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在一片看空聲中,深滬A股迎來了8月的開門紅。受美股和油價影響,早盤迅速回補調控缺口後逐級下挫,最低觸及2721點。午後兩點之前,市場突然傳出周末將推出包括印花稅單邊征收及滬深300試行T+0交易制度等利好措施的消息,大盤藍籌股隨即被快速拉起,推動股指快速倒昇。收盤滬深A指分別收漲0.94%和0.91%,與7月18日的走勢頗為相似。一點半之後雖然量能迅速放大,但由於早盤人氣過於低迷,兩市全天成交額仍舊維持在不足800億的地量水平。
本周消息面上,管理層一直只有維穩言論,罕見實質政策,加上下周將又一只大象級個股南車股份將發行,導致市場信心持續低迷。當然周四的紡織服裝行業出口退稅的上調,還是向市場釋放了一些積極的信號。7月31日,財政部和國家稅務總局發布通知,將部分紡織品、服裝出口退稅率由11%提高到13%。這一政策調整,預示著管理層的宏觀調控政策目標已經有全力反通脹,向保持經濟增長轉變。
8月是今年最大的一波限售股解禁洪峰,據新東風資訊統計,本月限售股解禁共涉及99家公司,股數為273萬股,其中大非264萬股,7月31日的市值為2310億元,小非89萬股,7月31日的市值為92億元。其中大非解禁市值前三名分別為寶鋼股份、建設銀行和蘇寧電器,分別為959億元、291億元和174億元;小非解禁市值前三名分別為東方明珠、同方股份和ST東海,分別為13.65億元、11.3億元和8.87億元。從時間分布來看,8月1日~8月8日限售股解禁市值相對較小,約為330億元左右;第二周,解禁市值猛增至800億元以上,第三周是最高峰,有超過1340多億元的限售股上市流通,最後一周,解禁壓力明顯減輕,解禁市值不到100億元。
8月上旬以後,業績預減或預虧的上市公司將陸續公布中報財報,有色金屬、電力、石油石化、鋼鐵等權重板塊的業績增速預計不會太理想,相應地,這些板塊的估值水平也會上昇,這是制約股指上行的最大因素。投資策略上投資者應以防御為主,保住資金的安全是熊市中第一位的,激進靈活的投資者仍可以在醫藥、3G、農業、鐵路建設、化工(與農業相關的)中尋找階段性和結構性投資機會。
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