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上周三受到獲利盤集中釋放和利空傳聞的影響,市場一度出現深幅調整,下半周多頭頑強反攻,最終收復了大部分失地,重新回到5日均線之上,滬深兩市一周成交額創本輪行情以來新高。
看點一:突破3500點後大震蕩概率80%
基本面上,近期央行重申要繼續執行適度寬松的貨幣政策,進一步支持宏觀經濟的復蘇,但是下半年貨幣政策將出現微調;A股市場在經過連續上漲之後,估值吸引力下降。以上兩因素是上周市場出現大幅震蕩的主要原因。當然,國內發電量和上市公司半年報從微觀層面確認了經濟『築底復蘇』的預期,投資大規模增長帶來的開工項目將保證年內GDP8%的增長目標,大盤易漲難跌的格局短期難以改變;技術上,短線上證指數在3500點附近可能反復震蕩:一是目前股指重新站上5日、10日均線,同時5日、10日均線略有上翹,形勢對多方有利。預計本周初先挑戰前期高點3454點,下半周再攻擊3500點;二是3500點是去年密集成交區域,按慣例股指在突破整數關後將有大震蕩出現。
綜上,上證指數突破3500點後將再次出現大震蕩。
看點二:上海本地股反復活躍
概率75%
中共上海九屆市委八次全會日前舉行,會議指出上海將調整產業結構成為主攻方向,未來將加快現代服務業的發展、提昇先進制造業的能級,提高城鎮化的步伐成為重點,並且全力籌辦世博會;加快推進『四個中心』建設;大力推進高新技術產業化;穩妥實施南匯區行政區域並入浦東新區;積極推動虹橋商務區建設;大力爭取並推動重大旅游建設項目落地,同時會議指出切實抓好重大項目的推進落地;重大改革措施的真正落實;房地產市場的穩定發展。此舉無疑是為上海未來發展明確了方向,為上海經濟的再度騰飛打下了基礎。
7月24日,上海金融辦主任方星海在工作會議上談到上海金融辦新『三定』方案,包括『定職能、定機構、定編制』,進一步制訂《關於進一步推進上海金融國資和市屬金融企業改革發展的若乾意見》。此前,上海國資委發布《關於進一步推進上海國資國企改革發展的若乾意見》。
作為全國國資改革樣本,上海非金融國資和金融國資的改革方向基本確定。隨著上海國資整合將進入規模性操作階段,上海本地概念股將再次成為股市最值得發掘的熱點板塊。
看點三:房地產板塊或反彈
概率70%
7月初以來,滬深兩市房地產板塊受到『二套房』規定以及連續上漲等方面的影響,出現連續調整。
今年上半年房地產板塊走出的一波行情,主要來源於地產市場剛性需求的釋放,在寬松的貨幣政策支持下,這種剛性需求將被繼續明顯釋放,尤其在城市地區。因此,在房貸政策沒有根本轉變的情況下,市場對房地產需求的增加,將有利於企業消化庫存。
在政策和市場需求的配合下,未來房地產股依然值得重點關注。
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