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大盤昨日出現快速調整,應該不讓我意外,但是說實話,多頭的頑強還是出乎意料的,股指上午大跌之後居然能在中午收市前翻紅,一度給了不少人無限遐想,但是下午兩點半之後的再次跳水,讓大盤的懸念又保留了下來。
從盤面來看,地產股的熄火是昨日比較打擊人氣的現象,而我在上周末也指出了地產股將出現短期高點。地產股的這波大漲,導火索就是各地頻頻出現 『地王』,但輿論對此存在著不同看法,有人認為是由於寬松貨幣政策引發大量資金進入樓市,所以最近出現了重新收緊二套房貸、嚴控銀行貸款質量的呼聲,這成為了昨日地產股調整的誘因。
那麼地產股會因此而一蹶不振嗎?對此我的答案是否定的,地產股不會就此束手就擒,而短線大漲之後的休整,應該屬於很正常的表現。
我支持這種判斷的理由應該很簡單,在目前全球經濟復蘇前景不完全明朗,國內經濟復蘇力度有限的情況下,管理層更需要一個繁榮的地產市場作為龍頭拉動整個國內經濟。顯而易見,沒有任何消費方式可以與地產消費帶來的拉動力相抗衡,雖然這種方式會冒一些風險,會滋生一些泡沫,但是作為計劃經濟色彩依然濃厚的中國特色市場經濟而言,只要泡沫的膨脹還未脫離控制范圍之內,都是可以容忍的,用行政方式擠掉泡沫並不比制造泡沫難多少。
基於上述判斷,我認為目前樓市政策明顯轉向並不容易,有關管理機構出手打壓的可能性不大,而購房者在通脹預期和剛性需求的雙重壓力下,將推動樓市在下半年表現得更為火爆,而與此同時,地產股只會提前透支這種下半年的樓市預期,而不是同步於實體經濟,這種狂熱只需要一、兩個月就可以釋放完畢。
百萬資金操作:繼續持倉。
股票池操作:今日計劃在7.58元上下2%低吸30萬股深鴻基(000040,收盤價8.01元)。
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