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中創信測(600485):業績增幅仍有超預期可能
中創信測(600485)近期發布公告稱,預計08年全年實現淨利潤較上年增長100%左右。公司認為,保持銷售收入增長並嚴格控制費用,是其08年能夠實現淨利潤與上年相比大幅增長的主要原因。
中金公司研究報告指出,中創信測此次公告的業績超出其此前的預期約28%,超出市場平均預期約39%。中金在報告中還指出,由於未來兩年測試網優子行業需求快速增長的前景明確,中創信測業務發展潛力較大,其未來業績仍有超出預期的可能,並預測公司2009年-2010年每股收益分別為0.532元和0.796元,維持公司『審慎推薦』的投資評級。
近日工業和信息化部通信發展司副司長陳家春在該部09年首次新聞發布會上表示,未來3年內3G建設投資預計約4000億元;陳家春透露,預計09年3G建設總投資約1700億元,其中已經啟動或近期將啟動的投資接近1200億元。根據此前公布的信息,中國移動09年的TD投資為588億元,中國聯通董事長常小兵則在1月14日特別股東大會上表示09年的3G投資為600億元。工信部則表示,中國電信目前的主要任務是進行C網的昇級和優化,09年首期投資為300億元,並計劃3月底在100個大中城市提供3G服務。陳家春還表示,根據運營商的規劃,未來3年內3G網絡基本覆蓋全國所有地市、大部分縣城和發達鄉鎮,中國電信、中國移動和中國聯通3G用戶計劃發展目標均要達到5000萬戶。
隨著電信重組完成及3G發牌,目前的3家運營商均成為全網運營商,09年的投資結構可能有所調整,其中網優、網監與測試相關投資有望加大,從而有望為中創信測帶來更多的業務機會。重組和3G發牌後,各運營商的網絡變得更加復雜,要實現各網絡的無縫平滑連接,需要對網絡監測和網絡優化加大投入。同時,運營商全業務經營後,業務競爭將更加直接激烈,從而需要建設完善的監測系統,提昇網絡質量,加大數據采集力度,對各種用戶、話務及數據業務情況進行分析,以求為客戶提供更多有針對性的服務。與此同時,中創信測的網絡測試產品進一步完善,並且通過收購切入了網絡優化行業;通過加強與主系統設備廠商合作,切入海外市場;優化產品結構和競爭趨緩,則有望使公司的毛利率逐步穩定。
不過,信達證券報告則指出,預計公司2009年-2010年的每股收益分別為0.53元和0.69元,按照公司目前的股價進行測算,公司的估值水平與通信設備類上市公司相比要略高一些,故給予公司『中性』的投資評級。由此可見,中創信測當前相對較高的估值水平,依然使投資者對公司後市在二級市場上的表現存有一定的疑慮。此外,公司發起人股東單位深圳市協力得科技有限公司在08年3月31日至09年1月16日期間,累計掛牌出售公司股票196.5393萬股,佔總股本的1.44%。截至09年1月16日,協力得尚持有公司股份844.9407萬股(其中限售流通股358.3200萬股),佔總股本的6.18%。公司股東減持公司股份,也可能在一定程度上打壓二級市場上投資者的信心。因此,綜合多方面的因素來看,中創信測後市可能更多的是波段形機會。
北大荒(600598):依托惠農政策上攻
公司是我國目前現代化水平較高的農業企業,是國家農業產業化龍頭之一,有望享受優惠政策扶持。公司的農業機械化、水利化、良種化水平處於國內領先。公司擁有的友誼農場等多家農場分布在三江平原上,三江平原的土壤有機質含量高,水資源豐富。公司的水稻、大豆等生產成本較低,競爭優勢比較明顯。此外,公司有限售條件的流通股約10.7億股於09年1月5日上市流通,黑龍江北大荒農墾集團總公司承諾上述股份三年內不參與二級市場交易。
二級市場上,該股近期12元上方已盤整多日,目前已成功站上30日均線,後市一旦大盤轉暖,有望依托國家惠農政策而再度醞釀上攻,投資者可適當關注。(遠東證券劉光桓)
中電廣通(600764):礦井通信技術獲進展
近期公司與中國礦業大學(北京)合作完成的『礦井移動通信技術與KJ361煤礦用無線通信人員管理系統』順利通過鑒定。該項目采用國際領先的技術解決了煤礦井下通信、人員定位、視頻監控等難題,滿足了重點崗位和地點視頻遠程監控要求,為實現無人值守創造了條件,有望有效提高井下作業的安全性。該管理系統具有獨立自主的知識產權,已申請多項發明專利和實用新型專利。
二級市場上,該股近期沿著5日均線穩步震蕩攀昇,日K線圖上頻頻收出陽線,走勢比較穩健,近日在大盤壓力下順勢調整,但調整幅度十分有限,後市一旦獲得成交量的有效配合,則有望繼續醞釀技術補漲,投資者可適當關注。(世紀金龍李強)
惠泉啤酒(600573):區域龍頭蓄勢走強
公司是福建省的著名啤酒上市公司,現有4個啤酒生產基地(本埠南廠、北廠、福鼎、江西撫州)。公司擁有一流的啤酒生產設備和雄厚的技術實力,各項經濟指標連續多年居福建省啤酒行業前列。公司控股泉州市金麥啤酒原料有限公司、惠安縣興龍包裝用品有限公司、燕京惠泉啤酒福鼎有限公司、燕京惠泉啤酒(撫州)有限公司,參股泉州市龍珠釀酒有限公司及關聯企業泉州中德印務有限公司和泉州百威制蓋有限公司等,逐步形成以公司為龍頭的比較完整的啤酒產業鏈。
二級市場上,該股近期在震蕩中持續上行,並構築一上昇通道,後市一旦大盤轉暖,有望沿著上行通道繼續震蕩走強,投資者可逢低關注。(九鼎德盛朱慧玲)
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