昨天,中國證監會對外發出公告稱,證監會發審委定於6月30日(下周一)對光大證券股份有限公司(首發)進行審核。這意味著,券商行業的上市融資將可能從此走入『直線路徑』。
據昨日預先披露的光大證券招股說明,本次IPO擬發行5.2億股,發行前每股淨資產3.45元,發行後總股本不超過34.18億元,將用於補充公司資本金,承銷商系東方證券。以其2007年年報每股收益1.7元、A股市盈率15倍粗略估算,本次募資額應在132億元左右。
此前,市場認為2007年下旬與光大證券互為輔導的東方證券將借助兩者的力量,一同步入IPO之列,其公司內部人士曾向記者透露,管理層或將『綠燈』放行一些發展比較好的券商,通過新會計准則等方式將公司的業績調整為符合上市條件的『連續三年盈利』。不過,在2007年一家IPO也未放行的情況下,股市的急轉直下令券商業整體上市舉步不前。
另有分析人士則表示,光大證券能夠獲准率先進入審核,或許是背後依靠光大集團的原因,『唐雙寧接手光大集團後,一直希望能夠通過上市融資擺脫困境,因此,不管是光大證券還是光大銀行的上市,對於他都是需要分秒必爭的事情。』
聽聞上述消息,英大證券研究所所長李大霄非常高興,並期盼5年來券商IPO第一單的產生。他表示,除了5年前中信證券IPO上市之外,其他券商的上市多為曲線方式,通過借殼等方式完成。
『光大證券上市將為光大集團的金融混業經營增加實力。』李大霄進一步指出,光大證券如被批復上市對整個券商業的意義也十分重大。『縱觀A股歷史可以發現,批准哪個行業融資,多是扶持這個行業的標志。我們看到,銀行、保險、鋼鐵和石油等行業基本上都實現了龍頭企業的上市,接下來的熱點,可能就是券商。』
不過,有分析人士指出,IPO即使過會,還需經過承銷、詢價,再向交易所申請上市的過程,尚需時日。