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上周二剛剛上市的光大證券(601788,收盤價24.25元)今日發布2009年中報。上半年公司實現營業收入26.23億元,同比增長16.6%;歸屬於母公司股東的淨利潤12.19億元,同比增長19.18%;每股收益0.42元;淨資產收益率10.16%。公司擬每10股派息5.80元(含稅),共計應派發現金紅利19.82億元;這或許是A股歷史上『最快』的分紅方案。
由於在《招股說明書》中已經披露了2009年上半年未經審計的淨利潤,因此光大證券此次發布的中期業績可以說早在市場意料之中。但是剛一上市就提出如此大方的分紅方案,光大證券此舉可謂是出乎市場預料——在半個月前纔結束的首發中,光大證券淨募集資金107.10億元,派發19.82億元紅利相當於公司此次募集資金的近20%!
每一家上市公司的IPO之路,就是一些獨具慧眼者的一夜暴富之路。光大證券的上市也毫不例外。在本次發行之前,光大證券一共有14名股東,其中包括13名發行前股東和按照規定被劃轉2673.73萬股的全國社會保障基金理事會,合計持有28.98億股。這些股東的進入成本一般來說非常低廉。如第三大股東嘉峪關宏豐實業有限責任公司持有光大證券1.28億股。資料顯示,2007年1月光大證券增資,宏豐實業僅僅花費了3.52億元就擁有了1.28億股,折算成本約為每股2.75元。按照昨日收盤價計算,宏豐實業獲利接近8倍!
如果光大證券此次分紅方案順利實施,那麼最大受益者當然也是這14位股東,他們將分得此次19.82億元分紅中的16.81億元,佔比達到85%!
從半年報中可以看出,自營業務同比扭虧為盈是光大證券上半年業績增長的最主要原因。1~6月,公司證券投資收益和公允價值變動收益分別為2.01億元和1.49億元,合計盈利3.50億元;而去年同期則為虧損1.80億元。
總體看來,光大證券在證券投資業務方面風格一貫較為激進。上市之前,有研究員就曾經提示:『在2009年上半年股指走強的背景下,自營業務成為光大證券業績彈性的主要決定因素,亦是其短期業績風險所在。』
二季度末,光大證券交易性金融資產和可供出售金融資產金額分別為39.58億元和9.09億元,較年初增長2973.25%和39.23%。公司所持有的十大證券投資中,兩款貨幣基金南方現金增利和大成貨幣的賬面價值分別為5億元和3億元。此外,交易性金融資產中,公司還持有800萬股濱江集團(002244,收盤價14.10元)、80.99萬股貴州茅臺(600519,收盤價158.41元)等。
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