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經濟合作與發展組織和聯合國糧食於農業組織17日聯合發布的《2009年-2018年農業觀望》的報告說,未來10年全球農產品價格可能延續上漲。報告說,隨著全球經濟的逐漸復蘇,發展中國家食品需求的增長以及生物能源的發展將是支橕農產品價格上漲的兩大因素,加上異常天氣因素影響農產品價格上漲的兩大因素,加上異常的天氣因素影響農作物收成,2008年由世界糧食危機引發的高糧價未來幾年內仍有可能出現。報告預測,未來10年全球谷物的平均價格將比1997年至2006年期間的平均價格高出10%至20%,蔬菜和植物油的平均價格將上漲30%以上。
黃金午評:美元蘊含反彈,金價受壓回落
今日滬金跳空低開,盤中繼續下行,早盤主力合約0912下跌0.99美元至205.42,跌幅為0.48%,交投在205.1至205.75之間,盤中增倉66手。
隔夜國際黃金又復下挫,因美元隔夜走昇和風險偏好6月份開始減弱。18日倫敦金下跌5.31美元或0.57%至933.47美元;紐約金8月合約收盤下跌1.4美元或0.51%,收於934.6美元。
隔夜美元繼續低位回昇,美元指數收於80.579,漲幅為0.49%。風險偏好從6月初開始減弱,下半年經濟前景的不確定成為影響匯市的主要因素,加之下周美國聯邦儲備委員會將召開利率會議,這都導致美元再度走昇。
據周三公布的會議紀要顯示,英國央行貨幣政策委員會在6月份召開的會議上一致投票決定繼續推進其1,250億英鎊的債券收購計劃並將基准利率維持在0.5%不變。會議紀要顯示,總體上看,近期產值繼續大幅萎縮的風險有所消退,這對英鎊有一定的利空,而歐元區銀行面臨更大的資產減記壓力,使得美元將受益,因而美元短期會有繼續反彈的可能,金價會繼續受壓。
對於近期各國集體減持美國國債,不能認為美元由此遭遇大規模拋售,對於中國來講44億美元數額較小,不一定就是官方行為,也可能是金融機構在進行相應的資產調整。美國財政部發布的中國持有的美國國債的數據不僅包括官方外匯儲備中的美國國債,也包括了金融機構購買的美國國債。
隔黃金投資基金持倉沒有變化,指數基金和其他投資基金持倉為增。18日全球黃金基金黃金持有量持平,為1132.15噸,而COMEX期金總持倉18日增加1218手,離高峰期還很遠。
盡管近期各國紛紛對美元貶值擔懮昇溫,但是歐洲和日本經濟衰退預計比美國更長,美元在一定程度上受到支橕,而美元目前沒有其他貨幣能夠替代。在投資組合中和外匯儲備中依舊佔很大的比重,是一種重要的投資渠道,從而黃金對衝通脹和保值需求受到抑制,從基金持倉減倉來看,暗示這點,金價近期依舊維持區間震蕩,沒有突破950美元難言重回上漲趨勢,關注區間930至950美元能否有所突破。
滬鋁午評:滬鋁寬幅震蕩,等待方向指引
受昨晚倫鋁上漲帶動,今日國內滬鋁小幅高開,窄幅震蕩,早盤跳水。主力合約0909高開45點以13460元/噸開盤,盤整震蕩,早盤在滬銅跳水帶動下,有所下跌,中午收在13420元/噸,跌幅0.04%,持倉減少1千多手。
技術上,本周滬鋁小幅上揚,但是13500幾次上衝均未能有效突破,上方壓力較大。
LME期鋁繼續增加,截止6月18日期鋁庫存再度增加12,675噸至4,371,775噸,430萬噸的歷史高庫存始終壓制鋁價反彈的高度,但庫存的增減對市場影響不是很大,目前重點關注資金流向以及周邊市場對鋁市的影響作用。
國內滬鋁在前期漲勢中,整理平臺逐漸上移,目前滬鋁在新的平臺震蕩。日內倫鋁走勢偏弱對國內滬鋁走勢不利。多空在13500處爭奪使得鋁價上下波動不確定性增加,金屬消費淡季的到來時壓制鋁價上行的主要因素,但是國內房地產和汽車業的逐漸回暖對國內鋁價也產生利好,近期繼續關注13500,未能有效突破,空單可進場。
滬銅午評:LME銅繼續減倉,滬銅回落可能性加大
今日滬銅稍微高開,盤中窄幅震蕩,後震蕩下行。主力合約0909早盤上漲10點或0.03%至39220元/噸,交投在39150至39430,早盤增倉750手。資金開始移倉至0910合約,合約0910增倉615942手。
隔夜LME三個月場內銅低開高走,小幅收高,上漲10美元或0.2%至4970美元。日內倫敦銅亞洲電子盤也呈現震蕩,稍後再次下跌,有重啟跌勢的跡象。銅價連續幾天盤整震蕩,一旦破位,回調幅度將較大。
18日LME銅繼續增量減倉下挫,暗示市場部分多頭資金繼續在高位結清頭寸,一些投機資金或基金也暫時離場,銅價缺乏能量來發動大的行情。然而美元隔夜也低位回昇使得銅價回昇受限,市場對銅價持續上漲和國內需求能否持續強勁持疑慮,銅價因而交投猶豫,進入盤整。而原油收高和道指持穩回昇提振了銅價,表象抗跌性,隔夜倫銅一度跌至3890美元,後收回跌幅。
美股18日漲跌分化,大多收高,這使得銅價受益回昇,其中道瓊斯工業指數和標准普爾指數漲幅分別為0.69%和0.84%,納斯達克指數則小幅收低0.02%。
隔夜美元繼續低位回昇,美元指數收於80.579,漲幅為0.49%。風險偏好從6月初開始減弱,下半年經濟前景的不確定成為影響匯市的主要因素,加之下周美國聯邦儲備委員會將召開利率會議,這都導致美元再度走昇。
國際原油隔夜低位回昇,這使得銅價跟隨收回跌幅, NYMEX7月合約收於71.37美元,上漲0.34或0.48%,因股市上漲且數據預示石油需求有望上昇。
隔夜公布的經濟數據看,經濟繼續冷熱不均,後市充滿很大的不確定性使得銅價交投猶豫。費城聯邦儲備銀行周四公布的報告顯示,6月份美國大西洋沿岸中部地區的制造業活動創去年9月以來最好表現,由5月份的負22.6昇至6月份的2.2。美國世界大型企業聯合會公布,5月份領先指標綜合指數上昇1.2%,好於預期。
而失業和工業訂單下滑依舊制約經濟的發展。美國勞工部周四在報告中稱,截至6月13日當周首次申請失業救濟人數增加3000人,至60.8萬人,此前預估增加2000人。英國6月份總工業訂單差值為負51,預估負45,工業訂單跌幅超過預期。
LME銅庫存繼續下降,但注銷倉單也在繼續縮減,倫銅庫存拐點即將到來。18日LME銅庫存減少1575噸至281600噸,注銷倉單18日減至17125噸或6.08%;而美國COMNEX庫存卻增至60138短噸。
昨日LME銅現貨貼水稍微減至23.5美元,上海現貨銅平水至昇水150元/噸,市場成交尚可,國內貿易商現貨惜售嚴重,使得昇水再度回昇。
全球經濟目前進入關鍵的敏感區,後市的不確定因素增大,盡管經濟出現明顯的企穩,但是失業率、工業制造業訂單和金融機構的不良資產等都在繼續制約經濟的復蘇。商品和金融屬性相互交織影響著銅價,但美元近期回昇,投機資金在LME銅繼續減倉,銅價盤整積蓄力量,再次回落的可能性加大,今日滬銅繼續關注39000至395000的運行區間,若再破39000,再度回調趨勢將得到確認。
鋼材收評--增倉上漲
螺紋鋼昇勢重啟,結束近日的弱勢,增倉上漲,RB0909合約以3852點高開,增倉上漲,突破昨日高點3865點繼續上揚,並盤中突破3900點,隨後小幅回落休整,收於3889點,最高3908點,最低3846點,持倉增加19004張,建議投資者多單繼續持有。消息:中鋼協似乎正在采用分化的戰術,一方面冷落兩拓,很有可能不與其簽訂長協合同;另外,與淡水河谷簽訂長協議,並將FMG這家很有潛力的公司拉入長協陣營。限制鐵礦石到岸價格中國或將接受33%降幅。工信部日前就『兩拓』的聯合發表意見稱,將密切關注其聯合可能帶來的衝擊,積極研究相應對策。記者昨日從知情人士處了解到,中國或將采取限制巴西和澳洲鐵礦石的到岸價格,其標准參考日本和澳洲達成的33%降幅的協議,如果高於該價格,將取消進口資質。業內人士指出,這將增加中國在鐵礦石談判中的籌碼,並將影響現貨價格,同時對國內鋼廠的生產帶來影響。
白糖午評--鄭糖早盤窄幅震蕩
今日鄭糖主力001合約午盤收報4131元/噸,較前一交易日下跌5元,成交179564手,持倉增4342手至334848手。現貨電子盤柳糖主力09094收報3849元/噸。
農業部發布2009年5月食糖市場監測信息顯示,5月國內食糖價格持續上漲,國際食糖價格大幅上漲,國內外價差繼續拉大。
據巴西聖保羅甘蔗協會(UNICA)周四稱,截止6月1日,中南部產區09/10榨季的甘蔗入榨量為1.097億噸,較08/09年度同期的7640萬噸增加43.5%。巴西中南部地區的產糖量為500萬噸,較去年同期增加57.3%。另外酒精總產量為46億公昇,較去年同期增加40.5%。
今日鄭糖早盤窄幅震蕩,繼續調整走勢。目前支橕商品普漲的資金流動性充裕和通脹預期未變,加上夏季本身就是傳統的用糖高峰季節,鄭糖在調整結束後仍有向上的動力和空間,投資者可逢低吸納。
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