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中國物流與采購聯合會1日公布,5月采購經理指數(PMI)為53.1,比上月回落0.4個百分點,顯示我國經濟仍維持擴張勢頭。
滬銅午評:宏觀經濟數據提振,滬銅追隨倫銅再度衝高
今日滬銅跳空大幅高開,盤中繼續上行,追隨倫銅上漲。主力合約0909早盤上漲1500點至40330元/噸,漲幅3.86%,交投在39910至40590,早盤增倉32550手。
隔夜LME三個月場內銅繼續大漲,創下09年新高5085美元,受周邊市場的利好提振,上漲245美元或5.07%至5075美元。日內倫敦銅亞洲電子盤小幅回落,但依舊站穩在5000美元上方,從而滬銅難以回調至40000下方。
隔夜LME銅繼續增量增倉上行,暗示市場多頭資金在積極入市,短期依舊有衝高的可能。周邊市場利好給予了國際投資資金大舉買入商品的信心,而隔夜全球宏觀經濟數據顯示經濟繼續走強,復蘇勢頭逐步明朗,也給予了投機資金炒作的題材,商品價格的泡沫雛形在形成。
近期倫敦銅表現強於滬銅,因國內淡季的來臨使得國內交易商跟盤買進的舉動謹慎,,國內交易商一直表現跟漲而不是領漲。美國和歐洲工業數據提振了市場的信心,股市大幅上揚,不過是『去庫存化』末期的表現,產能復蘇空導致經濟結構調整會延後,『去產能化』結束纔是經濟的真正進入增長期。
美股1日大幅上揚,其中道瓊斯工業指數、納斯達克指數和標准普爾指數漲幅分別為2.6%、3.06%和2.58%,從而金屬受股市的利好拉昇保持大幅上衝勢頭。
隔夜美元探低回昇,美元指數收於79.047,跌幅為0.23%;而1日國際原油繼續大幅走強,帶動銅價上揚, NYMEX原油7月合約上漲2.27美元或3.42%至68.58美元。
隔夜宏觀經濟數據給予商品特別是銅市很大的激勵,進一步表明實體企業『去庫存話』基本結束,企業開始出現備貨補充原料的舉懂刺激企業開工上昇。
美國供應管理學會(ISM)周一公布的數據顯示,5月份ISM制造業指數昇至42.8,4月份為40.1,預估是41.5,美國5月份制造業萎縮速度放緩;美國4月份整體建築支出意外上昇,其中住房建築支出出現了難得的增長,4月份整體建築支出較前月增長0.8%,折合成年率為9686.7億美元,預估下降0.9%。
5月份歐元區制造業采購經理人指數(PMI)由4月份的36.8昇至40.7,德國5月份制造業PMI昇至39.6,同樣好於市場預期。法國制造業PMI昇至43.3,意大利5月份制造業PMI昇至41.1,4月份為37.2。英國5月份制造業采購經理人指數(PMI)由4月份向上修正後的43.1昇至45.4,延續了自2月創下最低紀錄34.9之後的反彈走勢
LME銅庫存微幅下降,注銷倉單繼續減少,暗示未來庫存減少活動趨緩。1日LME銅庫存減少300噸至311975噸,注銷倉單減至36700噸或11.76%。
昨日LME銅現貨貼水稍微擴大至15美元,上海現貨銅貼水50至昇水50元/噸,市場成交不太活躍,供需面沒有很大的配合主要還是市場的信心和投機資金的拉動作用。
近期商品在美元大幅貶值和國際投機基金大舉入場情況下,買入商品對衝通脹的投機舉動揭示了銅的金融屬性佔據上風,盡管國內外夏季的淡季和國內供應的充裕。從技術上取得有效突破,後市有繼續上揚的潛力,今日繼續關注滬銅41000的價位能否突破。
滬鋁午評--滬鋁上漲缺乏動力
昨晚受倫鋁上漲影響,今日國內滬鋁跳空高開,寬幅震蕩。主力合約0909高開115點以12950元/噸開盤,先抑後揚,但多頭信心不足,日內13000壓力位比較重,中午休市收於12910元/噸,漲幅0.58%,持倉增倉5千多手。
技術上,從30分鍾蠟燭圖看出,日內上衝乏力,最高觸摸12960之後便震蕩下行,說明市場多頭士氣不足。BOLL通道觸摸上軌有回落跡象。
庫存方面,LME鋁庫存1日繼續增加3575噸,總庫存增至4237225噸,凸顯了當前供應的過剩。目前鋁產量未減又逢淡季,加之庫存大增對鋁價構成較大的壓力。
經濟數據好於預期使得美股、原油大漲,進而帶動金屬市場走強,國內銅走勢較為堅挺,但是國內滬鋁走勢較為疲弱,主要還是因為其基本面疲軟以及進入消費淡季導致鋁價上行沒有其他金屬偏強。今日國內滬鋁高開之後,就震蕩回落,13000的阻力位還是較強,預計短期內滬鋁仍會在13000以下盤整震蕩一段時間,但由於市場通脹的預期,不排除滬鋁能衝上13000的可能性。
鋼材收評--高位高走
受隔夜外盤原油以及金屬上漲影響,國內商品市場大多以高開為主,螺紋鋼高開,維持高位震蕩,RB0909合約以3660點開盤,小幅走強後回落盤整,前期高點3678有較大壓力,然11:05分螺紋鋼突然增倉上漲,突破前期高點3678點,隨後回落,收於3673點,最高3682點,最低3653點,建議投資者多單持有,以3650設置止盈單。
昨日,在中國鋼鐵工業協會明確表示不接受降幅為33%的鐵礦石談判首發價後,國內鋼材市場價格應聲上漲,而國內鐵礦石現貨市場則比較平穩,貿易商均在觀望惜售。
沙鋼、萊鋼等鋼廠昨日紛紛上調最新一期熱卷出廠價格,部分1500mm普厚卷出廠價格已經逼近或略高於市場售價。河北鋼鐵集團6月份板材價格政策趨勢上漲。國內24個主要地區3.0mm熱軋板卷平均價格為3666元/噸,上漲25元/噸;4.75mm熱軋板卷平均價格為3549元/噸,上漲28元/噸。業內人士表示,鋼材市場價格上漲也與熱軋出口退稅要上調的傳聞有關。
據悉,五月底進口礦上漲10-20元,但國內礦基本沒有變化。其中,63.5/63期貨70-71美元/噸;現63%印度粉礦540-550元/噸。目前市場報價比較平穩,觀望氣息濃厚,成交清淡,目前大戶基本停止報價,觀望後市,普遍有惜售的心理。
黃金午評:美元小幅回昇,金價受壓稍微回落
今日滬金跳空低開,盤中震蕩回昇,早盤主力合約0912下跌0.48美元至214.11,跌幅為0.22%,交投在213.46至214.35之間,盤中增倉962手。
隔夜國際黃金衝高回落,因美元探低回昇和股市全線上揚。1日倫敦金下跌4.58美元或0.47%至974.85美元;紐約金8月合約也下跌0.3美元或0.03%至980美元。
今日美元出現小幅回昇,而隔夜美元指數收於79.047,跌幅為0.23%;而1日國際原油繼續大幅走強, NYMEX原油7月合約上漲2.27美元或3.42%至68.58美元;美股1日大幅上揚,其中道瓊斯工業指數、納斯達克指數和標准普爾指數漲幅分別為2.6%、3.06%和2.58%。
隔夜歐美公布的經濟數據顯示,發達國家經濟繼續走強,從而市場的信心有很大的回復,風險偏好進一步上昇,黃金作為保值避險功能進一步削弱,收益率高的原油和股市則大幅上揚,從而金價出現回落。
近期的一些經濟數據顯示經濟最困難的時期已經過去,經濟活動恢復,將引發資本的重新分配——資金將從相對防御性的美國市場撤退,並轉戰新興市場國家,美元因此急劇走弱。
黃金投資基金又開始增倉,1日全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold Trust黃金持有量增至1134.3噸,巴克萊旗下的COMEX Gold Trust基金1日黃金持有量增至69.88噸的持倉。
美元貶值引發的通脹的擔懮蓋過市場的避險功能削弱的打壓,中長期黃金依舊是對衝風險資產風險的首選,回調空間較小,後市再次關注9800美元的價位附近震蕩能否突破。
白糖午評--5月銷售數據新鮮出爐,鄭糖放量增倉上行
今日早盤鄭糖放量增倉上行,主力001合約午盤收報4212元/噸,較前一交易日上漲25元,成交445128手,持倉增28912手至293002手。現貨電子盤柳糖主力09094收報3885元/噸。
國內各地5月產銷數據陸續披露,截止5月底,廣西產糖763萬噸,銷糖495.9萬噸,產銷率65.02%;雲南產糖223.285萬噸,銷糖120.26萬噸,產銷率53.85%,尚有一家糖廠未收榨;廣東產糖105.9萬噸,銷糖90.33萬噸,產銷率85.3%。
國際方面,Czarnikow分析預測公司周一公布了對09/10榨季全球糖市供需的首次初步預估,預計屆時全球的供應缺口為600萬噸。另外,由於產量創紀錄地下滑,對08/09榨季的糖市供應缺口量的預估也大幅上調到1560萬噸。
據印度高級貿易組織周一表示,估計2009/10年度印度可能生產2000萬噸原糖,比2008/09年度的1470萬噸大幅增產,因而減少了其作為全球最大的消費國需要進口的食糖數量。印度糖協先前估計2009/10年度的食糖產量為1900至2000萬噸,本年度的產量為1800萬噸。
今日鄭糖交易所保證金恢復至端午節前水平,資金介入明顯,鄭糖早盤放量上行。夏季為傳統的用糖高峰季節,鄭糖後市創新高的可能性大,投資者可保持多頭思路積極操作。
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