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中國鋁業公司12日宣布與力拓集團建立開創性戰略聯盟,中鋁公司將通過建立合資公司和認購可轉換債券向力拓集團投資195億美元。
據中鋁公司介紹,中鋁公司與力拓集團已於12日簽署戰略合作協議。根據該協議,中鋁公司本次與力拓集團合作共投入195億美元,其中約72億美元用於認購力拓集團發行的可轉債,債券的票面淨利率為9%。中鋁公司可在轉股期限內的任何時候選擇轉股。轉股後,中鋁公司在力拓集團整體持股比例將由目前的9.3%增至約18%,其中持有力拓英國公司的股份增至19%,持有力拓澳大利亞公司股份的14.9%。同時,中鋁公司將提名2位非執行董事進入力拓集團董事會。
另外,中鋁公司將出資約123億美元獲得力拓集團有關鐵礦、銅礦和鋁資產的部分股權,並分別成立合資公司,中鋁公司將依據投資比例擁有相應的董事會席位。依據雙方達成的協議,中鋁公司部分參股的力拓集團的資產主要包括:澳大利亞哈默斯利(Hamersley)鐵礦公司、韋帕(Weipa)鋁土礦、雅文(Yarwun)氧化鋁廠及波恩(Boyne)電解鋁廠,智利埃斯孔迪達(Escondida)銅礦,美國肯納可(Kennecott)銅礦,印尼格拉斯伯格(Grasberg)銅礦和秘魯拉格朗哈(LaGranja)銅礦等。在資產層面合作的基礎上,雙方將組建鐵礦石、銅礦和鋁三個戰略合作委員會。同時,雙方將圍繞合資的鐵礦石、銅礦和鋁資產,組建三家合資銷售公司,各佔50%的股權,負責本次合資項目的產品銷售。
據介紹,中鋁公司與力拓集團本次交易的成功完成尚需要獲得力拓集團股東和中國、澳大利亞、加拿大、美國等國監管機構的批准。
此外,根據協議,中鋁公司與力拓集團後續還將一起就幾內亞西芒杜(Simandou)鐵礦、中國礦業勘探開發及其他潛在機會進行合作,深化戰略聯盟關系。中鋁公司還將協助力拓集團探討在中國市場融資。
中鋁公司總經理肖亞慶表示,通過本次交易,雙方在中鋁公司2008年2月收購力拓集團股權的基礎上達成更加廣泛、深入的合作,體現了中鋁公司對中國經濟持續、健康發展和大宗商品市場的信心,表明中鋁公司長期看好力拓集團的資產質量、增長前景和其管理實現股東價值的能力,符合中鋁公司國際化多金屬的既定發展戰略。通過對力拓集團核心資產的組合投資,中鋁公司將吸收力拓集團在可持續發展方面的先進經驗,兩公司在專業領域優勢互補,將雙方的最佳優勢投入到項目開發中,從而為我們在中國及全球的客戶做出貢獻。
力拓集團董事長保羅·斯金納(Paul Skinner)則表示,中鋁公司195億美元的注資將改善力拓集團的債務狀況,為力拓集團股東創造極大的價值,並為力拓集團在未來的發展奠定基礎。同時,力拓集團始終歡迎中國在世界經濟格局中發揮越來越重要的作用,與中鋁公司的合作將使力拓集團在開拓中國市場方面邁出重要的一步。因此,力拓集團董事會經反復研究最終一致向股東推薦了與中鋁公司的合作交易。
中鋁公司是中國有色金屬行業的龍頭企業,公司氧化鋁產量居世界第二,電解鋁產量居世界第三,鋁加工材產量居世界第五,同時也是中國第三大銅生產商;2008年中鋁公司進入世界500強。力拓集團是全球第三大多元化礦產資源公司,總部位於英國;以2007年產量統計,力拓集團的鋁土礦居全球第一,鐵礦石、電解鋁和鈾居全球第二,氧化鋁全球第四,銅精礦全球第五。2008年2月,中鋁公司以140億美元獲得力拓英國公司12%的股份,成為力拓集團的單一最大股東,為此次雙方形成全面戰略合作伙伴關系奠定了堅實的基礎。
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