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經過激烈的年末基金大戰,『最牛基金經理』王亞偉再次證明了自己不可替代的價值:華夏大盤精選以116.19%的淨值增長率成為2009年公募基金冠軍,銀華基金陸文俊執掌的銀華優選則以116.08%的微弱差距屈居第二。
但2009年最引人注目的,是私募基金的全面崛起。在242只擁有一年以上業績記錄的陽光私募產品中,年度冠軍『新價值2號』的全年收益達到182.83%,成為全年總冠軍。同時,還有大約13只陽光私募產品的業績超越了公募冠軍華夏大盤精選。這也是私募基金連續第二年戰勝公募基金。
公募基金年末激戰
在2008年末,經歷了一年重挫的股票市場充滿機遇與希望。但是,當年偏股型公募基金已全線『深潛』,大幅虧損的業績表現使基金經理們到了年末已無心於淨值排名。
但在2009年底,市場形勢則全然不同:股票市場區間震蕩,熱點分散,幾乎是乏善可陳;而基金市場裡卻上演了一出精彩好看的排名大戰。
到了年前的最後一周,距2009年結束還有4個交易日,銀華基金重倉的汽車板塊突然啟動,陸文俊『駕車疾馳』,挑落王亞偉的華夏大盤與王衛東的新華優選。截至12月25日,銀華優選的全年淨值增長率達到110.88%,位居開放式基金第一位。與此同時,根據銀河證券的排名,銀華旗下的銀華領先、銀華富裕也一起躋身標准股票型基金的前10名。
此舉一起點燃了公募基金的年末排名大戰。在最後一周,股指期貨獲國務院批准的消息從天而降,盡管沒有得到證實,但期貨概念已受益大漲,華夏基金重倉的大恆科技、中大股份、新黃浦、中國中期均是領漲品種,這使得華夏旗下股基在最後幾個交易日中拔足狂追,淨值漲幅超越大盤。
最後一個交易日,上證綜指上漲0.45%、深成指上漲0.41%,但華夏大盤精選的淨值上昇0.51%,超過了大盤漲幅。同時,銀華優選的當日淨值漲幅卻只有0.35%,弱於大盤。一招之下,華夏大盤以微弱優勢戰勝銀華優選,奪得2009年的總冠軍。
私募基金槍挑冠軍公募
當今市場上,真正有實力挑戰王亞偉的,是剛剛崛起的私募基金。
如果說2008年私募戰勝公募靠的僅僅是機制上的優越性,那麼,2009年私募基金在牛市中的勝利則既有制度上的優勢、更有戰術上的勝利。
WIND數據顯示,在242只成立一年以上的陽光私募產品中,2009年跑得最快的是新價值2期。截至2009年12月25日,該產品在過去一年的回報率達到182.83%。盡管各家產品在淨值公布的最後時限上略有出入,但粗略對比,約有13只產品在最近一年的業績表現超過了公募基金的第一名華夏大盤,有21只產品在最近一年的總回報超過了100%。而公募基金中全年業績超過100%的只有13只。
私募的勝利不僅體現在牛市的進攻性上。在最近兩年的總回報排名中,一批陽光私募在歷經了2008年大熊市與2009年大牛市的洗禮之後,表現出了出色的風險控制能力與較強的進攻能力。以WIND提供的陽光私募產品最近兩年的回報排名看,在101只擁有兩年以上業績記錄的私募基金中,排名首位的是田榮華操作的武當1期,其兩年總回報達到64.49%;其次是去年的冠軍私募——金中和西鼎,兩年回報為62.69%;第三名是朱雀2期,51.75%。如果把公募基金的兩年冠軍華夏大盤精選放進私募排行榜,則只能放在第10位,因為有9只私募產品最近兩年的回報率都超過了40%。
但以更長的時間周期看,用最近3年的業績進行比較,12只擁有3年以上的業績記錄的私募產品中,表現最好的『中國龍』3年總回報為229.43%。這個成績盡管比王亞偉的華夏大盤精選還低130個百分點,但放入公募基金當中已經可以穩居第2位。
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