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券商和基金約增持了11.3億中國平安、3.9億中國人壽,而中國太保則遭到券基、法人和散戶集體減持
上周,保險條例的修訂讓保險業備受關注——它們的資金從此有了更多的投資方向;與此同時,股市上也有更多的資金投向了它們。
8月20日至8月28日短短7個交易日內,上證綜指從2523點直落2333點,劃下一道陰沈的弧線,然而,保險板塊卻逆市飄紅,其中三只權重股中國人壽、中國平安和中國太保自8月19日開始都分別上漲22%、18%和20%,成為兩市異數。
此前,保險股紛紛發布了中報,今年前6個月,中國人壽、中國平安、中國太保分別實現了保費收入2030億元、614億元和437億元,累計同比增長54%、30%和58%。雖然在今年一季度報發布後,不少券商調高了對保險業的預期,此次中報的增長率有點勉為其難,但與銀行業相比,保險業的業績並沒有令市場太失望。再加上保險條例有望修改,將給予保險公司更大的『活動空間』,上述兩點被市場解讀為推動保險板塊上漲的最重要因素。
然而,據上證所授權披露的Topview數據顯示,資金纔是推動保險板塊上漲的最核心力量。
其實,早在保險條例修訂消息發布的前幾天,8月19日,盤面上已暗流湧動,券商基金是其中最隱蔽且最堅決的勢力。據記者統計,僅僅在8月19日至8月27日6個交易日內,券商和基金就悄悄加倉保險板塊15億元。
中國平安基金加倉額最大
中國平安在三大保險股中擁有最大的流通股數量,約39.3億股,也是此次上漲中被券商和基金增持額最大的個股。據Topview顯示,8月19日,券基約持有中國平安17.52%股權,但8月27日,這一比例已上漲至18.16%,增加0.64%。同時,法人和散戶的持股比例卻有所下降。前者8月19日持股68.36%,後者持股11.54%,至8月27日,持股比例卻分別下降至68.22%和11.08%。
從某種程度上分析,法人和散戶拋售的中國平安幾乎全被券商和基金吸納。如以中國平安幾天內的均值45元計算,券商和基金約增持了11.3億元。
相比之下,券商基金對中國人壽的增持比例雖然大於中國平安,但消耗的資金卻遠遜。8月19日,券商基金、法人和散戶分別持有中國人壽38.66%、23.52%和21.97%的流通股,至8月27日,上述比例轉變為39.67%、23.51%和21.33%。其中,券商基金增持了1.01%,法人和散戶分別減少了0.01%和0.64%。
如以中國人壽26元的均值計算,券商基金約淨買入中國人壽3.9億元。
中國太保是三大保險股中資金對其判斷最詭異的個股。盡管中國太保的股價與其他保險股一樣,均有上漲。但是,在8月19日至8月27日內,不論是券商基金,還是法人和散戶,都不約而同地趁著股價上漲而減持,只有以私募為代表的大戶有增持。數據顯示,8月19日,券商基金、法人、散戶、大戶的持股比例分別為17.48%、13.17%、38.18%和10.48%,但8月27日,上述比例則變為17.32%、12.96%、37.61%和10.72%。券商基金減持0.16%,法人減持0.21%,散戶減持0.57%,大戶增持0.24%。
神秘基金3個席位狂買保險股
其實,在此次保險股的上漲行情啟動前,基金就已逐漸介入,並且隨著行情的趨熱,基金加倉的力度也在增強。據理財周報記者統計,8月19日,中國平安的前十大買家中,7個來自基金席位、3個來自營業部,而到了8月27日,中國平安的前十大買家中,8個來自基金席位、2個來自營業部。
買入的力度不僅體現在基金席位數量上,也體現在買入額上,8月19日,中國平安最大買家G39726基金席位淨買入4151萬元,8月27日,中國平安的最大買家G41868基金席位已淨買入1.35億元。
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在上述基金中,最神秘的是G41683基金席位。8月27日,該基金席位一連出現在中國平安和中國人壽的前兩大買家中,約買入中國平安6098萬元,買入中國人壽5244萬元。但據理財周報記者了解,實際上,G41683與G41812、G41748等另兩個基金席位都來自同一家基金。一家基金通過幾個席位買入同一只股,不論是在此次保險股行情,還是4月的銀行股行情中,都非常罕見。
通過公開披露資料可以發現,這只神秘基金8月27日當天就至少買入1.61億元保險股。
QFII趁機拋售
與國內大多數基金不同的是,在這輪保險股行情中,QFII充當的是拋售者角色。中信證券總部、瑞銀證券總部和申銀萬國總部是業內公認的QFII紮推之處,而這些總部卻頻頻出現在保險股的大賣家名單中。8月19日,中信證券總部是中國人壽最大的賣家,約淨賣出中國人壽1433萬元,也是中國平安的第四大賣家,約賣出中國平安2359萬元。當天,瑞銀證券總部也淨賣出了6184萬元中國平安,成為其第二大賣家。及至8月27日,申銀萬國總部亮相,拋售約1561萬元中國人壽,成為當天第二大賣家。
饒有意味的是,進入8月,QFII買賣保險股和銀行股的行動都非常頻繁。例如8月8日前後,申萬上海新昌路營業部中,QFII大力加倉銀行股,買入工商銀行3475萬元,買入交通銀行1423萬元,而拋售了1608萬中國平安,但在8月19日,QFII狂拋8276萬元交通銀行,卻買入前述保險股。
保險股上漲受條例修改影響不大
廣州冷石投資顧問公司執行董事曾凡接受理財周報記者采訪時稱,此輪保險股上漲受保險法條例即將修訂的預期影響不大。『這並不是一個突然的消息,之前,國內的幾大保險公司在北京、上海等地都有投資房地產。那時,為了打政策擦邊球,保險公司幾乎都是以投資自有辦公樓再出租的形式獲利。』
『但是,自有辦公樓的流通性差,由於受政策規管,這些辦公樓難以立即出售。規定修訂後,無非是給這些行為一個合法的名分,改善一下保險公司的資金流動性而已。由於保險在中國是新興行業,對於大多數投資者而言,他們更關注保險公司的成長性和估值。』
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