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事件:招商銀行(600036)近日披露持有正在申請破產的雷曼兄弟發行的7000萬美元債券,並表示將對該類資產計提減值准備。
點評:招行持有雷曼兄弟發行的7000萬美元債券中,其中高級債券有6000萬美元,次級債券1000萬美元。從數據看,7000萬美元的債券規模與招行目前持有『兩房』相關債券規模相比較小。我們預計該部分債券均需計提減值,並影響招行2008年每股收益約3分。
此前我們對招行的2008和2009年的盈利預測為1.70元和2.02元。此外,我們預計各大中資銀行均持有雷曼兄弟發行的債券,將關注相關公告情況。
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