通知我國一些鋼廠要求把長協礦臨時結算價格提高40%,等談判結果出來後再按照談定結果『多退少補』。
最近,三大鐵礦石巨頭要求漲價80%的風聲已在業內流傳。與此同時,各大投資機構也相當配合鐵礦石巨頭的看漲:投資銀行摩根士丹利預測鐵礦石將漲價60%,日本野村控股則表示漲幅可能是70%。
對此,正在參加兩會的武鋼集團董事長鄧崎琳表示,目前鐵礦石價格談判非常艱難,料短期內難有結果。鄧崎琳表示,三大鐵礦石巨頭要求的鐵礦石漲幅不能接受,若三大鐵礦石巨頭堅持漲價,最後只會導致鋼企虧損倒閉及倒逼下游產品漲價兩種可能。
『國內鐵礦石進口有資質限制,那些盈利較好的鋼企,基本上是大型企業,他們的利潤,主要不是靠生產鋼鐵產品獲得,而是靠倒賣鐵礦石獲利。』何建忠如是表示。
難以否認,國際鐵礦石巨頭的巨額盈利,在某種度上,建立在中國鋼企的低利潤水平上。
3 面臨歐美阻擊
除了鐵礦石巨頭坐地要價,中國鋼企還將面對嚴峻的國際反傾銷大棒。
『反傾銷對我們影響十分巨大。』何建忠對於國際貿易保護惡劣影響深有體會。『我們的產品以前主要出口歐美,現在只好出口亞非拉地區。』何建忠告訴記者,雖然他的公司鋼管質量好,價格較高,暢銷歐美,但也經不起反傾銷的大棒折磨。
『沒辦法,為了避開反傾銷的影響,只好另找他途,出口歐美以外地區。』何建忠頗為慶幸,由於產品質量過關,在其他市場拓展不錯。『去年在國內出差的次數,比我過去8年加起來的還要多。』何建忠表示,除了出口亞非拉地區,上海天陽加大了對國內市場的拓展,『國內情況相當好,這或多或少降低了歐美反傾銷的影響。』
事實上,上海天陽算很不錯的了。『其他公司,特別是生產中低端產品的企業,日子非常難過。』對於同行的處境,何建忠頗為同情。
雖然日前美國商務部宣布撤銷進口自中國的可鍛鑄鐵管附件在2008年-2009年期間的反傾銷稅行政復審,但這並不意味著美國對中國的貿易保護勢頭會有所減弱。
日前,美國傳統基金會中國問題專家Derek Scissors統計,2009年美國政府共受理了36起針對中國企業的反傾銷、反補貼訴訟。美國貿易代表辦公室和美國商務部在35起案件中,判決支持起訴方。
由於受金融危機影響,美國國內企業面臨巨大的困境,為了挽救瀕臨破產的美國企業,奧巴馬政府比以往任何一屆美國政府都更樂意使用貿易救濟手段來保護本國企業。
3月3日,美國貿易代表柯克在國會表態稱,貿易代表辦公室『今年將嚴格執行貿易法,保護美國企業利益』。此前不久,美國國際貿易委員會裁定,來自中國的油井鑽杆在美國構成傾銷。美國行業工會和制造商要求對來自中國的油井鑽杆征收429%-496%的反傾銷稅。顯然,美國想將貿易保護進行到底,這勢必造成我國鋼企的出口形勢進一步惡化。
4 產能嚴重過剩
雖然鋼廠的提價令國內鋼鐵價格連續走高,但國內鋼鐵行業目前面臨一個最大的問題——那就是嚴重的產能過剩,以及連續不斷增加的鋼材庫存量。
2009年,中國鋼鐵產量再創新高,粗鋼和鋼材產量分別為5.68億噸、6.96億噸,同比增長12.9%和15.2%。而今年,我國鋼鐵產能繼續攀昇,全國粗鋼產能達7億噸。另外,隨著市場需求變化,以及鋼廠產能恢復,鋼鐵產能過剩出現了動態性特點,即各品種均可能出現階段性過剩。
『今年鋼材市場仍將是高產能、高庫存、低價格的兩高一低特點。』赫榮亮表示,鋼材高庫存將成為常態。進入2010年,鋼材庫存出現明顯增長,但鋼廠沒有減產意願。鋼廠有利潤,鋼價在成本線以上,鋼廠對減產限產都會觀望。
『鋼廠被動生產,消極減產,推高庫存。』赫榮亮表示,鋼廠不願減產,有其苦衷。現在的鋼材市場,頗有佔山為王的味道,鋼廠需要保住自己的市場份額,甚至虧損,也要堅持生產。在產業政策、政府調控等壓力下,部分鋼鐵企業的生存空間越來越小,這時選擇生產,不合時宜。
根據蘭格鋼鐵網對29個主要城市的調查,目前社會庫存在1900萬噸水平,這麼多的市場庫存,降低到正常水平,需要3個月的時間。而國內鋼鐵產能維持在高位,1月份日均粗鋼產量在157萬噸。國內鋼鐵產能壓力繼續釋放,將對鋼市形成負面影響,庫存難以有效下降。
面對國內嚴重的過剩產能,政府極有可能出臺新的政策以改變現狀。
日前,工信部一位官員向媒體透露,新《鋼鐵產業發展政策》共九章40條,在裝備結構調整、節能減排、聯合重組以及進出口等方面,對鋼鐵企業作出了剛性要求,將於6月底出臺。
該人士表示,目前正在編制的鋼鐵產業『十二五』規劃,要依據新《鋼鐵產業發展政策》,不應該以增加鋼鐵產量為主。
『後期鋼價短多長空,雖然今年鋼鐵業整體情況比去年略好,但依然會處於低利潤水平。』赫榮亮表示,目前大鋼廠市場看好意願強烈,帶動鋼廠紛紛上調鋼材出廠價格,這將刺激市場出現一定上漲,另外,春節後原油等其他商品價格走高,國際鋼價上漲,亦對國內鋼價形成一定支橕。但高庫存將制約鋼價上漲空間,產能釋放壓力又將對高庫存形成支橕。鋼價上漲,庫存增高,再上漲,再增高,這就像擊鼓傳花游戲,無論傳得多快,最終還是要停下來,隨著國內信貸收緊至正常水平,政策對市場產生預期性影響,最終,鋼價將出現回調。
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