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5月份我國居民消費價格總水平(CPI)和工業品出廠價格(PPI)同比數據依舊延續了2月份以來雙雙下降的局面。國家統計局昨日發布的數據顯示,5月份國內CPI同比下降1.4%,環比下降0.3%,扣除食品和能源的核心CPI同比下降1.3%;PPI同比下降7.2%,環比上漲0.1%,連續第二個月環比上漲。
滬銅午評:美元貶值暫歇,滬銅繼續回調
今日滬銅跳空略微低開,盤中震蕩下行,繼續回調。主力合約0909早盤下跌120點或0.29%至39360元/噸,交投在41400至41840,早盤增倉15392手。
隔夜LME三個月場內銅高開低走,小幅收高,上漲10美元或0.19%至5180美元。日內倫敦銅亞洲電子盤高位震蕩,上方壓力沈重,沒有站穩5200美元,從而滬銅今天日內繼續回落。
隔夜LME銅增量減倉衝高回落,暗示市場部分多頭資金逐漸在高位獲利離場,不過減倉佔總持倉的比例較小,投機資金繼續力挺銅價,這限制了銅價的跌幅。隔夜美元反彈和股市小幅回落,這都打壓了銅價,這也限制銅價的上揚,開始回調後再次步入震蕩。
美股10日出現小幅回落,其中道瓊斯工業指數、納斯達克指數和標准普爾指數跌幅分別為0.27%、0.38%和0.35%,原油上漲引發通脹對經濟復蘇的扼殺的擔懮使得股市下挫。
隔夜美元小幅反彈,美元指數收於80.21,漲幅為0.44%,使得銅價受壓衝高回落;而11日國際原油繼續上揚,支橕銅價,致使沒有出現大幅回落, NYMEX原油7月合約上漲1.32美元或1.89%至71.33美元。
隔夜公布的經濟數據看,西歐工業繼續低迷,而美國財政赤字依舊給予市場通脹的擔懮,是的美元指數也衝高回落,縮減漲幅。美國5月份預算赤字1896.5億美元,預估是1810億美元。英國4月份工業產出月率昇0.3%,但同比年率下降12.3%;法國4月份工業產出月率下滑1.4%,同比下降17.。%
LME銅庫存微幅下降,注銷倉單繼續縮減,庫存繼續流入北美。10日LME銅庫存減少2075噸至294275噸,注銷倉單9日減至31300噸或10.56%。
昨日LME銅現貨貼水維持20美元左右,上海現貨銅貼水100至300,市場成交不太活躍。貿易商表示,較高的進口量增加國內的供應量且下游消費冷淡,這將進一步抑制現貨價格。
近期影響期銅的依舊是美元走勢和原油,宏觀經濟繼續汗壞參半,供需面維持對銅價的利空。基金買多興趣和通脹的擔懮都對銅價有支橕,技術形態的良好使得銅價跌幅受限,不過國內CPI數據顯示國內實體經濟依舊處於通縮以及國內現貨供應充裕下游消費淡季下滑,所以,後市銅價上漲顯得掙紮,41000至42000之間震蕩一段時間。
滬鋁午評:鋁市衝高回落,漲勢放緩
受昨晚倫鋁衝高回落影響,今日國內滬鋁跳空低開,寬幅震蕩。主力合約909低開70點以13460元/噸開盤,由於前期多頭獲利了結出場,滬鋁快速下滑,隨後多空雙方在13500附近再次博弈,截止中午休市鋁價回昇,中午休市收於開盤價13460元/噸,跌幅0.52%,持倉減少2千多手。
技術上,均線系統仍處於多頭排列態勢,再加上前期漲勢較為樂觀,存在技術回調需求。
LME期鋁繼續增加,截止6月10日期鋁庫存減少3225噸至4274550噸,400萬噸的高庫存始終壓制鋁價反彈的高度,但庫存的增減對市場影響不是很大,目前重點關注資金流向。
美國原鋁產量的下滑也是基金炒作的重要原因之一。美國鋁業協會周三公布,美國5月原鋁年產量為1731124噸,較去年同期的2781753噸減少37.8%,且較4月的1764641噸下滑1.9%。
進口利潤下滑,鋁進口放緩。來自香港消息:原鋁、合金和半成品在內的鋁進口量亦可能自4月的紀錄高位下滑,5月原鋁進口量或達到200,000-250,000噸,4月創下362,400噸紀錄高位。
昨晚倫鋁由於技術回調需求以及多頭信心不足的帶動下,衝高回落。日內倫鋁電子盤繼有所上揚計對國內滬鋁走勢產生利好。昨日國內公布的5月份CPI、PPI同比繼續雙降,再次說明中國手全球經濟低迷的制約,但與此同時也要防止預期通脹的擔懮。隨著近期資金炒作的作用,雖然鋁市基本面依舊疲弱,但是滬鋁震蕩平臺有所上移,短期內滬鋁會在13500-14000區間震蕩,如果在利好消息及周邊市場帶動下,滬鋁測試14000關口很有可能,建議投資者前期多單繼續持有,市場回調可逢低多單加倉。
鋼材收評--高開高走
鋼材期貨高開高走,螺紋鋼RB0909合約以3810點開盤,增倉上漲,突破昨天3813高點,繼續上揚,收於3865點,最高3865點,最低3807點,持倉增加44556張,建議投資者多單繼續持有。消息面:寶鋼上調7月份鋼鐵產品出廠價調價幅度高於預期
昨晚,寶鋼用戶和一些合作研究單位都接到了寶鋼調價的口頭通知,雖然具體細分品種的具體價格依舊沒有確定,不過主要品種的價格上漲350-500元/噸已經確認。聯合金屬網鋼鐵分析師胡艷平稱,寶鋼主要品種出廠價格上調在市場預料之中,且調整幅度比此前市場傳聞的200-300元/噸明顯要高,既反映了寶鋼對後市的預期,也是對6月主要品種平盤價格的適度補漲。
徐向春認為,寶鋼6月的平盤和下調價格策略,反映了其觀望心態。自今年4月以來,國內鋼市隨著原料和產成品庫存壓力的緩解、下游需求好轉等因素的釋放,鋼鐵價格出現反彈並持續至今。據悉,鞍鋼、武鋼、沙鋼等諸多鋼廠此前均上調了6月產品訂貨價格,有的企業上調幅度超過300元/噸,寶鋼與之相比顯得觀望和猶豫。6月3日,武鋼股份繼續上調7月產品價格,冷熱軋產品分別上調360元/噸和260元/噸。
不過徐向春認為,鋼價後市下調或走弱的可能性依然存在,鋼廠減產的壓力依舊很大。目前國內鋼鐵產量還是偏高。據他統計,5月底,部分城市的鋼鐵庫存下降速度低於正常年份的同期水平。截至5月末,全社會庫存同比高出1千萬噸,也就意味著鋼企有一千萬噸的產品沒有被消化。
寶鋼股份總經理馬國強表示,受國內外宏觀經濟環境、上游鐵礦石價格談判、下游市場需求回昇速度以及鋼材供給增加幅度等諸多不確定因素的影響,公司2009年下半年業績存在諸多困難和挑戰。寶鋼已經計劃2009年商品坯材產量為2341萬噸,比2008年實際產量低18萬噸。
提價將增加鐵礦石談判難度
徐向春認為,鋼價上漲,拉動原料價格的復蘇和反彈,可能對正在進行中的鐵礦石談判增加難度。鐵礦石廠商之所以把談判時間往後拖,正是看中了中國鋼價一季度普遍偏弱、二季度隨著需求回暖將出現攀昇的慣例。包括寶鋼、武鋼等行業龍頭的調價,將對鐵礦石談判中的壓價增加難度。
目前,我國進口礦石的速度依舊處於攀昇狀態。前5個月累計接卸進口鐵礦石2.58億噸,同比接卸量多400萬噸,據交通部公布的統計快報顯示,中國5月份進口鐵礦石5550萬噸,較上年同期增長25%,較4月份增加了200萬噸。
而進口鐵礦石價格談判能否達成大幅下降的協議,也將深刻影響國內鋼鐵產品價格。陳纓表示,後期鋼廠限產情況以及礦石價格談判的結果是影響鋼材市場價格的關鍵因素。
『東方鋼鐵在線』特約分析師任曉峰表示,鐵礦石現貨價格水平仍具有一定下行空間,中國與國外鐵礦石供應商的長協價格目標(比08/09長協降低40%以上)最終實現的可能性很大。但鐵礦石價格的下滑是否會導致鋼鐵市場價格下滑,不好做定論,仍將主要取決於鋼材終端需求的支橕。
白糖午評--鄭糖延續調整走勢
今日早盤鄭糖延續調整走勢,主力001合約午盤收報4208元/噸,較前一交易日下跌14元,成交154282手,持倉增13446手至314066手。現貨電子盤柳糖主力09094收報3910元/噸。
俄羅斯生產者協會(Soyuzrossakhar)周三表示,今年1月1日-6月8日期間俄羅斯用進口原糖生產了887,100噸精制糖,低於去年同期的968,400噸。
前一階段國內外商品市場的普漲格局主要源於市場的流動性充裕和通脹預期,在經濟真正好轉來臨之前這種格局還將延續,加上夏季本身就是傳統的用糖高峰季節,鄭糖後市仍將震蕩走高。鄭糖短線可能繼續調整,中長線向上趨勢不變,投資者可保持多頭思路積極操作。
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