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機構名稱 推薦人 推薦股票
東方證券 沈陽 杭蕭鋼構(600477)華麗家族(600503)渝三峽A(000565)
民族證券 劉佳章 張裕A(000869)三九醫藥(000999)亨通光電(600487)
中原證券 張剛 格力電器(000651)天馬股份(002122)江鈴汽車(000550)
國都證券 楊仲寧 金豐投資(600606)寶光股份(600379)江淮汽車(600418)
興業證券 倪健 百利電氣(600468)雙環科技(000707)凌鋼股份(600231)
上海證券 蔡鈞毅 威華股份(002240)諾普信(002215)中儲股份(600787)
杭蕭鋼構(600477)
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公司主要有三大投資亮點。其一,公司擁有鋼結構專業承包壹級資質、專項工程設計甲級資質,國家火炬計劃重點高新技術企業,發展規模居國內同行業首位。其二,公司技術實力雄厚,擁有10多項專利和非專利技術。其三,建築鋼結構市場是目前我國的新興產業,並得到國家有關政策的積極扶持,與傳統鋼筋混凝土結構相比,建築鋼具有工程周期短、空間利用率高、相對重量小、抗震性好、環境污染小及綜合效益高等優勢,市場前景廣闊。從二級市場上看,該股K線有突破欲望,短線建議關注。
華麗家族(600503)
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公司以住宅房地產開發為主營業務,同時適量開發商業物業等。公司項目成本低,盈利能力強,2010年其房地產項目將進入結算期;公司在開發項目分布在蘇州和上海,地段均較為優越,土地獲得時間較早,項目毛利率在50%左右,因此項目盈利能力較強。公司在開發房地產項目建築面積合計約109.6萬平方米,可為公司未來5年貢獻109.65億元銷售收入,貢獻毛利潤53.25億元,這將令公司2009-2013年平均每年毛利潤達10.65億元。2010年,公司結算面積和結算收入將分別環比增長213.15%和188.63%,房地產項目將進入結算期。考慮到大股東業績承諾,即2009年度和2010年度實現的歸屬於母公司所有者的淨利潤合計不低於6億元,故其2009及2010年業績有保障,隨著今年上半年房地產行業迅速反彈,公司投資價值也逐漸顯現。從二級市場看,該股逆市上漲,主力做多意願強烈,可重點關注。
渝三峽A(000565)
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渝三峽甘氨酸生產線貫通,令公司競爭優勢明顯,令公司成為國內第一家實現量產的氫氰酸法制甘氨酸企業,享受企業搬遷補貼和五年所得稅優惠。該股主要有三大投資亮點,其一,西部開發的機遇,隨著國家西部開發戰略的實施,重慶及周邊地區涂料的需求量與日俱增,給公司提供了發展空間;國內城市化步伐的加速、建築涂裝行業的崛起,也給我國涂料行業的發展帶來了商機。其二,為了提昇上市公司盈利水平,大股東重慶化醫控股借股改之機,將所持有的重慶三峽英力80%的股權置入上市公司,公司的主要盈利來源也變為甘氨酸,而目前國內甘氨酸產品需求增長迅速。其三,公司的甘氨酸項目優勢不僅在於甘氨酸的規模和成本,還在於產業鏈上產品的豐富,作為重要的中間產物羥基乙?有15萬噸的產能,除用於生產甘氨酸之外還可以繼續延伸生產有機玻璃或醫藥,也可以部分出售,目前的價格也處於較高位置,市場需求比較旺盛。從二級市場來看,該股經過前期調整後有望出現反彈,建議保持關注。(東方證券沈陽)
張裕A(000869)
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公司是中國第一個工業化生產葡萄酒及亞洲最大的葡萄酒生產經營企業,國內葡萄酒消費需求的持續擴張為公司收入的快速穩定增長提供了良好的市場環境。公司產品結構合理,以原料質量控制為基礎的中高檔產品所佔比例不斷上昇;同時,強大的品牌影響力以及完善的營銷體系也增強了公司同經銷商的議價能力。而愛斐堡酒莊項目的順利實施,也增加了公司新的盈利增長點,目前公司靜態PE偏高,考慮到葡萄酒行業良好的成長性以及行業龍頭地位,公司仍具備長期投資價值,建議投資者不妨中線關注。
三九醫藥(000999)
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公司控股股東為三九企業集團和深圳三九藥業有限公司,主要從事醫藥產品的研發、生產、銷售及相關的健康服務,現有產品1000多個,涉及中成藥、化學原料藥與制劑、生物制品等多個領域,產品輻射國內及多個海外國家和地區。公司擁有三九胃泰系列、三九感冒靈系列、三九皮炎平軟膏、三九中藥注射劑系列和抗生素系列等一批國家名優產品,『999』品牌是中國馳名商標,而本周三金藥業的發行給同處OTC行業的公司股價提供了短期的交易型機會,投資者可短線關注。
亨通光電(600487)
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公司是國內最大、品種最齊全的光纖光纜生產企業之一,擁有完善的光纖產業鏈和配套產品,目前公司年生產能力已達600萬芯公裡,月生產能力達50萬芯公裡,在特種光纜市場份額穩居全國第二;加之公司完善的產業鏈使得光纖預制棒的利潤遠遠超出光纖和光纜。此次公司定向增發收購集團控股的資產,將有助於進一步提昇公司的盈利能力和規模,投資者可短期關注。(民族證券劉佳章)
格力電器(000651)
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2008年和2009年一季度公司繼續保持高速成長,2008年公司淨利潤同比增長了54.87%,2009年一季度公司在主營業務收入下降15%的情況下,淨利潤增長了44.25%。2008年和2009年一季度公司的毛利率水平分別達到20.06%和24.42%,分別較去年同期提高1.86和6.03個百分點。原材料價格下降和毛利率較高的新品上市較為成功是導致公司毛利率提高的主要原因。2009年,公司明顯增加了預提的經銷商返利金額,這有利於提高經銷商的忠誠度和公司終端的執行力。2009年,公司新品迭出,空調節能技術上優勢明顯,若國家推出節能產品補貼政策,公司將有望成為家電行業中的最大受益者之一,預計2009年和2010年公司每股收益為1.90元和2.11元,後市建議關注。
天馬股份(002122)
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08年公司與東方電氣及中船重工海裝風電、金風科技簽訂了合計10.42億元的09年度風電軸承合同,按計劃公司今年的風電收入增長將達300%。未來進入風機主軸軸承和變速箱軸承將為公司再添成長的新動力。同時,貨車軸承和通用軸承長期也仍有空間,據悉,鐵道部貨車采購短期放緩,但長期仍具增長趨勢;而以公司優秀的管理能力,未來獲取新訂單仍可期。公司機床業務也保持穩定發展,並通過整合獲得提昇空間。考慮到國家對裝備基礎件行業的支持及公司的管理優勢,預計公司2009年和2010年每股收益分別為1.18元和1.47元,後市建議關注。
江鈴汽車(000550)
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公司是輕型商用車的專業廠家,在中高端業務領域佔有重要地位。在燃油稅費改革和國Ⅲ排放標准執行的刺激下,公司產品將受益中高端化這一趨勢。公司輕卡業務定位於中高端,並佔有重要地位。在燃油稅費改革和國Ⅲ排放標准執行的刺激下,市場需求將向中高端產品傾斜,預計公司產品將在這一過程中受益。公司專注於輕型車生產和銷售,主要產品在細分領域內佔據重要地位。此外,公司具有良好的費用控制能力,堅持穩健的經營風格,現金流情況良好,業績平穩,預計公司2009年-2010年每股收益分別為0.79元和0.86元,建議關注。(中原證券張剛)
金豐投資(600606)
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公司是上海本地地產股,目前主要從事住宅流通、住宅開發和土地儲備配套服務三大業務,從公司歷年的經營來看,公司經營穩健,其國資背景使得公司在上海市場的發展游刃有餘。公司更大的亮點來自於大股東的潛在資產運作預期,同屬上海地產集團旗下的中華企業和金豐投資業務上的部分重合使得市場一直對其有著整合的預期,結合上海國資委一貫對國企上市公司資產重組的支持力度,同時考慮到近期上實系三家醫藥企業涉及資產運作的停牌,因而市場想象空間較大。二級市場上該股股價回落後有企穩跡象,建議繼續關注。
寶光股份(600379)
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公司主營電真空開關設備,近年來始終沒有較好表現,但是自大股東股權劃轉至西電集團後,公司有望在新任大股東的支持下獲得脫胎換骨式的發展。同時,由於西電集團在獲得第一大股東地位後,持股比例不高,因此公司未來資產注入的預期較高,而西電集團在國內電氣設備市場上的實力極強,這也給公司股價帶來較大的想象空間。二級市場上,該股股價近期穩步上揚,量能同步放大,值得關注。
江淮汽車(600418)
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公司主營轎車、MPV、SRV及輕卡和重卡的生產,隨著汽車行業振興規劃的出臺和汽車下鄉政策的推進,公司輕卡和MPV業務盈利能力大幅好轉。同時,公司的轎車業務也處在品牌塑造和發展的階段,未來有望減少對公司整體業績的拖累。受以上因素的共同作用,公司有望在中期扭虧為盈。雖然前期該股股價經歷了大幅上揚,但公司股價催化劑之一的安徽汽車業整合預期依然值得憧憬,因此目前價位仍可積極跟蹤關注。(國都證券楊仲寧)
百利電氣(600468)
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公司通過合資方式將液壓業務由直接生產經營轉為股權投資經營,之後經過一系列的調整和資本運作,逐漸將經營戰略重點轉向輸配電設備制造和稀有金屬加工業務。公司擁有專利143項,其中發明專利8項,擁有3項發明專利的TQ30V自動轉換開關系列,最大額定電流達到6300安培,功能強大,為國內最大系列自動轉換開關系列,獲得國家級新產品稱號。同時,公司控股51.67%的贛州特精鎢鉬業有限公司位於有『世界鎢都』之稱的江西省,贛州鎢礦保有儲量約佔全國的39%、世界的26%,鎢礦產量約佔全國的45%。二級市場上,公司股價震蕩整理後突破前期高點,有望展開一波行情,建議積極關注。
雙環科技(000707)
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公司地處中原,腳下是膏都鹽海,具有地理優勢和資源優勢。公司募集資金項目共計五個,目前已完成兩個;剩下的三個項目中,50萬噸/年鹽硝聯產技改至報告期末基建工程已基本完成,且廢液回收和綜合利用技改及工廠自動化改造項目結合公司六改十項目,也已大半完成,2009年上半年已全部建成。此外,宜化集團通過增資和接受國有股權劃轉的方式進入雙環集團成為其控股股東,有望展開資本運作。目前,純鹼行業開始復蘇,公司將明顯受益,預計公司2009年中報將實現盈利。二級市場上,公司股價震蕩整理,調整已到位,有望突破盤局,可積極關注。
凌鋼股份(600231)
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公司主營黑色金屬冶煉和壓延加工,是冶金系統首批通過IS09002體系認證的鋼鐵企業。公司地處鐵礦石含量豐富的遼寧省,鐵礦石70%來源於公司所在的朝陽地區,只有30%屬於進口礦,這些優勢均可令公司取得先機。近期遼寧本溪發現亞洲最大鐵礦,公司又具備地域優勢。公司地處我國老工業基地東北,在中央提出振興東北老工業基地的戰略之時,作為東北各大企業主要的鋼材供應商,公司產品銷售有望提昇,長期而言,有關振興東北的國策對其發展利好。二級市場上,公司股價穩步上揚,有望形成突破,建議積極關注。(興業證券倪健)
威華股份(002240)
公司經營范圍為人造板、家私、木材、木制品加工和銷售以及造林工程設計、林木種植等業務;主營業務為中、高密度纖維板的生產和銷售;主要產品為『威利邦』牌中、高密度纖維板。公司當前股價調整幅度較大,較IPO價格縮水4成左右,且PB值已經不足2倍,其股價已充分反映了其不利基本面,因而該價位具備相應的安全邊際,未來也有一定的反彈補漲機會。隨著林業政策以及相應外貿環境的改善,公司基本面將從原先的最壞向逐步回暖的預期發展,建議適當逢低關注。
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諾普信(002215)
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公司產品主要包括殺蟲劑、殺菌劑、除草劑等。公司注重於自主創新,積極提高自主創新能力,加大科技研發投入,加快新技術、新產品的開發,通過對國內主要農作物病蟲草害長期跟蹤及多年研發積累,公司已建立了持續創新的研發體系,並具備了滿足全國不同區域、不同作物、不同農戶、不同病蟲草害防治需求的整體綜合能力。通過提昇內部管理,控制成本費用,全面提昇綜合競爭力,取得了較好的經營業績,繼續保持了國內農藥制劑企業中生產、銷售的領先地位。此外,公司出資收購東莞市施普旺生物科技有限公司,該公司已經擁有大量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、有機質水溶肥料、有機質肥料、大量元素滴灌衝施肥料、單質中微量元素肥料、活體生物菌肥等7個系列產品,收購完成後公司將成為集農化產品、微肥產品研發、生產銷售與農業科技推廣服務於一體的高新技術企業,並將進一步穩固其國內農藥制劑行業的領先地位,建議逢低關注。
中儲股份(600787)
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公司是國內綜合物流倉儲的龍頭,地處津濱地區,從事物流產業經營,且控股股東為中國物資儲運總公司,實力雄厚,物流收入佔主營收入的10%左右,貿易佔90%左右。從利潤貢獻的角度看,物流佔比約60%,貿易約佔40%。公司擬不低於6.89元/股,非公開發行7000萬股-16000萬股,募集資金用於投資六個項目,其中數個項目盈利前景良好;目前該定向增發事項已經獲得股東大會的通過。此外,公司目前主要的倉儲倉庫分布在天津、上海、南京、杭州等地區的大中城市的中心地帶。而公司倉庫的很多用地為原國家物資部時期的國撥土地,土地成本非常低,現在這些土地大多位於城市的核心地帶,其土地價值出現了巨幅的攀昇。從市場面來看,公司當前股價距離定向增發價格約有兩成溢價,因此相應具備了一定的安全邊際,建議保持關注。(上海證券蔡鈞毅)
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