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國家宣布取消大豆、小麥、大米等農產品的出口關稅,這看起來對於國內農業企業是一個特大利好,但如果仔細分析,我們可以發現,這個利好的程度非常有限,甚至有偽利好之嫌。
先來看一下我國農產品的基本狀況,我國屬於農產品淨進口國,大豆進口依賴程度很高,從價格角度來看,我國大豆價格較國際大豆價格高出許多,不要說出口大豆免除關稅,就是增加出口退稅,也未必能增加出口。就好比美國說,對絲綢出口取消關稅,基本沒有意義。雖然說大米、小麥等農產品差價國內外沒有那麼懸殊,但想要大面積出口糧食,難度還是非常大的。
也就是說,從根本意義上來講,取消部分農產品的出口關稅,對於農業企業的利好作用非常有限。所以說,北大荒等農業股也不會因此而走強。
從圖形上看,北大荒、羅牛山等農業股近期走勢偏弱,整體漲幅不大,也不是投資者關注的焦點。但是我在這裡想提醒投資者,熱點總是從投資者忽視的角落產生,而非眾人關注的焦點。當人們都把視線集中在銀行、保險,把希望寄托給新能源,把羡慕送給重組股的時候,你是不是應該想一想,什麼是大多數投資者都不要或者說都看不上眼的股票,是不是真的機會來了呢?
農業股正具備這個特點,國家政策支持農業,股價長期漲幅較小,試探性利好不能激起熱點,這些因素都給未來農業股的崛起奠定了良好基礎,下一個市場熱點將有可能是農業股。
既然農業股的利好是偽利好,那麼為什麼還說農業股具備崛起的機會呢?因為利好雖然不大,但是卻表明了管理層的一種態度,即希望振興農業。
好多事情需要揣摩,古代大臣需要揣摩聖意,現在投資者也需要揣摩管理層的意圖,比如在IPO剛剛啟動的時候,你根本不需要擔心股指會下跌,因為下跌對誰都不好。同樣,管理層也希望農業能夠快速發展,這一點在期貨市場得到了驗證。昨日,大豆期貨在取消出口關稅的刺激下出現大幅上漲,正是投資者揣摩管理層意圖的一個體現。
同樣的,雖然現在股市上農業股還沒有什麼反應,但是在不久的將來一定會大有作為,這是由於股票市場和期貨市場主力資金收集籌碼的速度明顯不同導致的。所以我建議,穩健的長期投資者不妨適量配置一些農業股,等待長期穩定的收益。
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