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昨日,唐鋼股份正式發布公告,由於向下修正轉股價可能攤薄現有股東權益,唐鋼轉債下調轉股價的議案被股東大會否決。據悉,這是上市公司中小流通股股東為維護自身權益,否決轉股價下調的第一例。
8月26日下午,4882名股東及其代理人出席現場和網絡會議,代表23.53億股份。由於持債人按規定予以回避,不能參與向下修正轉股價議案的表決,最終僅有代表近4.03億股股份的股東參與表決,其中代表98.52%股份的股東投反對票否決該議案。昨日,受議案被否影響,唐鋼轉債在二級市場遭遇大量拋盤,價格下跌1.17%至100.81元,成交金額大增至2.09億元,僅次於上市首日9.33億元。
『由於大股東唐鋼集團是持債人,不能參與表決,中小流通股股東認為權益受損,當然不會同意下調轉股價!』國金證券資深分析師許柯向記者表示。轉股價下調被否,對持債人來說是一個打擊,對一級市場的轉債購買者來說,目前來看只能靠持有低利息的債券而不能靠轉股獲取收益。而對二級市場的轉債投資者來說虧損則十分明顯,唐鋼轉債初上市時的價格在150元~160元之間,而昨日收盤在100.81元。
據了解,唐鋼股份去年12月14日發行30億可轉債,初始轉股價為20.80元,募集說明書表明:當唐鋼股份任意30個交易日中,至少20個交易日的收盤價不高於當期轉股價的85%時,將觸發『向下修正轉股價』條款。由於正股價持續下跌,唐鋼股份自6月14日至7月25日連續30個交易日的收盤價低於當期轉股價的70%,即14.56元,不僅觸發『向下修正轉股價』條款,而且還觸發了回售條款。唐鋼股份7月29日發布回售公告,面臨高達30億元的回售壓力。由於唐鋼轉債當時市價略高於回售價,加上轉股價可能下調的預期,截至8月7日回售申報期結束,僅有12張可轉債持有人決定回售。唐鋼股份在提出向下修正轉股價的同時給出了唐鋼轉債的回售安排,使其安然度過了回售期。而8月26日可轉債轉股價下調被否決,持債人預期落空,陷入了尷尬境地。
分析人士指出,目前還有多家可轉債的正股價遠遠跌破轉股價,可以預見轉股價向下修正將形成一波風潮,而唐鋼股份持股人否定轉股價下調在可轉債歷史上創造了記錄,持債人不應盲目樂觀。
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