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許繼電氣(000400)公告,公司擬向證監會申請向控股股東許繼集團有限公司非公開發行A股股票,許繼集團以所持部分下屬企業股權、股份,擁有的全部大功率電力電子業務及相關資產和許繼集團擁有的目前由公司使用的土地、房產進行認購,許繼集團借此實現整體上市。
所購資產增值2.06倍
根據公告,許繼電氣本次非公開發行股票數量不超過11,989萬股(含11,989萬股),發行價格為15.18元/股。
本次發行股票的認購方式為資產認購,即許繼集團以其所持有的許繼集團國際工程有限公司100%的股權、福州天宇電氣股份有限公司97.85%的股份、許繼電源有限公司75%的股權、許昌許繼昌南通信設備有限公司60%的股權、上海許繼電氣有限公司50%的股權、許昌許繼晶銳科技有限公司45%的股權、許昌許繼軟件技術有限公司10%的股權,許繼集團擁有的全部大功率電力電子業務及相關資產和許繼集團擁有的目前由公司使用的土地、房產認購。
其中,許繼集團擁有的全部大功率電力電子業務及相關資產具體包括:直流輸電換流閥、風力發電聯網控制、融冰裝置等業務涉及的土地使用權、實物資產及相關債權、債務。
截至2009年5月31日,本次交易標的資產賬面淨值約5.93億元,對應的預估值約為18.2億元,預估增值12.27億元,增值率206.91%。增值原因主要為大功率電力電子資產增值9.4億元,許繼軟件增值1.3億元。
輸變電裝備制造業務整體上市
公告稱,本次重組完成後,許繼集團的主營業務——輸變電裝備制造業務及相關土地房產將通過許繼電氣實現整體上市,而許繼電氣的相關產業鏈也將由此完善。
就本次發行股票購買資產事項,公司與許繼集團簽署了附條件生效的《關於許繼電氣發行股份購買資產框架協議書》。公司將根據董事會決議組織進行本次發行股份購買資產事項的准備工作,待標的資產的審計、評估結果確定及盈利預測報告經各方審核確認後,與許繼集團簽署正式的協議書。
截至2009年5月31日,許繼集團持有公司29.9%的股份,為公司的控股股東,公司的實際控制人為平安集團。本次發行後,公司的控股股東及實際控制人不會發生變化。
由於歷史原因,許繼集團生產經營部分輸變電裝備和產品,如直流輸電換流閥及水冷控制系統、柔性交流輸電、新能源聯網裝備、大規模儲能控制、電力電源及特種電源、電力通信設備、高壓變壓器、高壓開關及組合電器(GIS)等業務。這些業務受益於近年來國家高壓/特高壓直流輸電等骨乾網架的投資建設和各級電網大規模的投資改造,成為許繼集團近年來快速發展的業務領域,根據近期制定的國家能源發展戰略和國家建設『堅強智能電網』的重點領域及路線圖,上述業務未來擁有巨大的發展空間和發展機遇。
公司表示,上述業務如能置入許繼電氣,不但能顯著提昇本公司系統集成能力,增強本公司在國內外電力市場的競爭能力,而且在一定程度上解決主營業務交叉、市場資源重疊、投標主體分散、關聯交易、管理成本較高等問題。同時能夠提高上市公司輸變電電力裝備業務的整體實力,完善上市公司產業鏈。
本次發行完成後,公司電力裝備制造主業的經營規模得以擴大,產品線更加齊全,成套和集成能力獲得大幅提昇,公司的整體競爭實力將因此得到增強,持續經營能力進一步提高,將成為國內領先的電力裝備制造商和系統集成商。
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