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IPO開閘後首只在上交所上市的大盤股四川成渝(601107)今日網上發行,投資者可在上交所正常交易時間內,進行網上申購。申購簡稱為『成渝申購』,申購代碼『780107』,申購價格為3.6元/股。
『3.6元的發行價給市場留有空間,四川成渝的發行市盈率略低於高速公路行業的平均水平,我認為該公司的合理價格在5元左右。』上海某知名券商研究員對《每日經濟新聞》記者表示。
昨日下午,四川成渝舉行了網上路演,公司高管及保薦機構回答了眾多投資者的提問。公司董事長唐勇稱,今日發行後,力爭於7月27日在上交所正式掛牌交易。《每日經濟新聞》記者注意到,昨日銀行間7天期回購定盤利率再度出現大漲,昨日為1.3800%,較7月13日的1.2637%又上漲了11.63個基點,千億資金湧動全為四川成渝而來。
力爭7月27日掛牌上市
今日網上申購四川成渝的投資者需要注意的是,該股發行總量為5億股,其中網上發行3.5億股,按照千分之一的比例,單一賬戶的申購上限為35萬股,相對的資金上限為126萬元/戶。四川成渝是本次IPO新政實施後,首只在主板市場發行的新股,也是首只在上交所發行上市的新股,單一賬戶的委托申購數量至少為1000股,超過1000股部分必須是1000股的整數倍。
昨日下午,在四川成渝的網上路演中,公司董事長唐勇稱,今日發行完畢後,公司力爭7月27日正式掛牌上市。對於分紅問題,唐勇表示,公司管理層已與現有股東進行了溝通,現有股東傾向於在A股發行後啟動分配2008年特別股利事宜,且在未來三年內,公司分紅將不低於可分配利潤的40%,分配方式為現金。
公司副董事長張志英表示,本次發行A股募集資金主要用於收購成樂高速,收購完成後,公司經營管理的高速公路裡程數將由收購前的380.55公裡增加至466.95公裡,數量由3條增加為4條。據了解,2006年至2008年,四川成渝的淨利潤分別為3.18億元、5.05億元,5.5億元,成樂高速2008年淨利潤為4756萬元。
A股H股溢價29.5%
本次四川成渝回歸A股,市場難免將其A股發行價與H股價格進行比較。截至昨日收盤,四川成渝H股下跌2.48%,價格為3.15港元(按照1:0.88166計算,折合人民幣約2.78元),與四川成渝3.6元/股的A股發行價相比較,溢價率為29.5%。
唐勇對此表示,券商普遍認為公司A股股價的合理區間為4.23元~5.01元。各大券商對公司的平均詢價區間為3.42元~4.00元,都高於7月10日四川成渝的港股價格。因此唐勇認為,A股定價超過H股是市場化詢價的合理結果。他還稱,根據統計結果,截至2009年7月10日,有交易的A+H公司中,A股較H股的平均溢價為123.69%,最高溢價甚至高達576.65%,說明A股溢價是普遍現象。甚至中國香港市場的主流研究機構,如麥格理近期也給予四川成渝H股4.7港元(折合人民幣4.14元)的預期,高於A股發行價。
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中國建築董事長孫文傑:業績增長值得期待
正式啟動IPO的中國建築董事長孫文傑昨日接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示,中國建築的業績值得投資者期待。孫文傑認為,城市化是中國未來二十年經濟發展最大的驅動因素,建築與房地產行業將隨之成為拉動中國經濟增長最重要的行業。2008年下半年以來,國家一系列經濟刺激政策對房地產行業產生了積極影響。『因此中國建築將成為行業發展最大的受益者,未來成長空間廣闊,業績增長值得期待。』孫文傑對記者說道。
今年以來,房地產市場已經出現明顯回昇。孫文傑表示,中國建築將抓住時機,構建旗下『中海地產』和『中建地產』兩大品牌。據了解,中海地產是我國地產行業的老牌企業和行業領導者之一,而中建地產則將成為我國最具潛力的保障性住房提供商。在國際工程承包業務上,盡管中國建築2008年受到了國際金融危機的一定影響,但由於公司國際工程承包業務定位於高端市場,已經形成較為合理的國際化市場布局,因此2009年國際業務將完全轉好。
據了解,業內人士對中國建築2009年度業績表示看好,預計房建、基建等各大板塊的業務均將實現較大幅度增長。
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