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招商銀行(600036)今日公告表示,公司昨日在中國境內銀行間債券市場向機構投資者成功發行了總額為人民幣300億元的次級債券。
據悉,本期債券有三個品種:品種一為10年期固定利率債券,規模為人民幣190億元,前5年票面利率為5.70%,在第5年末附招商銀行贖回權;品種二為15年期固定利率債券,規模為人民幣70億元,前10年票面利率為5.90%,在第10年末附招商銀行贖回權;品種三為10年期浮動利率債券,發行規模為人民幣40億元,前5年票面利率為R+1.53%,在第5年末附招商銀行贖回權。
如果招商銀行不行使贖回權,則品種二從第11個計息年度開始到債券到期為止,後5個計息年度的票面年利率在初始發行利率的基礎上提高3個百分點(3%);品種一和品種三從第6個計息年度開始到債券到期為止,兩個品種後5個計息年度的票面年利率或基本利差均在初始發行利率或基本利差的基礎上提高3個百分點(3%)。
品種三10年期浮動債券基准利率R為中國人民銀行公布的一年期整存整取定期存款利率。首個計息期間所采用的基准利率為2007年12月21日起執行的中國人民銀行公布的一年期整存整取定期存款利率。本期浮動利率債券首個計息期間的基准利率為4.14%。
招商銀行表示,至2008年9月4日,債券募集資金總額人民幣300億元已經全額劃入公司賬戶,本次債券募集完畢。
招商銀行同時公告表示,中國銀監會已經批准公司受讓臺州市商業銀行股份有限公司30,000,000股股份。此次股權轉讓完成後,招商銀行持有臺州商行10%的股權。
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