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在本周二,大盤表現還相對強勢,盡管盤中出現了調整,但最後還是頑強收紅,甚至創出本輪行情的收盤新高。不過誰也沒有想到的是,一場暴跌正在悄悄逼近。本周三,A股市場遭遇本輪反彈以來最強一次大震蕩,盤中一度暴跌近8%,盡管最後跌幅勉強收窄,但還是下跌了172點,跌幅達5%。
其實A股歷史上發生過類似『7·29』震蕩的情形,比較著名的就是2007年大牛市中的『5·30』和『2·27』兩次暴跌,因此回顧下當時兩次暴跌情況,並與本次大震蕩進行比較,或許能給投資者提供一些借鑒意義。
印花稅上調致使『5·30』暴跌
2007年5月30日前,當時的市場環境和背景,與本輪行情極為類似。大盤經過一輪逼空上漲之後,上證指數達到4300點,而低價股、題材股普漲,股價漲幅翻了兩三倍。而在當時流動性極為旺盛的支橕下,市場成交量也持續放大,滬市單日成交量都保持在2000億元以上。
5月30日凌晨,管理層突然宣布上調印花稅,當天大盤直接低開248點,最終下跌282點,跌幅達6.5%,以4053點報收。就在這一天,兩市成交額也創下了當時的歷史天量,達4152.6億元。
不過『5·30』大震蕩的『餘震』更為凶猛。隨後幾天,A股市場從5月29日的高點4334.92點跌至6月5日的低點3404點,短短幾個交易日,上證指數跌幅就達21%。此後,市場進入了長達兩個月的調整,直到7月26日纔重新創出新高。
相比之下,本周三的『7·29』震蕩要小得多,當天股指在暴跌280點後便小幅拉回。而周四和周五更是連續兩天大漲,股指幾乎收復了周三的失地。很明顯,』7·29』大震蕩的殺傷力比『5·30』小了很多。更為重要的是,『5·30』震蕩是由『上調印花稅』這一重磅利空政策出臺所引發的,而這一次,管理層的態度完全相反,依然保持著對市場的支持,特別是表態堅定不移執行寬松貨幣政策,更是對市場起到了強大的支橕作用。
自發性洗盤導致『2·27』巨震
在2007年大牛市中,還有一次大震蕩與本周震蕩較為相似。
2007年2月27日,春節過後的第二個交易日,大盤同樣遭遇暴跌洗禮。當時上證指數剛剛突破3000點大關,整個市場都沈浸在牛市的喜悅氛圍中,股民新開戶數也是節節攀昇。不過在2月27日,上證指數突然遭遇單邊暴跌,股指最終下跌268.81點,跌幅達8.84%,剛剛站上的3000點大關也被一舉跌破,並最終幾乎以全天的最低點2771.79點報收。收盤時兩市更是出現了千股跌停的情況。
在『2·27』大跌中,政策面並未出現有實質性的利空,僅僅是諸如加息傳聞等消息。而且在清洗浮籌、洗盤完畢之後,股指很快就又重拾昇勢。即便之後在3月19日央行正式發布加息消息,也僅是令股指大幅低開,並最終依然在充裕流動性支橕下強勢上漲,收盤重新站上3000點大關,隨後股指繼續創新高。
市場人士指出,『7·29』大跌,不論是從行情背景,還是資金面的流動性充裕情況,都和2007年的『2·27』大跌較為相似。而本周大震蕩發生後,管理層對市場的維穩態度也非常堅決,因此在經過本次大震蕩後,市場恢復元氣的速度可能比『2·27』更快,市場的走勢也可能比當時更強。
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