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事件:晨鳴紙業(000488)預計2008年1月1日至2008年6月30日累計淨利潤與上年同期相比增長幅度由50%-100%調整為100%-150%。
公司董事會審議並同意公司全資子公司富裕晨鳴對涉及黑龍江斯達造紙有限公司和黑龍江造紙廠的生產經營性資產進行收購。主要收購標的資產包括:斯達造紙的固定資產和黑龍江造紙廠的90公頃的林木資產及其他部分資產。
點評:公司預增主要由於公司30萬噸超級壓光紙生產線、吉林18萬噸輕涂紙生產線在2008年全面達產,山東壽光本埠年產9.8萬噸廢紙脫墨漿、吉林日產300噸化學漿生產線也已經投入運行,並且公司在2008年二季度產品銷售量增大,同時公司主要產品價格有不同程度的上漲,公司主營業務利潤有所增長。
本次收購預計總價款為2.08億元,收購完成後預計富裕晨鳴可形成年產10萬噸左右的機制紙生產能力,主要產品為精制牛皮紙、膠帶原紙、不乾膠底紙和復合原紙,預計每年實現營業收入5億元以上,淨利潤0.4億元。
公司作為造紙行業的絕對龍頭,產品齊全,盈利能力很強,我們調高公司2008、2009年盈利預測至0.90元和1.08元,維持『增持』評級。
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