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重要提示:本募集說明書摘要的全部內容遵循《中華人民共和國證券法》、《企業債券管理條例》及其他現行法律、法規的規定。發行人領導成員承諾本募集說明書摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其真實性、准確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。
聲明及提示
一、發行人聲明
發行人董事會已批准本期債券募集說明書及本摘要,發行人領導成員承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其真實性、准確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。
二、發行人相關負責人聲明
發行人負責人和主管會計工作的負責人、會計部門負責人保證本期債券募集說明書及本摘要中財務報告真實、完整。
三、主承銷商聲明
本期債券主承銷商保證其已按照中國相關法律、法規的規定及行業慣例,履行了勤勉盡職的義務。
四、投資提示
凡欲認購本期債券的投資者,請認真閱讀募集說明書及其有關的信息披露文件,並進行獨立投資判斷。主管部門對本期債券發行所作出的任何決定,均不表明其對本期債券風險作出實質性判斷。
凡認購、受讓並持有本期債券的投資者,均視同自願接受本募集說明書摘要對本期債券各項權利義務的約定。
本期債券依法發行後,發行人經營變化引致的投資風險,投資者自行負責。
本募集說明書摘要僅為向投資者提供有關本期債券發行的簡要情況,並不包括募集說明書的全部內容。投資者在作出認購決定之前應仔細閱讀募集說明書全文,並以此作為投資決策的依據。
五、其他重大事項或風險提示
除發行人和主承銷商外,發行人沒有委托或授權任何其他人或實體提供未在本募集說明書摘要中列明的信息和對本募集說明書摘要作任何說明。
投資人若對募集說明書及本摘要存在任何疑問,應諮詢自己的證券經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。
釋義
在本債券募集說明書摘要中,除非上下文另有規定,下列詞匯具有如下含義:
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第一條債券發行依據
本期債券業經國家發展和改革委員會『發改財金[2009]1979號』文件批准公開發行。
第二條本期債券發行的有關機構
一、發行人:天津港(集團)有限公司
住所:天津市塘沽區新港二號路35號
法定代表人:於汝民
聯系地址:天津市塘沽區天津港集裝箱物流中心躍進路1號(航運服務區6號樓)
聯系人:鞠兆欣
電話:022-2570 5059
傳真:022-2570 2080
郵政編碼:300461
二、承銷團
(一)主承銷商:瑞銀證券有限責任公司
住所:北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心12、15層
法定代表人:劉弘
聯系地址:北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心3層
聯系人:趙輝、李宏貴、白璟、賈楠、廖乙凝、申文波、易琛、吳健鋒、韓穎姣
電話:010-5832 8888
傳真:010-5832 8764
郵政編碼:100140
(二)副主承銷商:
1、天津港財務有限公司
住所:天津經濟技術開發區第一大街2號津濱大廈421室
法定代表人:於汝民
聯系地址:天津市塘沽區天津港集裝箱物流中心躍進路1號(航運服務區6號樓)
聯系人:劉輝、劉燕、貫生龍
電話:022-2570 4057、022-2570 5832、022-2570 5139
傳真:022-2570 5830
郵政編碼:300461
2、渤海證券股份有限公司
住所:天津經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室
法定代表人:張志軍
聯系地址:天津市河西區賓水道3號渤海證券3038室
聯系人:柳春雷、宋宏宇、夏謝山
電話:022-2845 1647、022-2845 1641、022-2845 1646
傳真:022-2845 1612
郵政編碼:300061
3、招商證券股份有限公司
住所:深圳市福田區益田路江蘇大廈6層
法定代表人:宮少林
聯系地址:北京市海淀區西直門北大街首鋼國際大廈6層
聯系人:馬逸倫、汪浩
電話:021-6840 7995、010-8229 2869
傳真:021-6840 7987、010-8229 3691
郵政編碼:100088
4、東海證券有限責任公司
住所:江蘇省常州市延陵西路59號常信大廈18、19層
法定代表人:朱科敏
聯系地址:上海市浦東新區世紀大道1589號長泰國際金融大廈11層
聯系人:王明、孟欣
電話:021-5081 1975
傳真:021-5820 1342
郵政編碼:200122
5、南京證券有限責任公司
住所:南京市玄武區大鍾亭8號
法定代表人:張華東
聯系地址:北京市朝陽區慧新西街9號南京證券2598房間
聯系人:蘇克非、張玉林
電話:010-6491 4247、010-6498 2439
傳真:010-6494 2842
郵政編碼:100029
6、西安國際信托有限公司
住所:西安市北大街55號新時代廣場15層
法定代表人:高成程
聯系地址:西安市北大街55號新時代廣場15層
聯系人:謝紅榮、王征
電話:010-5925 1392、029-8720 8080
傳真:010-5925 1391、029-8720 8103
郵政編碼:710001
(三)分銷商
1、國泰君安證券股份有限公司
住所:上海市浦東新區商城路618號
法定代表人:祝幼一
聯系地址:上海市銀城中路168號29樓
聯系人:袁震、趙治國、侯斌
電話:010-5931 2882、010-5931 2887、021-3867 6171
傳真:010-5931 2892
郵政編碼:200120
2、國海證券有限責任公司
住所:廣西壯族自治區南寧市濱湖路46號
法定代表人:張雅鋒
聯系地址:廣西壯族自治區南寧市濱湖路46號
聯系人:焦瑜、林萍
電話:010-8857 6895、0755-8370 3737
傳真:010-8857 6900、0755-8371 6871
郵政編碼:518040
3、中國民族證券有限責任公司
住所:北京市西城區金融街5號新盛大廈A座6-9層
法定代表人:趙大建
聯系地址:北京市西城區金融街5號新盛大廈A座607
聯系人:張帆
電話:010-5935 5787
傳真:010-6655 3691
郵政編碼:100032
4、華鑫證券有限責任公司
住所:深圳市羅湖區深南東路5045號深業中心大廈25層
法定代表人:王文學
聯系地址:上海市肇嘉?路750號
聯系人:劉璐、龐博
電話:021-6431 6976、021-6431 0577
傳真:021-6437 6216
郵政編碼:200030
5、國金證券股份有限公司
住所:成都市東城根上街95號
法定代表人:雷波
聯系地址:上海市中山南路969號谷泰濱江大廈15A層
聯系人:孫恬
電話:021-6103 8302
傳真:021-6135 6530
郵政編碼:200011
6、民生證券有限責任公司
住所:北京市朝陽門外大街16號
法定代表人:岳獻春
聯系地址:北京市朝陽門外大街16號人壽大廈1901室
聯系人:吉愛玲
電話:010-8525 2650
傳真:010-8525 2644
郵政編碼:100020
7、第一創業證券有限責任公司
住所:深圳市羅湖區筍崗路12號中民時代廣場B座25、26層
法定代表人:劉學民
聯系地址:北京市西城區月壇南街甲1號東方億通大廈4層
聯系人:梁學來、梁曦婷
電話:0755-2583 2615、010-6806 2022
傳真:0755-2583 2940、010-6805 9099
郵政編碼:100045
8、廣發證券股份有限公司
住所:廣州市天河區天河北路183號大都會廣場43樓
法定代表人:王志偉
聯系地址:廣州市天河北路大都會廣場18樓廣發證券債券部
聯系人:溫潤澤、黃靜、陳光
電話:010-6808 3328、020-8755 5888、020-8755 5888
傳真:010-6808 3351、020-8755 4711
郵政編碼:510075
三、托管人:中央國債登記結算有限責任公司
住所:北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座5層
法定代表人:劉成相
聯系人:張惠鳳、李楊
電話:010-8808 7971、010-8808 7972
傳真:010-8808 6356
郵政編碼:100032
四、發行人審計機構:中審亞太會計師事務所有限公司
住所:北京市海淀區復興路47號天行建商務大廈22-23層
法定代表人:楊池生
聯系人:李志林、龐榮芝
電話:010-5171 6869
傳真:010-5171 6790
郵政編碼:100036
五、信用評級機構:大公國際資信評估有限公司
住所:北京市朝陽區霄雲路26號鵬潤大廈A座29層
法定代表人:關建中
聯系人:薛永前、張永林
電話:010-5108 7768
傳真:010-8458 3355
郵政編碼:100125
六、發行人律師:國嘉律師事務所
住所:天津市和平區常德道117號
負責人:張宇
經辦律師:楊英明、李麗萍
電話:022-2330 3258
傳真:022-2331 0380
郵政編碼:300050
七、主承銷商律師:北京市國楓律師事務所
住所:北京市西城區阜成門北大街6-9號國際投資大廈C座18層
負責人:張利國
經辦律師:胡琪、東磐、袁毅、楊權
電話:010-6609 0088
傳真:010-6609 0016
郵政編碼:100034
第三條發行概要
一、發行人:天津港(集團)有限公司。
二、債券名稱:2009年天津港(集團)有限公司企業債券,簡稱『09津港債』。
三、發行總額:50億元。
四、期限與品種:分為5年期和7年期兩個品種,其中5年期品種的基本發行規模為30億元,7年期品種的基本發行規模為20億元。兩品種之間可以進行雙向回撥,回撥比例不受限制。
五、債券利率:本期債券采用固定利率,票面年利率為Shibor基准利率加上基本利差,其中5年期品種的基本利差的區間為1.96%-2.46%,即簿記建檔區間為4.10%-4.60%;7年期品種的基本利差的區間為2.66%-3.16%,即簿記建檔區間為4.80%-5.30%。Shibor基准利率為申購和配售辦法說明公告日前5個工作日全國銀行間同業拆借中心在上海銀行間同業拆放利率網(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算術平均數2.14%,基准利率保留兩位小數,第三位小數四捨五入。本期債券的最終基本利差和最終票面年利率將根據簿記建檔結果,由發行人與主承銷商按照國家有關規定協商一致確定,並報國家有關主管部門備案,在本期債券存續期內固定不變。本期債券采用單利按年付息,不計復利,逾期不另計息。
六、發行價格及認購單位:債券面值100元,平價發行。以100萬元為一個認購單位,認購金額須是100萬元的整數倍且不少於500萬元。
七、債券形式:本期債券為實名制記賬式債券,投資者認購的本期債券在中央國債登記公司托管記載。
八、發行方式及對象:本期債券采取簿記建檔方式,通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)公開發行。
九、簿記建檔日:本期債券的簿記建檔日(T-1日)為2009年8月13日。
十、發行首日:本期債券發行期限的第1日(T日),即2009年8月14日。
十一、發行期限:本期債券的發行期限為3個工作日,自發行首日起至2009年8月18日。
十二、起息日:本期債券計息期限內每年的8月14日(如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其後的第一個工作日)。
十三、計息期限:本期債券5年期品種的計息期限自2009年8月14日至2014年8月13日,本期債券7年期品種的計息期限自2009年8月14日至2016年8月13日。本期債券的年度付息款項自當年度的8月14日起不另計利息,本金自兌付日起不另計利息。
十四、計息方式:本期債券采用單利按年計算,不計復利。
十五、還本付息方式:每年付息一次,到期一次還本,最後一期利息隨本金一次支付。
十六、付息日:本期債券計息期限內每年的8月14日(如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其後的第一個工作日)。
十七、兌付日:本期債券5年期品種的兌付日為2014年8月14日(如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其後的第一個工作日);本期債券7年期品種的兌付日為2016年8月14日(如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其後的第一個工作日)。
十八、本息兌付方式:通過本期債券托管機構辦理。
十九、承銷方式:由主承銷商以餘額包銷的方式承銷。
二十、承銷團成員:主承銷商為瑞銀證券有限責任公司,副主承銷商為天津港財務有限公司、渤海證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、東海證券有限責任公司、南京證券有限責任公司、西安國際信托有限公司,分銷商為國泰君安證券股份有限公司、國海證券有限責任公司、中國民族證券有限責任公司、華鑫證券有限責任公司、國金證券股份有限公司、民生證券有限責任公司、第一創業證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司。
二十一、債券擔保:無擔保。
二十二、信用級別:經大公國際綜合評定,發行人的長期主體信用等級為AAA,本期債券的信用等級為AAA。
二十三、交易流通安排:本期債券發行結束後1個月內,發行人將盡快向有關證券交易場所或其他主管部門提出交易流通申請。
二十四、稅務事項:根據國家稅收法律、法規,投資者投資本期債券應繳納的有關稅款由投資者自行承擔。
第四條承銷方式
本期債券由主承銷商瑞銀證券有限責任公司,副主承銷商天津港財務有限公司、渤海證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、東海證券有限責任公司,南京證券有限責任公司、西安國際信托有限公司,分銷商國泰君安證券股份有限公司、國海證券有限責任公司、中國民族證券有限責任公司、華鑫證券有限責任公司、國金證券股份有限公司、民生證券有限責任公司、第一創業證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司組成承銷團,由主承銷商以餘額包銷的方式承銷。
第五條認購與托管
一、本期債券為實名制記賬式債券,采用簿記建檔方式,通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者(國家法律、法規另有規定除外)公開發行。本期債券的具體申購配售辦法請見發行前在國家有關主管部門指定媒體刊登的《2009年天津港(集團)有限公司企業債券申購和配售辦法說明》。
二、境內法人憑加蓋其公章的營業執照(副本)或其他法人資格證明復印件、經辦人身份證及授權委托書認購本期債券;境內非法人機構憑加蓋其公章的有效證明文件復印件、經辦人身份證及授權委托書認購本期債券。如法律法規對本條所述另有規定,按照相關規定執行。
三、本期債券由中央國債登記公司托管記載,具體手續按中央國債登記公司的《實名制記賬式企業債券登記和托管業務規則》的要求辦理。該規則可在中國債券信息網(www.chinabond.com.cn)查閱或在本期債券承銷商發行網點索取。
四、投資者辦理認購手續時,不需繳納任何附加費用;在辦理登記和托管手續時,須遵循債券托管機構的有關規定。
五、本期債券發行結束後,投資者可按照國家有關法規進行債券的轉讓和質押。
第六條債券發行網點
本期債券通過承銷團成員設置的發行網點公開發行。具體發行網點見附表一。
第七條認購人承諾
購買本期債券的投資者(包括本期債券的初始購買者和二級市場的購買者,下同)被視為作出以下承諾:
一、接受募集說明書對本期債券項下權利義務的所有規定並受其約束;
二、本期債券的發行人依據有關法律、法規的規定發生合法變更,在經有關主管部門批准後並依法就該等變更進行信息披露時,投資者同意並接受這種變更;
三、本期債券發行結束後,發行人將盡快向有關證券交易場所或其他主管部門提出交易流通申請,並由主承銷商代為辦理相關手續,投資者同意並接受這種安排;
四、在本期債券的存續期限內,若發行人將其在本期債券項下的債務轉讓給新債務人,則在下列各項條件全部滿足的前提下,投資者在此不可撤銷地事先同意並接受該等債務轉讓:
(一)本期債券發行與交易流通(如已交易流通)的主管部門同意本期債券項下的債務轉讓;
(二)就新債務人承繼本期債券項下的債務,有資格的評級機構對本期債券出具不次於原債券信用等級的評級報告;
(三)原債務人與新債務人取得必要的內部授權後正式簽署債務轉讓協議,新債務人承諾將按照本期債券原定條款和條件履行債務;
(四)原債務人與新債務人按照有關主管部門的要求就債務轉讓進行充分的信息披露。
第八條債券本息兌付辦法
一、利息支付
(一)本期債券在計息期限內每年付息一次,最後一期利息隨本金的兌付一次支付。其中,5年期品種的付息日為2010年至2014年每年的8月14日(如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其後的第1個工作日);7年期品種的付息日為2010年至2016年每年的8月14日(如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其後的第1個工作日)。
(二)本期債券利息的支付通過債券托管機構辦理。利息支付的具體事項將按照國家有關規定,由發行人在有關主管部門指定的媒體上發布的付息公告中加以說明。
(三)根據國家稅收法律法規,投資者投資本期債券應繳納的有關稅款由投資者自行承擔。
二、本金兌付
(一)本期債券到期一次還本。本期債券5年期品種的本金兌付日為2014年8月14日(如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其後的第1個工作日)。本期債券7年期品種的本金兌付日為2016年8月14日(如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其後的第1個工作日)。
(二)本期債券本金的兌付通過債券托管機構辦理。本金兌付的具體事項將按照國家有關規定,由發行人在有關主管部門指定媒體上發布的兌付公告中加以說明。
第九條發行人基本情況
一、發行人基本情況
名稱:天津港(集團)有限公司
住所:天津市塘沽區新港二號路35號
法定代表人:於汝民
注冊資本:361,247.2萬元
企業類型:國有獨資
經營范圍:以自有資金對港口業投資;港區土地開發;裝卸搬運;倉儲(危險品除外);貨物中轉聯運、分撥;港口理貨;客貨運輸服務;駁運;船舶引領及相關服務;港口設施、設備及港口機械的租賃、維修;商品包裝加工;工屬具制造;物資供銷;以下限分支機構經營:船、貨代理及船舶供油、供水;房屋租賃;航道和港池疏浚(以上范圍內國家有專營專項規定的按規定辦理)。
二、發行人與子公司的投資關系
截至2008年12月31日,納入合並范圍的子公司共有7家,詳見募集說明書。
三、主要子公司情況
發行人主要子公司基本情況如下:
(一)天津港股份有限公司
天津港股份公司經營范圍為:商品儲存;中轉聯運、汽車運輸;裝卸搬運;集裝箱搬運、拆裝箱及相關業務;貨運代理;勞務服務;商業及各類物資的批發、零售;經濟信息諮詢服務(以上范圍內國家有專營專項規定的按規定辦理);自有房屋、貨場、機械、設備的租賃業務(以上范圍內國家有專營專項規定的按規定辦理)。
截至2008年12月31日,天津港股份公司總資產1,984,965.49萬元,總負債791,120.86萬元,歸屬於母公司所有者權益898,257.71萬元。2008年度實現的營業收入為1,126,583.61萬元,利潤總額139,232.50萬元,其中歸屬於母公司所有者的淨利潤94,168.40萬元。
(二)天津港東疆建設開發有限公司
(三)天津港散貨物流有限責任公司
(四)天津港國際物流發展有限公司
四、發行人領導成員情況
(一)董事會成員及高級管理人員
於汝民先生:現任天津港(集團)有限公司董事長、黨委書記,研究生學歷,教授級高級經濟師。
田長松先生:現任天津港(集團)有限公司董事、總裁、黨委副書記,研究生學歷,高級經濟師。
王存傑先生:現任天津港(集團)有限公司董事、黨委副書記(正職職級),研究生學歷。
孫世明先生:現任天津港(集團)有限公司董事、黨委副書記,研究生學歷,思想政治工作研究員。
黃力軍先生:現任天津港(集團)有限公司董事、副總裁,研究生學歷,高級工程師。
趙彥虎先生:現任天津港(集團)有限公司董事、副總裁,研究生學歷,正高級經濟師。
趙明奎先生:現任天津港(集團)有限公司董事、副總裁,研究生學歷,高級工程師。
張瑞福先生:現任天津港(集團)有限公司董事,大學本科,高級工程師。
(二)監事會成員
黑錦國先生:現任天津港(集團)有限公司監事會主席、紀委書記,研究生學歷。
王慶林先生:現任天津港(集團)有限公司監事、工會主席,研究生學歷,高級政工師。
王學俊先生:現任天津港(集團)有限公司監事,天津港集裝箱碼頭有限公司黨委書記、紀委書記,大學本科,高級政工師。
董靖臣先生:現任天津港(集團)有限公司監事,大學本科,會計師。
李增軍先生:現任天津港(集團)有限公司監事、辦公室主任,大學本科,高級工程師。
第十條發行人業務情況
一、發行人所在行業現狀和前景
(一)我國港口行業總體情況
從全球范圍看,港口業的發展與區域經濟緊密相關。世界港口航運中心在經歷了從歐洲向北美的轉移後,正在進行第二次轉移,以中國為中心的亞洲地區正在成為世界的港口航運中心。
2008年,中國沿海港口新擴建泊位154個,其中,萬噸級泊位89個,新增吞吐能力2.8億噸;內河港口新增泊位282個,其中,萬噸級泊位21個。港口生產性泊位和萬噸級泊位分別比1978年增長了44倍和11倍。截至2008年底,我國擁有包括天津港在內的16個億噸大港,已成為世界上擁有億噸港口最多的國家,也是世界上港口貨物吞吐量和集裝箱吞吐量最大的國家。中國的港口貨物吞吐量和集裝箱吞吐量已連續四年位居世界第一。
我國已初步形成布局合理、層次清晰、功能明確的港口布局形態和圍繞煤炭、石油、礦石和集裝箱四大貨類的專業化運輸系統。我國現有沿海港口150餘個,劃分成環渤海、長江三角洲、東南沿海、珠江三角洲和西南沿海等5個港口群體,形成了煤炭、石油、鐵礦石、集裝箱、糧食、商品汽車、陸島滾裝和旅客運輸等8個運輸系統。
(二)我國港口行業未來發展前景
1、行業政策支持將保障我國港口行業未來持續發展
交通運輸業是國家重點支持發展的對象。我國『十一五』規劃中明確提出積極發展水路運輸的目標。在『十一五』期間,我國將完善沿海沿江港口布局,重點建設集裝箱、煤炭、進口油氣和鐵礦石中轉運輸系統,擴大港口吞吐能力。同時,交通部也根據『十一五』規劃目標明確了『十一五』期間將突出抓好的六項重點工作,以加快推進水路交通現代化,為經濟社會發展提供有效服務和有力保障。
2、中國經濟發展帶動我國港口吞吐量的增長
我國國民經濟增長雖然也有所放緩,但未來仍將保持平穩較快增長態勢,這將為我國港口行業未來發展提供較好的宏觀經濟環境。此外,我國政府為應對國際經濟形勢變化,出臺了總額為4萬億元的經濟刺激計劃,以拉動內需,促進我國經濟進一步增長。
3、我國港口國際競爭力進一步加強
由於中國大陸港口的貨物(包括集裝箱)主要來自於本國腹地,屬於內生性貨源,因此,我國港口業未來在國際港口市場上的地位主要取決於中國經濟發展的趨勢、水平和結構。中國在世界經濟中發揮越來越重要的作用,也將有助於進一步提昇我國港口在國際港口市場的地位。此外,由於近10年來我國大陸港口持續高強度地投入建設集裝箱碼頭基礎設施和改善集疏運系統,為今後的發展奠定了很好的基礎,使我國主要港口在與周邊國家和地區港口的競爭中具有更強的競爭能力。因此,從總體看,我國港口業在國際港口市場上將繼續保持強勢發展的趨勢。
二、發行人在行業中的地位
天津港是我國綜合性、多功能的國際貿易大港,同時是中國最大的人工海港,擔負著我國華北、西北廣闊的經濟腹地進出口貨物的運輸任務,目前是我國北方貨物吞吐量最大的綜合性港口。
2007年,天津港貨物吞吐量在國內沿海港口排名第四位;外貿貨物吞吐量在國內沿海港口中排名第四位;集裝箱吞吐量在國內沿海港口中排名第六位。
進入2008年,天津港業務規模繼續快速增長,進一步鞏固並提昇了在我國港口行業的領先地位。2008年1-11月,天津港貨物吞吐量在國內沿海港口排名第三位;外貿貨物吞吐量在國內沿海港口排名第四位;集裝箱吞吐量在國內沿海港口排名第六位。
三、發行人的競爭優勢
(一)地理位置及交通網絡優勢
天津港是中國最大的人工海港,是我國對外貿易的重要口岸之一。天津港位於渤海灣上的海河入海口,處於京津城市帶和環渤海經濟圈的交匯點上,是環渤海港口中與華北、西北等內陸地區距離最短的港口,是首都北京和天津市的海上門戶,也是亞歐大陸橋的東端起點。
天津港處於京哈、京滬、京津三條鐵路大動脈的交匯點上,沿線與全國鐵路乾線網連接。公路四通八達,以京津唐、津同、山廣、京福、京哈五條國道為骨架,與腹地的公路網相通,形成了溝通全國、主乾突出、直線密集的公路運輸網絡。
(二)腹地貨源優勢
公司經濟腹地主要包括天津、北京、河北、山西、陝西、寧夏、內蒙古和新疆等地區,腹地內已建成煤、石油、鋼鐵、化工、紡織、建材、機電、制鹽以及輕工業和農副產品加工等多種門類的大、中型企業群,擁有豐富的煤、焦炭、礦石等資源,具有發展各類產成品、原材料、能源等物質運輸的巨大潛力。
(三)港口設施完備的優勢
天津港是我國沿海港口碼頭功能最齊全的港口之一,在全國沿海港口率先完成了對老碼頭的改造,港口深水化、大型化、專業化步伐不斷加快,相繼完成了10萬噸級、15萬噸級和25萬噸級航道建設,港口等級由5萬噸級提高到25萬噸級,創造了在淤泥質海灘建設深水港的奇跡,躋身國際深水港之列,並且30萬噸級船舶可以乘潮進港。
近年來,天津港發展速度不斷加快,港口功能日臻完善,開發建設了南疆散貨物流中心和北疆集裝箱物流中心以及多個分貨類分撥中心,建設了天津國際貿易與航運服務中心,為客戶提供了口岸『一站式』服務,港口的對外輻射力和影響力明顯提高。目前,天津港具備了接卸客運船、雜貨船、20萬噸級散貨船、第六代集裝箱船、滾裝船、油船和特種船等各類船舶的功能。
(四)強大的政策扶持優勢
為進一步加快天津港的發展,天津市人民政府下發了《關於進一步加快天津港發展的若乾意見》(津政發[2004]76號),明確加快港口發展是實現天津城市定位的基本要求,加快港口建設是實現天津跨越發展的戰略舉措。
2007年7月28日,天津市人民政府下發了《關於加快東疆港區開發建設有關問題的意見》(津政發[2007]45號),除在財稅、土地使用、海域使用等方面給東疆港區以優惠政策外,還將原『津政發[2004]76號』文件中的相關支持性政策延長至2015年。
(五)技術和管理優勢
發行人在完善各種基礎管理手段的同時,加快信息化建設步伐。發行人研究開發了適應現代化集裝箱碼頭作業的計算機控制和管理系統,提高了發行人的信息化水平。同時,發行人作為我國北方最大的港口業務綜合運營商,通過不斷整合與強化各類港口物流與港口服務功能,旨在以一流的運營管理為客戶提供高效、便捷與安全的一體化服務。
四、發行人主營業務情況及發展規劃
(一)主營業務經營情況
天津港目前已形成北疆、南疆、海河和東疆四大港區和齊全的海上交通管理、船舶助航以及修造維護等配套設施。天津港現有水陸域面積近200平方公裡,陸域面積47平方公裡,規劃到2010年港口陸域總面積達100平方公裡。目前,天津港航道最大可進出30萬噸級船舶,水深最深達-19.5米。
發行人是天津港的主體,目前擁有總資產逾300億元,員工約2萬人,下屬二級企業和單位共計63家。截至2008年末,發行人共擁有生產泊位128個,年設計吞吐總能力達30,904萬噸,其中萬噸級泊位75個,20萬噸級泊位3個。發行人擁有集裝箱泊位21個,設計能力905萬TEU;煤炭泊位8個,設計能力9,550萬噸;石化泊位18個,設計能力4,291萬噸;汽車泊位4個,設計能力60萬輛,約合750萬噸;客運泊位3個,設計能力約合23萬噸;通用散貨泊位27個,設計能力5,029萬噸;糧食泊位1個,設計能力350萬噸;通用雜貨碼頭46個,設計能力1,861萬噸。生產用倉庫總面積35萬多平方米;堆場總面積776萬多平方米。
在2008年發布的中國企業500強名單中,公司位列第384位,比2007年上昇19位;在中國服務業企業500強中列第115位,比2007年上昇4位;在中國企業效益200強中列第172位,在港口服務業中排名第二。
(二)未來戰略規劃及業務發展目標
發行人的總體發展目標是:到2012年建設成世界一流大港取得重大階段性進展,作為京津冀和中西部地區參與國際經濟合作與競爭門戶的作用進一步增強,作為北方國際航運中心和國際物流中心核心載體的作用得到更充分的體現,成為中國北方地區的國際資源配置中心;成為面向東北亞、輻射中西亞的國際集裝箱樞紐港和我國北方最大的散貨港,在國際物流供應鏈中具有較強的話語權;成為和諧港口和生態港口,為構建和諧社會和天津建設生態城市作出重要貢獻。作為天津港發展的主體,發行人要建設成為中國港口行業的領軍者,成為跨地區、跨行業經營的企業集團,並逐步建設成為跨國經營的、國際一流的港口運營商和開發商。
第十一條發行人財務狀況
一、發行人最近三年主要財務數據
中審亞太已對公司最近三年的年合並財務報表進行了審計,並出具了中審亞太審字[2009]第010213號審計報告,審計報告意見類型為標准無保留意見。
(一)合並資產負債表主要數據
單位:萬元
-
(二)合並利潤表主要數據
單位:萬元
-
(三)合並現金流量表主要數據
單位:萬元
-
二、發行人2006年度、2007年度及2008年度經審計的財務會計報表見募集說明書
第十二條已發行尚未兌付的債券
除公司於2009年2月20日在全國銀行間債券市場發行成功的2009年(第一期)短期融資券外,截至目前,發行人及其控股子公司無已公開發行尚未兌付的企業(公司)債券、中期票據及短期融資券。
第十三條募集資金用途
本期債券擬募集資金金額為50億元,將用於項目建設、償還銀行貸款以及補充營運資金等,其中用於項目建設金額為30億元,用於償還銀行貸款金額為10億元,用於補充營運資金金額為10億元。
一、項目建設
本期債券募集資金將用於8個項目的項目建設,項目情況列表如下:
-
瑞銀證券有限責任公司
北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心12、15層
主承銷商簿記管理人
二??九年八月
(一)天津港30萬噸級原油碼頭工程
國家發改委以發改交運[2005]2394號文核准該項目。該項目的實施主體為發行人與中國石油化工股份有限公司,雙方各出資50%建設1個30萬噸級原油接卸泊位及相關配套設施,設計年接卸能力2,000萬噸。項目工程總投資100,019萬元,擬使用本期債券募集資金投入金額為3億元。該項目目前正在建設之中,預計本項目建成後實現年接卸能力2000萬噸,本項目內部收益率為20.66%,投資返本期為6.7年。
(二)天津港防波堤延伸工程
國家發改委以發改交運[2006]2329號文核准該項目。項目的實施主體為發行人,工程全長5,850米,其中平行航道的直線段長4,380米,折線段長1,470米。項目工程總投資79,010萬元,擬使用本期債券募集資金投入金額為4.5億元。根據天津港口的發展規劃,到2020年,天津港的液體散貨和乾散貨的運量將達到3億噸,而防波堤掩護內的南疆港區泊位能力為1.4億噸,缺口1.6億噸左右,該項目的建成,將有效滿足港口進一步發展的需要。該項目目前正在建設之中。
(三)天津港國際郵輪碼頭工程
天津市發改委以津發改許可[2008]180號文核准該項目。項目的實施主體為發行人。工程碼頭岸線長度625米,碼頭滿堂式布置,碼頭面高程6.0米;碼頭前沿設計水深-11.5米。停泊水域寬度150米;陸域南北寬250米(南外堤以內寬度),東西長550米,主要布置客運聯檢大樓和廣場等配套設施。項目工程總投資117,452萬元,擬使用本期債券募集資金投入金額為7億元,預計本項目建成後將實現旅客年進出口量50萬人次/年,本項目內部收益率為5.01%,投資返本期為11.83年。該項目目前正在建設之中。
(四)東疆港區亞洲路、美洲路(南段)地基處理及完善工程
天津市發改委以津發改許可[2008]247號文核准該項目。項目的實施主體為東疆建設公司,為發行人的全資子公司,項目主要建設內容為亞洲路南段(北京道至南堤外)長1,601.25米,美洲路南端(P2點至觀瀾路)長1,797.67米。項目工程總投資28,000.60萬元,擬使用本期債券募集資金投入金額為1.5億元。該項目的建設,不僅將為東疆港區南部開發提供必要的施工通道,還將為天津港油輪碼頭工程提供疏港通道。該項目目前正在建設之中。
(五)東疆港區東海岸一期地基加固工程
天津市發改委以津發改許可[2007]79號文核准該項目。項目的實施主體為東疆建設公司,為發行人的全資子公司,工程加固總面積約為203.6萬平方米,項目工程總投資108,713.00萬元,擬使用本期債券募集資金投入金額為6億元。該項目的實施,將促進濱海新區功能提昇,保證東疆保稅港區的整體開發進程和進一步擴大招商引資,提昇濱海新區在國內的地位。該項目目前正在建設之中。
(六)東疆港區南部雨水一期工程
天津市發改委以津發改許可[2007]149號文核准該項目。項目的實施主體為東疆建設公司,為發行人的全資子公司,工程在物流加工區和東海岸開發區域建設鋼筋混凝土56.9千米及雨水泵站,項目工程總投資31,721.26萬元,擬使用本期債券募集資金投入金額為1.5億元。該項目的實施,將促進濱海新區功能提昇,保證東疆保稅港區的整體開發進程和進一步擴大招商引資,提昇濱海新區在國內的地位。該項目目前正在建設之中。
(七)東疆港區東海岸一期防波堤工程
天津市發改委以津發改許可[2007]208號文核准該項目。項目的實施主體為東疆建設公司,為發行人的全資子公司,工程建設防波堤總長度3,740米,項目工程總投資43,466.00萬元,擬使用本期債券募集資金投入金額為2.5億元。該項目的實施,將促進濱海新區功能提昇,保證東疆保稅港區的整體開發進程和進一步擴大招商引資,提昇濱海新區在國內的地位。該項目目前正在建設之中。
(八)東疆港區物流加工區一期及東海岸配套圍?工程
天津市發改委以津發改許可[2006]274號文核准該項目。項目的實施主體為東疆建設公司,為發行人的全資子公司,工程陸域形成及地基加固面積約150萬平方米,圍?及擋?長度5,468米,項目工程總投資75,990.00萬元,擬使用本期債券募集資金投入金額為4億元。該項目的實施,將促進濱海新區功能提昇,保證東疆保稅港區的整體開發進程和進一步擴大招商引資,提昇濱海新區在國內的地位。該項目目前正在建設之中。
二、置換銀行項目貸款
為了提高資金周轉效率,降低財務成本,優化債務結構,增強公司負債的穩定性,本期債券募集資金中的10億元將用於置換中國建設銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司總額為10億元的貸款金額,上述償還貸款安排已獲得相關貸款人的書面同意,並且對應的建設項目業已完工。
三、補充營運資金
為配合公司的戰略規劃,形成以港口開發及運營為核心,多元化發展的現代港口企業,公司需要保持一定規模的營運資金。本期債券募集資金中的10億元將用於補充營運資金,以滿足公司自身經營需要及其下屬公司在日常運營過程中對營運資金的需求。
第十四條償債保證措施
發行人將以良好的經營業績為本期債券的到期償還創造基礎條件,並采取具體有效的措施來保障債券投資者到期兌付本息的合法權益。
一、本期債券的償債計劃
(一)本期債券償債計劃概況
本期債券為固定利息品種,每年付息一次,到期一次還本,最後一期利息隨本金一次支付。償付本息的時間明確,支付金額固定不變,不確定因素少,有利於償債計劃的提前制定。
為充分、有效地維護債券持有人的利益,發行人為本期債券的按時、足額償付制定了一系列工作計劃,包括確定專門部門與人員、設計工作流程、安排償債資金、制定管理措施、做好組織協調等,以形成確保債券本息償付安全的內部機制。
(二)本期債券償債計劃的人員安排
發行人將安排專門人員負責管理本期債券的還本付息工作。該等人員將全面負責本期債券的利息支付和本金兌付,並在需要的情況下繼續處理付息日或兌付日後的有關事宜。
(三)本期債券償債計劃的財務安排
針對發行人未來的財務狀況、本期債券自身的特征、募集資金投向的特點,發行人將建立一個多層次、互為補充的財務安排,以提供充分、可靠的資金來源用於本期債券還本付息,並根據實際情況進行調整。本期債券的本息將由發行人通過債券托管機構支付,償債資金將來源於發行人日常生產經營所產生的現金收入。
公司將設立專項償債基金及專項償債賬戶,償債基金的資金來源於公司穩健經營產生的現金流。公司於本期債券到期日前開始設立並提取償債基金,並由公司在進行資產配置時統籌安排其運作方式,提前准備債券的本息償付。
二、本期債券的償債保障措施
(一)發行人未來的淨利潤以及可支配現金流量是本期債券按期償付的基礎
近三年公司分別實現營業收入792,873.99萬元、991,013.83萬元和1,192,054.64萬元,分別實現淨利潤45,011.95萬元、41,929.53萬元和54,834.36萬元,公司銷售收入快速增加,顯示出公司穩健的經營能力和良好的增長勢頭。同時,公司經營活動產生的現金流量淨額充足,最近三年分別達到190,569.04萬元、299,876.00萬元和271,360.65萬元。隨著公司的業務整合效應逐步釋放,公司收入和利潤有望繼續逐年提高。預計本期債券存續期內,公司淨利潤和可支配現金流量足以支付本期債券的本息。
(二)本期債券募集資金擬投入項目的可支配收益是本期債券還本付息的重要來源
本期債券募集資金擬部分投入30萬噸級原油碼頭工程項目、防波堤延伸工程項目、國際郵輪碼頭工程項目、東疆港區部分路段地基處理及完善工程項目、東疆港區東海岸一期地基加固工程項目、東疆港區南部雨水一期工程項目、東疆港區東海岸一期防波堤工程項目和東疆港區物流加工區一期及東海岸配套圍?工程項目。以30萬噸級原油碼頭工程項目為例,預計該項目建成後實現年接卸能力2,000萬噸。項目內部收益率為20.66%,投資返本期為6.7年。該等項目建成投產後,將為發行人本期債券利息及本金的兌付提供有力支持。
(三)公司強大的綜合實力和優良的資信將為本期債券到期償還提供進一步的支持
公司主要子公司經營業績良好,投資回報率較高。通過對各子公司的投資,公司得以實現穩定的分紅收益,保持良好的經營狀況、合理的產業布局和有效的風險分散,經營收益穩定、財務狀況優良。
公司資信狀況良好,與中國工商銀行、中國建設銀行、招商銀行等商業銀行均建立了長期穩定的信貸業務關系,具有較強的間接融資能力。截至2008年底,包括中國工商銀行、中國建設銀行、招商銀行在內的銀行給予公司及其主要下屬子公司的授信總額度約300億元,其中,尚未使用額度約285億元,佔授信總額度的95%。
公司將根據市場形勢的變化,不斷改進管理方式,努力降低融資成本,改善債務結構,優化財務狀況,為本期債券的償還奠定堅實的基礎。
第十五條風險與對策
投資者在評價和購買本期債券時,應特別認真地考慮下述各項風險因素:
一、與本期債券有關的風險與對策
(一)利率風險
受國民經濟總體運行狀況、國家宏觀經濟、金融政策以及國際環境變化的影響,在本期債券存續期內,市場利率存在波動的可能性。由於本期債券期限較長,可能跨越一個以上的利率波動周期,市場利率的波動可能使實際投資收益具有一定的不確定性。
對策:發行人和主承銷商在確定利率水平時將適當考慮對債券存續期內可能存在的利率風險的補償。本期債券發行結束後,發行人將向有關證券交易場所或其他主管部門提出交易流通申請,以提高本期債券的流動性,在一定程度上為投資者提供了規避利率風險的手段。
(二)兌付風險
在本期債券存續期內,如果由於不可控制的因素如國家政策法規、市場環境等發生變化,發行人的經營活動可能未能帶來預期的回報,從而使發行人不能從預期的還款來源獲得足夠資金,可能會對本期債券到期時的按期兌付造成一定的影響。
對策:發行人目前經營狀況良好,現金流量穩定,具有良好的償債能力。經大公國際綜合評定,發行人長期主體信用等級為AAA級;發行人良好的資產流動性和強大的融資能力為本息兌付提供了有力的保障。同時,發行人將進一步提高管理和運營效率,嚴格控制資本支出,確保公司的可持續發展,盡可能地降低本期債券的兌付風險。
(三)流動性風險
由於具體交易流通審批事宜需要在本期債券發行結束後方能進行,發行人目前無法保證本期債券一定能夠按照預期在合法的證券交易場所交易流通,亦無法保證本期債券會在債券二級市場有活躍的交易。
對策:本期債券發行結束後,發行人和主承銷商將積極向經批准的證券交易場所或其他主管部門提出債券交易流通申請,力爭使本期債券早日獲准交易流通。同時,主承銷商和其他承銷商也將促進本期債券二級市場交易的進行。另外,隨著債券市場的發展,債券的流通和交易環境將持續改善,未來的流動性風險將會有所降低。
二、與發行人有關的風險與對策
(一)政策性風險
如果未來國家宏觀經濟政策和港口產業政策進行調整或更改,或對港口設施條件、技術水平等標准和政策做出更嚴格的規定,將會給公司的業務發展帶來一定的影響。同時,國家在稅收政策及外貿進出口政策等方面的變化,都將可能對公司的經營業績產生一定影響。
對策:發行人將與主管部門保持密切的聯系,加強政策信息的收集與研究,及時了解和判斷政策的變化,對可能產生的政策風險予以充分考慮,根據政策變化制定應對策略,盡量降低政策變動對公司經營帶來的不確定性影響。
(二)經濟周期風險
公司從事的港口行業屬於國民經濟基礎產業,整個行業的發展水平與國民經濟的發展狀況息息相關,經濟增長的周期性波動對港口行業存在較大影響。公司所處的環渤海灣經濟區域是我國經濟較發達地區,對經濟周期波動的影響較為敏感。近年來受世界經濟尤其是中國經濟持續增長的影響,公司經營規模和經營業績不斷提昇。如果經濟增長發生波動,可能影響港口貨物運輸需求量,進而將影響公司的經營業績。
對策:雖然港口行業與經濟周期之間具有較強的正相關性,但從長期來看,我國經濟仍將繼續保持增長,公司的運力需求仍然能夠保持穩定增長。同時,發行人將進一步加強管理,提高運營效率,增強核心競爭力,以降低經濟周期波動對經營業績產生的不利影響。
(三)行業競爭風險
公司位於渤海灣西岸的海河入海口處,環渤海區域周邊港口眾多,與公司距離較近的主要港口有大連港、青島港、秦皇島港、黃驊港、煙臺港、營口港和錦州港等港口,其中大連港、秦皇島港、青島港與天津港一樣為吞吐量過億噸的大港。隨著上述各港口業務的發展,市場競爭將日趨激烈,今後對公司貨物吞吐量的分流作用會日漸明顯,從而影響到公司業務量的增長速度。
對策:天津港擔負著我國華北、西北廣闊的經濟腹地進出口貨物的運輸任務,目前是我國北方貨物吞吐量最大的綜合性港口,在財稅、土地使用、海域使用等政策方面得到了天津市人民政府的強大支持。發行人將利用優越的地理位置及交通網絡優勢、腹地貨源優勢、技術和管理優勢、政策支持優勢等加快自身發展,進一步提高行業地位和增強競爭優勢。
三、與投資項目有關的風險與對策
本期債券募集資金擬投入項目投資規模較大、建設周期較長,是復雜的系統工程。如果在項目建設過程中出現原材料價格上漲以及勞動力成本上漲、不可抗拒的自然災害等重大問題,則有可能使項目實際投資超出預算,導致施工期延長,影響項目的按期竣工和投入運營,並對項目收益的實現產生一定的不利影響。
對策:公司在項目實施前的勘察設計工作中充分考慮了可能出現的特殊及突發情況,在進行項目可行性研究和設計施工方案時,綜合考慮了地質、環保等各方面因素。另外,發行人將精心組織上述項目的開發建設,采取切實措施控制資金支付,確保項目建設實際投資控制在預算內,並如期按質竣工和及時投入運營。
第十六條信用評級
一、信用等級
經大公國際綜合評定,發行人的主體長期信用等級為AAA,本期債券的信用等級為AAA。
二、信用評級報告的內容摘要
(一)評級觀點
公司主要從事港口貨物的裝卸、儲存、港務管理、商品(燃料油)銷售等業務。評級結果反映了公司腹地經濟基礎較強,公司在港口規模較大、區位和集疏運條件較為優越、政府支持力度較大等方面的優勢,同時也反映了周邊港口帶來競爭壓力加大、公司毛利率水平下降等不利因素。綜合分析,本期債券到期不能償付的風險極低。
預計未來1-2年,隨著公司在建碼頭陸續投入運營,公司吞吐量水平將保持增長,公司收入將保持增長。大公國際對公司的評級展望為穩定。
(二)優勢/機遇
1、天津港腹地經濟基礎較強,為公司提供了充足的貨源支持;
2、天津港是我國北方最大的港口,公司具有很強的規模優勢;
3、天津港地處環渤海經濟圈中心地區,較強的區位優勢和良好的集疏運條件有利於港口業務的拓展;
4、作為國家規劃的重點建設港口,天津港獲得國家及天津市政府的大力支持;
5、公司近年來經營性淨現金流逐年增加,對債務的保障能力較強。
(三)主要風險/挑戰
1、天津港所在的環渤海地區港口比較密集,公司面臨周邊港口日趨激烈的競爭;
2、佔公司收入比重較大的商品銷售業務毛利率水平較低,近年來公司主營業務毛利率呈下降趨勢
(四)關注
1、天津港所在的環渤海地區港口比較密集,公司面臨周邊港口日趨激烈的競爭;
2、佔公司收入比重較大的商品銷售業務毛利率水平較低,以及航道疏浚、碼頭設施維護成本上昇導致港口業務成本上昇而毛利率下降。
三、跟蹤評級安排
根據有關要求,大公國際將在本期債券存續期內進行定期跟蹤評級和不定期跟蹤評級。
發行人應按大公國際跟蹤評級資料清單的要求,提供有關財務報告以及其他相關資料。發行人如發生重大變化,或發生可能對信用等級產生較大影響的重大事件,應及時通知大公國際並提供有關資料。
大公國際將密切關注發行人的經營管理狀況及本期債券的相關信息,如發現發行人出現重大變化,或發現其存在或出現可能對信用等級產生較大影響的重大事件時,大公國際將落實有關情況並及時評估其對信用等級產生的影響,據以確認或調整本期債券的信用等級。
如發行人不能及時提供上述跟蹤評級資料及情況,大公國際將根據有關情況進行分析並調整信用等級,必要時,可公布信用等級暫時失效,直至發行人提供相關資料。
在跟蹤評級過程中,如本期債券信用等級發生變化調整時,大公國際將在其網站予以公布,同時出具跟蹤評級報告報送發行人、主管部門、交易機構等。
第十七條法律意見
發行人聘請國嘉律師事務所作為本期債券的發行人律師。發行人律師按照律師行業公認的業務標准、道德規范和勤勉盡責精神,就發行本期債券事宜出具法律意見書。發行人律師認為:
1.發行人系依照中國法律合法設立並有效存續的國有獨資公司,不存在應當終止或解散的情形,具備本期債券發行的主體資格。
2.發行人就本期債券發行履行了法律和發行人章程規定的內部審核程序,已獲得現階段所必需的批准和授權。
3.發行人具備現行法律、法規和規范性文件有關企業債券發行的實質性條件。
4.本期債券募集資金用途符合國家產業政策和行業發展規劃,募集資金投資項目業經有權部門核准,募集資金使用規模符合法律法規的規定。
5.發行人及合並報表范圍內子企業不存在其他尚未了結的對正常經營和財務狀況產生實質性不利影響的逾期借款、對外擔保、重大訴訟、仲裁或行政處罰事項。
6.發行人編制的募集說明書及其摘要在重大法律事項上不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏而引致的法律風險。
7.發行人已聘請具有承銷資格的證券經營機構承銷本期債券。
8.發行人已聘請具有從事企業債券信用評級業務資格的評級機構對本期債券進行信用評級。
9.中審亞太具備作為本期債券發行審計機構的資質,國嘉律師事務所具備作為本期債券發行法律顧問的資質。
10.發行人本期債券發行尚需根據現行法律、法規、規范性文件的規定向國家發改委申請辦理發行的審核批准手續。
第十八條其他應說明的事項
一、交易流通安排
本期債券發行結束後1個月內,發行人將向有關證券交易場所或其他主管部門提出交易流通申請。
二、稅務說明
根據國家稅收法律法規,投資者投資本期債券應繳納的有關稅款由投資者自行承擔。
第十九條備查文件
一、備查文件清單
(一)國家有關部門對本期債券的批准文件;
(二)《2009年天津港(集團)有限公司企業債券募集說明書》;
(三)《2009年天津港(集團)有限公司企業債券募集說明書摘要》;
(四)發行人2006年度、2007年度及2008年度三年連審的的財務報告;
(五)大公國際資信評估有限公司為本期債券出具的信用評級報告;
(六)國嘉律師事務所為本期債券出具的法律意見書。
二、查詢地址
(一)天津港(集團)有限公司
地址:天津市塘沽區天津港集裝箱物流中心躍進路1號(航運服務區6號樓)
聯系人:鞠兆欣
電話:022-2570 5072
傳真:022-2570 2080
(二)瑞銀證券有限責任公司
地址:北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心15層
聯系人:申文波
電話:010-5832 8888
傳真:010-5832 8764
此外,投資人可以在本期債券發行期內到如下互聯網網址查閱本期債券募集說明書全文:
國家發改委網站:www.ndrc.gov.cn
中央國債登記結算有限責任公司網站:www.chinabond.com.cn
如對本募集說明書或上述備查文件有任何疑問,可以諮詢發行人或主承銷商。
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