|
||||
停牌近一個月的大同煤業(601001)今日公告非公開發行股票預案,公司擬向控股股東大同煤礦集團有限責任公司非公開發行不超過1.2億股股票,購買同煤集團持有的燕子山煤礦及洗煤廠的相關資產(包含采礦權)。
同煤集團目前持有大同煤業60.48%的股權,認購本次非公開發行的股票後,大同煤業董事會將提請股東大會同意同煤集團免於以要約收購方式增持公司股份,並向證監會提出豁免申請。
增發不超過1.2億股
根據非公開發行預案,大同煤業購買的是同煤集團擁有的與燕子山礦業務相關的資產、權益或負債,包括但不限於燕子山礦采礦權等無形資產、房屋所有權及與燕子山礦所有業務相關的機器設備及其他固定資產。
目前,相關資產審計、評估工作正在進行中,經初步估算交易標的的定價將不超過25億元。
據此估算,大同煤業將向同煤集團發行股票數量不超過12,000萬股,每股定價22.08元。
可采儲量接近1.7億噸
公告介紹,燕子山礦位於大同煤田西北邊緣,為國家『七五』重點工程項目。該礦於1978年8月開工建設,1985年5月20日試生產,1988年12月20日正式投產。最初設計井田面積75km2,設計礦井生產能力為400萬噸/年,2005年核定生產能力為480萬噸。
截至2007年12月31日,燕子山礦保有資源儲量36,850.41萬噸,考慮了設計煤柱損失及采礦損失量後,燕子山礦可采儲量約為16,841.28萬噸。根據《采礦許可證》載明的生產規模400萬噸/年及儲量備用系數1.4測算,燕子山礦剩餘可采年限約30年。
同煤集團目前持有國土資源部2002年12月31日核發的燕子山礦《采礦許可證》,該證有效期至2030年11月。
評估大幅增值
未經審計的數據顯示,大同煤業擬增發購買的燕子山礦資產,截至2008年6月30日的資產總額為67,441.34萬元,淨資產43,423.86萬元;今年上半年的營業收入為89,633.49萬元,淨利潤為12,458.43萬元。
公告稱,經初步估算,交易標的淨資產賬面值約為4.8億元,評估價值不超過25億元。交易標的預計評估增值較高的原因主要是:由於市場價格的上昇,燕子山礦采礦權的評估增值幅度預計較高。
大同煤業稱,目標資產收購的順利實施,將增加公司的煤炭資源儲備,提昇了公司煤炭產能,增強了盈利能力。受益於國內煤炭市場需求旺盛、供應趨緊,市場價格上漲的因素,預計目標資產2008年度的淨利潤水平較2007年度將有一定幅度的上昇。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||