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6月22日,民生銀行在北京召開股東大會,該行赴香港上市的計劃獲股東投票批准。民生銀行融資辦主任劉敏文在股東大會現場表示,今年第四季度是發行H股上市的大好時機。如果順利的話,民生銀行將於今年年底前完成在香港首次公開發行(IPO)H股的計劃。融資規模約200億元。
年底前有望上市
民生銀行此前曾公告稱,董事會已通過議案,將重啟公司H股發行上市計劃。公告顯示,民生銀行計劃發行H股的上限為33.22億股,若再加上不超過15%的超額配售權,此次發售H股股數最多不超過38.18億股,佔發行後總股本的15%以內。市場預計,此次發售H股融資規模約200億元。
此前有媒體消息稱,民生銀行最早可能在11月份就開始售股。目前,民生銀行赴港上市沒有任何技術性障礙,如果無意外,年底前將完成發行。
對於融資地點選擇問題,劉敏文稱,在A股定向增發或者公開增發的難度比較大,定向增發的合適的境內投資者資金有限,鎖定期長;而公開增發的審批風險和市場風險都比較大。
在迫切需要擴大融資渠道的情況下,發行H股股票並上市是最好的選擇,且發行H股時間相對可控。與此同時,赴港上市可一次性較大規模的補充核心資本,提高資本充足率,也可拓寬融資渠道,為將來持續融資建立境內外順暢的融資平臺。
民生銀行董事長董文標在股東大會間隙稱,此次在港發股,民生銀行可能將引入新的戰略投資者,但並未透露更多細節。
提高資本充足率
民生銀行新聞發言人稱,民生銀行希望核心資本充足率能夠達到10%,高於行業平均水平。
劉敏文表示,隨著公司經營規模的擴大,公司資本充足率相應下降,尤其是核心資本充足率,已經成為下一步民生銀行發展的瓶頸。出於審慎監管的目的,監管機構可能會提高對上市銀行特別是中小銀行資本充足率的要求,而民生銀行目前尚無法達到這個要求。
民生銀行2008年報顯示,截至去年底,其核心資本充足率為6.6%,資本充足率為9.22%,低於監管部門10%的要求。目前,民生銀行核心資本充足率與上市銀行平均水平9%尚有一定差距,資金缺口為200億元左右。此次H股IPO後,將能夠達到或超過平均水平。
對於市場對此次發行主承銷商的猜測,劉敏文表示,要在股東大會上通過後纔能開始選擇承銷商的工作。之前有消息稱,瑞士銀行將成為民生銀行H股上市的承銷商。
另據民生銀行發言人透露,目前該行所持海通證券股份處置很順利,應該能按規定在6月30日前處置完所持餘下股份。此前,民生銀行行長洪崎曾預測處置所持海通證券股份將為該行帶來30億元左右的稅後利潤。
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