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A股市場進入後股改時代以來,產業資本與金融資本之間的博弈就一直沒有停止。而今年以來,伴隨著股指的節節攀昇,面對二級市場解禁之後令人垂涎的巨大獲利空間,多家上市公司的控股股東紛紛選擇了賣出股權:或是大手筆減持,或是『退位讓賢』讓出控股地位,或是『全身而退』全部賣出所持上市公司股份。
據中國證券報記者不完全統計,09年以來滬深兩市有多達8家上市公司的控股股東選擇了這種『裸退』,這8家上市公司分別是:中路股份、中科英華、熊貓煙花、國恆鐵路、寧波韻昇、大元股份、大連控股和匯通集團。
『火箭式』減持
09年以來,大股東拋售上市公司股份進行套現的交易多有發生。8月18日,中路股份發布公告稱,公司於2009年8月17日接第一大股東上海中路(集團)有限公司(下稱中路集團)通知,中路集團於2009年8月14日通過上海證券交易所交易系統以大宗交易方式減持公司無限售條件流通股405.3萬股,佔公司總股份的1.53%,減持價格為20. 48元/股。根據該公告,當日大股東中路集團通過減持套利超過8300萬元。
而就在幾天前,中路股份剛剛發布過大股東的減持公告,8月11日至13日中路集團同樣以大宗交易的方式減持公司無限售條件流通股923萬股,減持價格21.09元/股至21.18元/股。而在09年的2月,中路集團剛剛拋售過中路股份超過1300萬股的股份。如此大手筆,『火箭式』的減持,著實令人感嘆。而盡管至今中路集團仍然保持著對中路股份40%以上的控股權,但通過年內的三次減持,中路集團累計套現資金超過4.5億元。
同樣的大手筆拋售還發生在中科英華、熊貓煙花、寧波韻昇三家上市公司。9月3日,中科英華發布公告稱,公司控股股東鄭永剛及其一致行動人杉杉集團有限公司9月1日以大宗交易方式減持其持有的中科英華無限售條件流通股份716萬股,佔其股本總額的0.71%。至此,鄭永剛累計減持中科英華3116萬股,佔其股本總額的3.07%。而在7、8、9三個月中,中科英華的前三大股東(鄭永剛、平安信托、張子燕)更是上演了"輪番上陣、接連減持"的熱鬧大戲。兩個多月的時間裡,前三大股東累計減持9次,共計拋售12137.35萬股。
此外,熊貓煙花控股股東廣州攀達國際投資有限公司年內累計5次減持公司股份1259.98萬股,套利資金過億;寧波韻昇大股東韻昇控股集團09年5月以來連續3次拋售公司股票,減持數量也高達3956.01萬股。
大股東退位
09年以來,大股東的退位情況上已經在多家上市公司發生。匯通集團09年中報顯示,公司第一大股東為深圳市淳大投資有限公司,持股13.29%;在經過連續4次減持之後,淳大投資的持股量由中報時的3990.28萬股降至9月8日時的1002股。至此,曾經的第一大股東淳大投資從匯通集團全身而退。
大元股份09年也實現了大股東的退位。大元股份08年年中時的控股股東大連實德投資有限公司,在經過6月以來的連續9次大宗交易和二級市場減持之後,其持股量由12080萬股迅速降至5250萬股。而9月1日大連實德投資有限公司在與上海泓澤世紀投資發展有限公司股權轉讓過戶之後,泓澤世紀正式持有公司5080萬股無限售流通股,佔公司總股本的25.4%,成為為公司新的第一大股東,實德投資成功實現『退位讓賢』。
國恆鐵路原大股東赤峰鑫業投資有限公司在通過多次的大宗交易減持後,其持股量已從08年年中時的10536.11萬股降至09年5月11日時的3萬股,將控股權拱手相讓,深圳市國恆實業發展有限公司則成為國恆鐵路新的控股股東。
對於限售股解禁之後,部分上市公司控股股東的"大舉撤退",分析人士表示,利益仍然是其戰略選擇的最大驅動因素。而對於上市公司而言,如果控股股東都選擇拋售公司股份,公司的價值前景也自然要打上大大的問號。
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