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雖然國際油價一度跌破127美元,被海外市場視為大利好,海外股指紛紛大幅上揚,但是A股依然我行我素,繼續以陰線打擊著多頭的士氣。有人士樂觀判斷油價就此見大頂,未來即使有反彈,投機資金也是且戰且退了。如果這種判斷准確,那麼倒是全球經濟和股市的福音。
不久前某大型基金公司的投資總監也表達了類似的觀點,而他的選股思路倒也簡單,那就是受益於股市大反彈最明顯的板塊,如券商板塊和參股券商板塊。把他的話換個角度理解,如果券商股沒有走出強勢狀態,那麼就不能確認機構資金已經達成了共識,這一信號我此前曾經反復強調,看來的確可以參考。
從近期的盤面觀察,券商股走勢並未獨立於大盤,基本與市場同步,而如果是大行情將至,券商股應該是領先啟動,正如4月3000點大反彈一樣。目前沒有出現這種走勢,因此可以降低對反彈行情的預期。
國資委官員昨天有一個講話,我細看之後有三個感覺,一是中央企業未來的業績增長相當不樂觀;二是奧運之後將依靠重組提昇央企的整體效益;三是國資委嚴禁企業從事高風險投資,言下之意央企的資金在股市是退多進少。
如果作為市場的中流砥柱,央企是這種不樂觀狀況的話,股指的中期走向依然要保持謹慎。
百萬資金操作:繼續持倉。
股票池操作:繼續持倉。
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