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現如今的股市如『猴市』般上竄下跳、房市萎靡不振、金融風暴使得物價不穩。。。相信所有人在如此的大環境下都想到了『理財』。到銀行去買理財產品、買基金叫做理財,買股票也叫理財,炒黃金,做外匯都叫理財。我們都想選擇用專業的機構,更專業的人士來幫助我們理財,量身定做合理的理財規劃,從而達到一個好的結果。可見正確的理念和專業的知識都是非常重要的,所以為了避免錯誤地運作,理財規劃師這個職業應運而生。
2008年以來金融危機的全球蔓延,使全球資本市場各類指數的表現一落千丈,理財性產品正遭遇前所未有的投資困境。正是這一場危機的到來,使相對低風險並以保障功能為主的保險投資,在高風險時期迎合了消費者的低風險偏好,並凸顯出保障優勢,這樣對專業的保險理財規劃師的需求也日趨擴大。
一些金融機構也越來越重視理財規劃師隊伍的建設,急需具備高素質,高技能的專業理財人員。專業的保險理財規劃師會根據我們的個人和家庭實際情況,制定合理的綜合性理財方案,提供專屬的服務,以實現資產的保值和增值。保險理財師的責任首先是幫助客戶樹立和理清理財觀念,觀念是最重要的財富保障;其次,利用專業的知識,合理使用目前的保險理財產品,運用良好的資產配置,為客戶制定終身的理財規劃;最後,根據客戶的不同階段的需求,及時調整規劃,幫助客戶有效管理財富,在合理規避風險的基礎上追求客戶家庭全部淨資產的保值、增值,以此來幫助客戶實現理財目標以及人生夢想。
譬如新華保險公司天津分公司專門成立了至尊理財多元行銷渠道,現已通過智聯招聘網面向社會有識之士進行招聘,很多高素質的人纔向公司投遞了簡歷,公司借此也培養了一批專業過硬的高素質理財規劃師,為公司現有客戶和有需求的潛在客戶提供專業的理財規劃設計。至尊理財多元行銷渠道為理財規劃師提供了廣闊的晉昇空間,系統化培訓不斷提昇其自身的技能技巧,豐厚的薪資待遇,員工化的體制使理財規劃師更具歸屬感。
相信在這些優秀的理財規劃師的幫助之下,每一個家庭都可以合理的規劃打理家庭財富。
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