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五只建倉期滿的QDII基金大部分出現反彈,截至周三,南方全球精選淨值為0.745元,較上周下跌1.59%;華夏全球精選淨值為0.717元,上漲1.70%;嘉實海外中國股票淨值為0.62元,上漲2.99%;上投摩根亞太優勢淨值為0.613元,上漲1.49%;工銀瑞信全球配置淨值為0.894元,上漲0.34%。
全球市場漲跌互現
本周(7月7日至7月10日),原油期貨價格的大幅下跌,給運輸與零售板塊帶來希望,刺激美股出現反彈,但由於投資者依舊擔心信貸相關損失將影響銀行業績,金融股拖累本輪大盤的反彈。本周道瓊斯工業指數下跌59.51點,跌幅為0.53%。
全球市場本周則漲跌互現,在A股市場強勁反彈的帶動下,中國企業股止跌企穩,其中恆生中國企業股指數上漲828.48點,漲幅為7.38%;恆生指數上漲397.96點,漲幅為1.86%。新興市場結束了連續幾周的下跌小幅上揚,『金磚四國』中的印度孟買Sensex指數上漲3.51%;巴西聖保羅IBOVESPA指數上漲1.5%;俄羅斯RTS指數下跌0.06%。
美國在1955年擁有了第一只全球市場配置基金,經歷了五十多年的發展,回顧歷史數據,資金在海外市場基金中的流入流出,都表現出與全球主要市場趨勢很高的相關性。因此,在2003年至2007年這一輪全球性的大牛市中,美國的國內市場基金以及海外市場基金規模出現了迅猛的擴張。
截至2007年年底,美國共同基金規模達到了13萬億美元,佔世界市場共同基金規模的46%。其中股票型基金佔54%,而海外市場股票型基金規模則佔股票型基金的25%。
QDII風格化特征不明顯
截至2008年上半年,發展了十年的中國基金業規模為2.08萬億人民幣,佔全球共同基金市場不到2%。其中,股票方向基金資產規模達83.24%,而QDII基金資產規模僅佔股票方向基金的4.70%。相比美國這個擁有80多年共同基金發展經驗的成熟市場,國內的基金業發展較為不平衡,國內股票型基金無論從數量上還是規模上都佔有絕對的優勢。而我國投資海外的基金處於剛剛起步階段,大部分基金的投資策略較為趨同,產品風格化特征不明顯,相信未來還是有非常大的發展空間。
而在本月,中國證監會允許內地基金公司赴港設立分支機構後,首批內地基金公司終於在香港設立,標志著中國基金業向國際市場邁出了一大步,不再是隔岸觀火似地進行遠程投資管理。
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