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周三大盤在上午縮量低位整理後,下午迎來強勁反彈行情,兩市均取得突破,滬市成功收復2800點,深市則一舉突破11000點,再創反彈新高。整個上午,股指基本是弱勢探底,盤面表現較為低迷,只有參股券商股和醫藥股走勢較好,而多數個股普遍陷入整理。午後,先是銀行股的帶動下,鋼鐵、有色等其他藍籌展開反彈,帶動指數走出低谷,隨後,地產股整體出現暴漲,連龍頭品種萬科A都衝上漲停,在地產股的帶動下,其他個股紛紛活躍,指數也連續展開上攻,收盤幾乎在最高點。截止收市,滬市上漲34點,收報2810點,深市漲243點,收於11040點,量能達到1800餘億的水平,相比前兩個交易日出現放大。
房地產板塊無疑是今日最亮眼的熱點,整個下午基本都是在強勢反彈,多只地產股尾市均向漲停進軍,資金入場態度非常堅決,但最終收市時只有泛海建設、中糧地產漲停,萬科漲9%,保利地產、金地集團、深振業A、榮盛發展等都大漲8%以上,地產板塊中有近40只漲幅超過5%。今年以來,房地產市場大幅回暖,成交量和人氣直逼頂峰時期的2007年,另外,近期投資人對於未來通脹的預期在加強,寬松的貨幣政策造成的通脹預期正在使資產泡沫膨脹,也對房地產市場形成刺激。其他行業方面,光大證券可能首家IPO的消息刺激參股券商概念繼續活躍,流感疫情引發的醫藥股再度得到資金炒作,食品飲料、公路等近期走強的板塊繼續維持上昇。
連日以來,IPO相關消息連續衝擊市場,在這種心理壓力之下,近期市場有所走弱,場內交投不甚活躍,今日地產股的放量反彈一舉打破僵局,帶領指數重回上昇通道。我們的觀點是,在IPO重啟之前,市場雖上行有壓力,但也不存在大跌空間,首先是權重股總體表現穩健,有力的支橕著股指的運行;其次,經濟回暖的信號一再釋放,未來前景開始樂觀起來,股市的上漲最終還是得看經濟基本面;然後,從管理層角度來看,一個長期停頓新股發行的市場喪失了最基本的籌融資功能,本來就不正常,因此IPO是大勢所趨,但同時若要重新啟動,也要考慮市場的接受程度。所以,若要順利開閘IPO,管理層是不會允許市場出現大跌,會適度控制IPO的規模和節奏。我們認為,市場或正在等待IPO這只靴子落地,短期大盤將圍繞2800點繼續整固,再向3000點進軍。操作策略方面,今日地產股全面大漲,我們建議可適當關注部分滯漲型品種,如000931中關村,公司地處北京海淀中關村科技園區,是北京地產的的精英,號稱中國的『硅谷』,是中國中小型成長企業最集中的地區。金融危機背景下,國家對中小企業發展尤其重視,匯聚大量高科技公司的中關村園區將實質性受惠,在房地產板塊整體走強的背景下,該股具備補漲潛力。
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