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2008年天津泰達股份有限公司公司債券發行公告
公司債券發行公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、准確和完整,並對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示
1、天津泰達股份有限公司(以下簡稱『發行人』或『泰達股份』)發行公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2008]999號文核准。
2、泰達股份本次債券發行規模為不超過人民幣6億元,每張面值為人民幣100元。
3、本期公司債券的票面利率預設區間為6.5%-7.2%,本期公司債券的最終票面利率由發行人和保薦人(主承銷商)通過市場詢價在上述預設區間范圍內協商確定。
發行人和保薦人(主承銷商)將於2008年8月8日(T-2日)和8月11日(T-1日)向機構投資者詢價,並根據詢價結果協商確定最終的票面利率。發行人和保薦人(主承銷商)將於2008年8月12日(T日)在《中國證券報》和《證券時報》上公告本期公司債券最終的票面利率,敬請投資者關注。
4、本期公司債券發行采取網上社會公眾投資者資金認購和網下機構投資者協議認購相結合的方式。本期債券網上發行規模預設為不低於本期債券發行規模的10%。發行人和保薦人(主承銷商)將根據網上/網下發行情況決定是否啟動網上/網下回撥機制,網上和網下之間的回撥采取雙向回撥。
5、網上投資者通過深圳證券交易所交易系統參加認購,網上發行代碼為『101698』,簡稱為『08泰達債』。參與本次網上發行的每個證券賬戶最小認購單位為1手(1,000元),超過1手的必須是1手的整數倍(即1,000元的整數倍)。網上認購次數不受限制。
6、網下發行僅面向機構投資者。機構投資者通過向保薦人(主承銷商)提交《2008年天津泰達股份有限公司公司債券網下利率詢價及認購申請表》的方式參與網下認購。機構投資者網下最低認購數量為1,000手(100萬元),超過1,000手的必須是1,000手的整數倍(即100萬元的整數倍)。
7、務請投資者注意本公告中本期公司債券的發行方式、發行對象、發行數量、發行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購資金繳納等具體規定。
8、發行人將在本期公司債券發行結束後盡快辦理有關上市手續,本期公司債券具體上市時間另行公告。
9、本公告僅對本期公司債券發行的有關事宜進行說明,不構成針對本期公司債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本期公司債券發行情況,請仔細閱讀《天津泰達股份有限公司公開發行公司債券募集說明書》,該說明書摘要已刊登在2008年8月8日的《中國證券報》和《證券時報》上。本次發行的相關資料,投資者亦可到深圳證券交易所網站:http://www.szse.cn查詢。
10、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購,也不得違規融資或替他人違規融資認購。投資者認購並持有泰達股份公司債券應按相關法律法規和中國證監會的有關規定執行,並自行承擔相應的法律責任。
11、有關本次發行的其他事宜,發行人和保薦人(主承銷商)將視需要在《中國證券報》和《證券時報》上及時公告,敬請投資者關注。
釋義
除非另有說明,下列簡稱在本公告中具有如下含義:
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一、本次發行基本情況
1、債券名稱:2008年天津泰達股份有限公司公司債券
2、發行總額:不超過6億元
3、票面金額:100元
4、發行數量:60萬手
5、發行價格:按面值平價發行
6、債券期限:本期債券為5年期固定利率債券
7、債券利率或其確定方式:本期公司債券票面利率在債券存續期內固定不變,采取單利按年計息,不計復利,逾期不另計利息。本期公司債券票面利率由發行人和保薦人(主承銷商)通過市場詢價協商確定。
8、還本付息的期限和方式:本期公司債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次,最後一期利息隨本金一起支付。
本期公司債券的起息日為公司債券的發行首日,即2008年8月12日。公司債券的利息自起息日起每年支付一次,2009年至2013年間每年的8月12日為上一計息年度的付息日(遇節假日順延,下同)。本期公司債券到期日為2013年8月12日,到期支付本金及最後一期利息。公司債券付息的債權登記日為每年付息日的前1交易日,到期本息的債權登記日為到期日前6個工作日。在債權登記日當日收市後登記在冊的本期公司債券持有人均有權獲得上一計息年度的債券利息或本金。
本期公司債券到期日為2013年8月12日,本金支付及最後一年利息支付工作按照登記公司相關業務規則辦理。
9、擔保方式:天津泰達投資控股有限公司為本期公司債券提供了無條件的不可撤銷的連帶責任保證擔保。
10、資信評級情況:經中誠信證券評估有限公司出具(2008)008號《評級報告》,公司的主體信用等級為A+,本期公司債券信用等級為AA+。在本期公司債券的存續期內,資信評級機構每年將對公司主體信用和本期公司債券進行一次跟蹤評級,評級結果將公布在深圳證券交易所、天津泰達股份有限公司和中國民族證券有限責任公司網站上。
11、債券受托管理人:中國民族證券有限責任公司
12、本次發行對象:
(1)網上發行:持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A股證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止購買者除外)。
(2)網下發行:持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A股證券賬戶的機構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)。
13、發行方式:
本期公司債券發行采取網上社會公眾投資者資金認購和網下機構投資者協議認購相結合的方式。網上認購按『時間優先』原則發行;網下認購采取主承銷商向機構投資者詢價配售的形式進行。
本期債券網上發行規模預設為不低於本期債券發行規模的10%。發行人和保薦人(主承銷商)將根據網上/網下發行情況決定是否啟動網上/網下回撥機制,網上和網下之間的回撥采取雙向回撥。
14、承銷方式:本期公司債券由保薦人(主承銷商)中國民族證券有限責任公司組織承銷團,采取承銷團餘額包銷的方式承銷。
15、擬上市地:深圳證券交易所
16、上市時間:發行人將在本次發行結束後盡快向深交所申請上市,具體上市時間將另行公告。
17、與本期公司債券發行有關的時間安排:
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注:上述日期為工作日,如遇重大突發事件影響發行,發行人和保薦人(主承銷商)將及時公告,修改發行日程。
二、網上發行
1、發行對象
網上發行的對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A股證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止購買者除外)。
2、發行數量
本期公司債券發行總額為不超過人民幣6億元,網上發行規模預設為不低於本期債券發行規模的10%。發行人和保薦人(主承銷商)將根據網上/網下發行情況決定是否啟動網上/網下回撥機制,網上和網下之間的回撥采取雙向回撥。
3、發行時間
網上發行時間為2個工作日,即發行首日2008年8月12日(T日)至2008年8月13日(T+1日)深交所交易系統的正常交易時間(上午9:15—11:30,下午13:00—15:00)。如遇重大突發事件影響本次發行,則順延至下一交易日繼續進行。
4、認購辦法
(1)發行代碼為『101698』,簡稱為『08泰達債』。
(2)按債券面值平價發行。
(3)在網上發行日的正常交易時間內,主承銷商通過深交所交易系統進行『賣出申報』,參與網上發行的投資者通過深交所交易系統進行『買入申報』,通過深交所交易系統撮合成交,按『時間優先』原則發行和認購。
(4)參與本次網上發行的每個證券賬戶最小認購單位為1手(1手,即1,000元),超過1手的必須是1手的整數倍(即1,000元的整數倍)。投資者認購上限應遵照相關法律法規及中國證監會的有關規定執行,並自行承擔相應的法律責任。
(5)凡參與網上認購的投資者,認購時必須持有登記公司的證券賬戶卡,尚未開戶登記的投資者,必須在認購日2008年8月12日(T日)前辦妥登記公司的證券賬戶的開戶手續。每個資金賬戶必須按認購金額在認購前存入足額認購資金。資金不實的認購亦視為無效認購。
(6)網上資金認購次數不受限制。
5、清算與交割
網上發行的清算和交割按照登記公司相關業務規則辦理。
三、網下發行
1、發行對象
網下發行的對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A股證券賬戶的機構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)。
2、發行數量
本次公司債券發行總額為不超過人民幣6億元,網上發行規模預設為不低於本期債券發行規模的10%。發行人和保薦人(主承銷商)將根據網上/網下發行情況決定是否啟動網上/網下回撥機制,網上和網下之間的回撥采取雙向回撥。
3、發行時間
網下發行的期限為4個工作日,即發行首日2008年8月12日(T日)至2008年8月15日(T+3日)每日的9:00-17:00。
4、詢價發行方式
機構投資者在2008年8月11日(T-1日)15:00前,根據本公告公布的利率詢價區間及認購數量要求,向保薦人(主承銷商)提交《2008年天津泰達股份有限公司公司債券網下利率詢價及認購申請表》,保薦人(主承銷商)根據所收到的《詢價及認購申請表》簿記建檔,與發行人協商確定本期公司債券的票面利率,並在2008年8月12日(T日)在《中國證券報》和《證券時報》上公告本期公司債券的最終利率。
保薦人(主承銷商)根據機構投資者的認購情況,確定機構投資者的配售金額,並將在2008年8月14日(T+2日)向獲得配售的機構投資者發出《配售繳款通知書》,認購人有義務根據《配售繳款通知書》規定的時間、金額和方式,將認購款足額劃至主承銷商指定賬戶。
5、認購辦法
(1)按債券面值平價發行。
(2)參與本次網下認購的每個機構投資者的最低認購數量為1,000手(即100萬元),超過1,000手的必須是1,000手的整數倍(即100萬元的整數倍)。機構投資者認購上限應遵照相關法律法規及中國證監會的有關規定執行,並自行承擔相應的法律責任。
(3)擬參與本次網下認購的每個機構投資者應按本公告的要求,正確填寫《詢價及認購申請表》,並准備相關資料。
(4)本次網下配售不采用比例配售的形式,在同等條件下,參與網下詢價的投資者的認購意向將優先得到滿足。
6、認購程序
(1)凡參與網下認購的機構投資者,認購必須持有登記公司的證券賬戶卡。尚未開戶的機構投資者,必須在網上發行日2008年8月12日(T日)之前開立證券賬戶。
(2)擬參與網下認購的機構投資者應自行下載《詢價及認購申請表》(見本公告附件),並按要求正確填寫。
(3)參與網下認購的機構投資者通過向保薦人(主承銷商)傳真《詢價及認購申請表》進行認購,其他方式無效。如投資者提出兩份或兩份以上《詢價及認購申請表》,則以最先到達保薦人(主承銷商)簿記建檔系統的一份《詢價及認購申請表》為有效訂單,其餘無效。
投資者必須於2008年8月11日(T-1日)15:00前將《詢價及認購申請表》、法定代表人授權委托書(如適用)傳真至保薦人(主承銷商)處。認購傳真、諮詢電話及聯系人見《詢價及認購申請表》。
(4)保薦人(主承銷商)將在2008年8月14日(T+2日)向參與網下認購的機構投資者發送《配售繳款通知書》,獲得配售的機構投資者應按《配售繳款通知書》的要求按時、足額將認購款項劃至保薦人(主承銷商)指定賬戶。
7、網下發行注冊
主承銷商根據網下發行結果,將網下發行的注冊數據於2008年8月18日(T+4日)的12:00前以書面和電子數據的形式報登記公司進行注冊登記。
四、認購費用
本次發行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。
五、發行人和保薦人(主承銷商)
發行人:天津泰達股份有限公司
辦公地址:天津市河東區十一經路81號天星河畔廣場15層
聯系人:尚志
聯系電話:022-24138796
傳真: 022-24382278
保薦人(主承銷商):中國民族證券有限責任公司
辦公地址:北京市西城區金融大街5號新盛大廈A座6-9層
聯系人:張帆、唐詩雲
聯系電話: 010-59355536、010-59355538
傳真: 010-66553691、010-66553693
附件:
2008年天津泰達股份有限公司公司債券
網下利率詢價及認購申請表
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發行人:天津泰達股份有限公司
保薦人(主承銷商):中國民族證券股份有限責任公司
2008年8月8日
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