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浙江萬馬電纜股份有限公司首次公開發行A股發行公告
保薦機構(主承銷商):平安證券有限責任公司
特別提示
浙江萬馬電纜股份有限公司根據《證券發行與承銷管理辦法》和《關於進一步改革和完善新股發行體制的指導意見》公開發行A股。本次網下發行通過深圳證券交易所(以下簡稱『深交所』)網下發行電子平臺實施,請參與網下申購的股票配售對象認真閱讀本公告及《深圳市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則(2009年修訂)》。請廣大投資者認真閱讀本公告及同日刊登的《浙江萬馬電纜股份有限公司首次公開發行A股投資風險特別公告》。
重要提示
1、浙江萬馬電纜股份有限公司首次公開發行不超過5,000萬股人民幣普通股(A股)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2009]557號文核准。本次發行的股份擬在深交所上市。
2、本次發行采用網下向股票配售對象詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式同時進行。平安證券有限責任公司作為本次發行的保薦機構(主承銷商)將組織承銷團,分別通過深交所網下發行電子平臺和深交所交易系統實施。
3、本次發行股份總數為5,000萬股,其中網下發行數量為1,000萬股,為本次發行數量的20%;網上發行數量為4,000萬股,為本次發行數量的80%;申購簡稱為『萬馬電纜』,申購代碼為『002276』,該申購簡稱及申購代碼同時用於本次發行網上網下申購。
4、本次發行的初步詢價工作已於2009年6月29日完成。根據初步詢價情況,經發行人與主承銷商協商一致,確定本次發行價格為11.50元/股,此價格對應的市盈率及有效報價情況為:
(1)30.88倍(每股收益按照2008年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行後總股本計算);
(2)23.16倍(每股收益按照2008度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行前總股本計算)。
(3)初步詢價報價不低於本次發行價格的所有有效報價對應的累計擬申購數量之和為189,380萬股,為本次網下發行股數的189.38倍。
5、招股意向書披露的擬募集資金數量為34,250萬元,若本次發行成功,發行人實際募集資金數量將為57,500萬元,超出發行人擬募集資金數量23,250萬元,該部分資金的使用安排等相關情況於2009年7月1日在《浙江萬馬電纜股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》中披露,招股說明書全文可在巨潮網站(www.cninfo.com.cn)查詢。
6、網下發行重要事項:
(1)在初步詢價期間提交有效報價(指申報價格?11.50元的報價)的股票配售對象,方可參與網下申購。提交有效報價的股票配售對象應按初步詢價報價時有效報價對應的數量參與網下申購。
(2)本次網下發行申購繳款時間為:2009年7月2日(T日,周四)9:30?15:00。參與網下申購的股票配售對象應及時、足額向中國結算深圳分公司的網下發行資金專戶劃付申購款,中國結算深圳分公司網下發行銀行賬戶信息表附後,參與網下申購的股票配售對象應在劃款備注欄注明該筆申購資金的資金明細賬戶及新股代碼,備注格式為:『B001999906WXFX002276』。
申購款有效到賬時間為2009年7月2日15:00之前,T日15:00之後到賬的均為無效申購。請提交有效報價的股票配售對象注意資金到賬時間。
(3)不同股票配售對象共用銀行賬戶時,應於發出申購資金劃付指令後與托管銀行有效確認,督促托管銀行向中國結算深圳分公司提供實際劃撥資金的有效股票配售對象名單。若申購資金不足或未在規定時間內到賬,沒有包括在名單中的股票配售對象的申購無效;若托管銀行未能及時提供名單,且申購資金不足或未在規定的時間內到賬,則共用銀行賬戶的股票配售對象的申購全部無效。
(4)在劃撥申購資金當日,股票配售對象可通過網下發行電子平臺查詢資金到賬情況。共用備案賬戶的股票配售對象若無法通過網下發行電子平臺查詢資金到賬情況,應及時與托管銀行確認。
(5)主承銷商按照中國結算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效股票配售對象名單確認最終有效申購,未能在規定的時間內及時足額繳納申購款的,主承銷商將違約情況報中國證監會和中國證券業協會備案,並有權限制違約股票配售對象參與主承銷商下一項目的網下初步詢價。
(6)股票配售對象的獲配股票應自本次網上發行股票在深交所上市交易之日起鎖定3個月。
7、網上發行重要事項:
(1)本次網上申購時間為:2009年7月2日(T日,周四)9:30?11:30、13:00?15:00。
(2)參與本次網上申購的單一證券賬戶申購委托不少於500股,超過500股的必須是500股的整數倍,但不得超過40,000股。
(3)持有深市證券賬戶的投資者均可參加網上申購,但參與了本次網下初步詢價的股票配售對象及法律、法規禁止者除外。若股票配售對象同時參與網下發行申購和網上發行申購的,網上發行申購部分為無效申購。
投資者參與網上發行申購,只能使用一個證券賬戶,每一證券賬戶只能申購一次。證券賬戶注冊資料中『賬戶持有人名稱』、『有效身份證明文件號碼』均相同的多個證券賬戶參與本次網上發行申購的,或同一證券賬戶多次參與本次網上發行申購的,以深交所交易系統確認的該投資者的首筆申購為有效申購,其餘均為無效申購。
8、本公告僅對股票發行事宜扼要說明,不構成投資建議。請投資者仔細閱讀刊登於2009年6月24日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及《證券日報》上的《浙江萬馬電纜股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要》。本次發行的招股說明書全文及相關資料可在深圳證券交易所指定的巨潮網站(www.cninfo.com.cn)查詢。
9、本次發行股票的上市事宜將另行公告。有關本次發行的其他事宜,將在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及《證券日報》上及時公告,敬請投資者留意。
釋 義
在本公告中,除非另有說明,下列簡稱具有如下含義:
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一、初步詢價結果及定價
在2009年6月25日至2009年6月29日的初步詢價期間,發行人和主承銷商對所有詢價對象發出邀請。截至2009年6月29日下午15:00,主承銷商通過深交所網下發行電子平臺系統收到經確認為有效報價的153家詢價對象統一報價的543個股票配售對象的初步詢價報價信息。
發行人和主承銷商根據初步詢價結果,綜合考慮發行人有效募集資金需求、承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為11.50元/股。確定方法為:對股票配售對象的有效報價對應的擬申購數量按報價價格由高到低進行排序累計,相同價格的將按數量由高到低進行排序累計,當累計有效報價對應的擬申購數量等於或首次超過1,000萬股189.38倍時,按上述有效報價對應的累計擬申購數量的最低價格確定本次發行價格。
二、本次發行的基本情況
1、股票種類
本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。
2、發行數量:本次發行數量為5,000萬股,其中網下發行數量為1,000萬股,網上發行數量為4,000萬股。
3、發行價格:通過初步詢價確定本次發行價格為11.50元/股,此價格對應的市盈率為:
(1)30.88倍(每股收益按照2008年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行後總股本計算);
(2)23.16倍(每股收益按照2008度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行前總股本計算)。
4、本次發行的重要日期安排
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注:(1)T日為發行日;
(2)如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致股票配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作,請股票配售對象及時與主承銷商聯系。
(3)上述日期為工作日,如遇重大突發事件影響發行,主承銷商及發行人將及時公告,修改發行日程。
三、網下發行
1、參與對象
經主承銷商確認,參與了初步詢價報價,且其報價不低於本次發行價格的有效報價的股票配售對象為269個,其對應的有效報價總量為189,380萬股。參與初步詢價的股票配售對象可通過深交所網下發行電子平臺查詢其報價是否為有效報價及有效報價對應的申購數量。
2、網下申購
參與網下申購的股票配售對象必須足額、及時向中國結算深圳分公司的網下發行資金專戶劃付申購資金。
(1)申購資金=發行價格×有效申購數量
(2)股票配售對象的申購數量應與有效報價數量一致;
(3)股票配售對象應使用在中國證券業協會備案的銀行賬戶劃付申購資金;
(4)股票配售對象應確保資金在2009年7月2日(T日,周四)15:00之前到達中國結算深圳分公司的網下發行資金專戶。
中國結算深圳分公司網下發行銀行賬戶信息表如下:
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注:可登錄『http://www.chinaclear.cn-業務規則-深圳市場-清算與交收』查詢。
3、網下配售
發行人和主承銷商以股票配售對象網下申購結果確定獲配的股票配售對象名單及獲配股數。確定原則如下:
(1)有效申購總量大於本次網下發行數量1,000萬股(即出現了超額認購的情況)時,發行人和主承銷商根據超額認購的實際情況以一定的超額認購倍數確定配售比例。對全部有效申購按照統一的配售比例進行配售,參加網下配售的股票配售對象獲得的配售股數按以下公式計算:
配售比例=網下發行數量/有效申購總量
某一股票配售對象獲得的配售股數=該股票配售對象全部有效申購數量×配售比例
(2)配售股數只取計算結果的整數部分,不足一股的零股累積後由承銷團包銷。
發行人與主承銷商將於2009年7月6日(T+2日,周一)刊登的《浙江萬馬電纜股份有限公司首次公開發行A股網下配售結果公告》中發布上述配售結果,內容包括:獲得配售的股票配售對象名單、獲配數量等。上述公告一經刊出,即視同已向參與網下申購的股票配售對象送達獲配通知。
4、多餘款項退回
2009年7月2日(T日,周四),中國結算深圳分公司於15:00後對股票配售對象劃付的申購資金按《深圳市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則》的規定進行有效性檢查,並於2009年7月3日(T+1日,周五)9:00前發出電子付款指令,要求結算銀行將無效資金退至股票配售對象備案賬戶。退款情況包括:股票配售對象劃付金額大於當日應付申購金額,將多劃款退回;股票配售對象劃付金額小於當日應付申購金額,將全部來款退回;股票配售對象本次無申購資格,當日劃付的金額無效,將全部來款退回。
2009年7月3日(T+1日,周五),中國結算深圳分公司根據主承銷商提供的網下配售結果,計算各股票配售對象實際應付的認購金額,並將股票配售對象T日劃付的有效申購資金減去認購金額後的餘額於2009年7月6日(T+2日,周一)9:00前,以電子指令方式通過相應的結算銀行退至其備案賬戶。
5、其他重要事項
(1)網下發行股份鎖定期:股票配售對象的獲配股票應自本次發行中網上定價發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月。
(2)驗資:開元信德會計師事務所有限責任公司將於2009年7月3日(T+1日,周五)對獲配的股票配售對象網下發行申購資金的到賬情況進行審驗,並出具驗資報告。
(3)律師見證:廣東信達律師事務所將對本次網下發行過程進行見證,並出具專項法律意見書。
(4)違約處理:如果可參與網下申購的股票配售對象未按規定及時足額繳納申購款的,將被視為違約,並應承擔違約責任。主承銷商將違約情況報中國證監會和中國證券業協會備案,並有權限制違約股票配售對象參與主承銷商下一項目的網下初步詢價。
(5)獲配的股票配售對象的持股比例在本次網下發行後達到發行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時履行信息披露義務。
(6)本次網下發行申購款項在凍結期間產生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。
四、網上發行
本次網上發行通過深交所交易系統進行,主承銷商在2009年7月2日上午9:30?11:30,下午13:00?15:00期間將4,000萬股『萬馬電纜』股票輸入其在深交所的專用證券賬戶,作為該股票唯一『賣方』,以11.50元/股的發行價格賣出。持有深市證券賬戶的投資者均可參加網上申購,但參與了本次網下初步詢價的股票配售對象及法律、法規禁止者除外。若股票配售對象同時參與網下發行申購和網上發行申購的,網上發行申購部分為無效申購。
各地投資者可在指定的時間內通過與深交所聯網的各證券交易網點,以發行價格和符合本公告規定的有效申購數量進行申購委托,並足額繳納申購款。申購結束後,由主承銷商會同中國結算深圳分公司共同核實申購資金的到賬情況,中國結算深圳分公司的結算系統主機根據實際到賬資金統計有效申購數量和有效申購戶數。
投資者認購股票數量的確定方法為:
(1)如有效申購量小於或等於本次網上發行量,不需進行搖號抽簽,所有配號都是中簽號碼,投資者按其有效申購量認購股票;
(2)如有效申購數量大於本次網上發行量,則由中國結算深圳分公司結算系統主機按每500股確定為一個申報號,順序排號,然後通過搖號抽簽,確定有效申購中簽申報號,每一中簽申報號認購500股。
中簽率=網上發行總量?網上有效申購總量×100%
1、申購數量和申購次數的確定
(1)本次網上發行,參加申購的單一證券賬戶的委托申購數量不少於500股,超過500股的必須是500股的整數倍,申購上限不得超過40,000股,對於申購數量超過申購上限的新股申購委托,深交所交易系統將該委托視為無效委托予以自動撤銷,不予確認。
(2)投資者參與網上公開發行股票的申購,只能使用一個證券賬戶。每只新股發行,每一證券賬戶只能申購一次。新股申購委托一經深交所交易系統確認,不得撤銷。證券賬戶注冊資料中『賬戶持有人名稱』相同且『有效身份證明文件號碼』相同的多個證券賬戶(以2009年7月1日賬戶注冊資料為准)參與本次網上發行申購的,以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購,其餘申購均為無效申購。
(3)投資者必須遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定,並自行承擔相應的法律責任。
2、申購程序
(1)辦理開戶登記
參加本次『萬馬電纜』股票網上發行的投資者須持有中國結算深圳分公司的證券賬戶卡。尚未辦理開戶登記手續的投資者,必須在網上申購日,即2009年7月2日(T日,周四)辦妥證券賬戶開戶手續。
(2)存入足額申購資金
參與本次『萬馬電纜』網上申購的投資者,應在網上申購日2009年7月2日(T日,周四,含該日)前在與深交所聯網的證券交易網點開立資金賬戶,並根據自己的申購量存入足額的申購資金。
(3)申購手續
申購手續與在二級市場買入深交所上市股票的方式相同,即:投資者當面委托時,填寫好申購委托單的各項內容,持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡(確認資金存款額必須大於或等於申購所需的款項)到申購者開戶的與深交所聯網的各證券交易網點辦理委托手續。櫃臺經辦人員查驗投資者交付的各項證件,復核無誤後即可接受委托。投資者通過電話委托或其他自動委托方式時,應按各證券交易網點要求辦理委托手續。投資者的申購委托一經接受,不得撤單。
3、配號與抽簽
若有效申購總量大於本次網上發行量,則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。
(1)申購配號確認
2009年7月3日(T+1日,周五),各證券公司將申購資金劃入中國結算深圳分公司的結算銀行賬戶。
2009年7月3日(T+1日,周五)進行核算、驗資、配號,中國結算深圳分公司將實際到賬的有效申購資金劃入新股申購資金驗資專戶。主承銷商會同中國結算深圳分公司及開元信德會計師事務所有限責任公司對申購資金的到位情況進行核查,並出具驗資報告。中國結算深圳分公司依申購資金的實際到賬資金確認有效申購,按每500股配一個申購號,對所有有效申購按時間順序連續配號,配號不間斷,直到最後一筆申購,並將配號結果傳到各證券交易網點。凡資金不實的申購一律視為無效申購,將不予配號。
2009年7月6日(T+2日,周一)向投資者公布配號結果。申購者應到原委托申購的交易網點處確認申購配號。
(2)公布中簽率
主承銷商於2009年7月6日(T+2日,周一)在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上公布中簽率。
(3)搖號抽簽、公布中簽結果
2009年7月6日(T+2日,周一)上午在公證部門的監督下,由主承銷商和發行人主持搖號抽簽,確認搖號中簽結果,並於當日通過衛星網絡將抽簽結果傳給各證券交易網點。主承銷商於2009年7月7日(T+3日,周二)在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上公布中簽結果。
(4)確認認購股數
申購者根據中簽號碼,確認認購股數,每一中簽號碼只能認購500股。
4、結算與登記
(1)2009年7月3日(T+1日,周五)至2009年7月6日(T+2日,周一)(共二個工作日),全部申購資金由中國結算深圳分公司凍結在申購資金專戶內,所凍結的資金產生的利息,歸證券投資者保護基金所有。有關申購資金凍結等事宜,遵從深交所、中國結算深圳分公司有關規定。
(2)2009年7月6日(T+2日,周一)搖號抽簽。抽簽結束後中國結算深圳分公司根據中簽結果進行認購股數的確定和股東登記,並將有效認購結果發至各證券交易網點。
(3)2009年7月7日(T+3日,周二),由中國結算深圳分公司對未中簽的申購款予以解凍,並向各證券公司返還未中簽部分的申購餘款,再由各證券交易網點返還投資者;同時中國結算深圳分公司將網上認購款項劃至主承銷商資金交收賬戶。主承銷商在收到中國結算深圳分公司劃轉的認購資金後,依據有關協議將該款項扣除承銷費用等費用後劃轉到發行人指定的銀行賬戶。
(4)本次網上發行的新股登記工作由中國結算深圳分公司完成,中國結算深圳分公司向主承銷商或發行人提供股東名冊。
五、發行費用
本次網下發行不向股票配售對象收取傭金、過戶費和印花稅等費用。向投資者網上定價發行不收取傭金和印花稅等費用。
六、發行人和主承銷商
1、發行人:浙江萬馬電纜股份有限公司
法定代表人:潘水苗
注冊地址:浙江省臨安經濟開發區南環路88號
郵編:311305
電話:0571-63755256
傳真:0571-63755256
聯系人:王向亭
網址:http://www.wanma-cable.cn
2、保薦機構(主承銷商):平安證券有限責任公司
法定代表人:楊宇翔
注冊地址:廣東省深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場8層
郵編:518048
電話:0755-22622984、22627851、22623743
傳真:0755-82434614
聯系人:姜英愛、張小艷、涂正威
網址:http://www.pa18.com
發行人:浙江萬馬電纜股份有限公司
保薦機構(主承銷商):平安證券有限責任公司
二○○九年七月一日
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002276的搖號絕對有問題,我申購10000股,沒中,他們肯定有貓膩!