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昨天大盤雖有向下突破的跡象,但中石化、中石油的強勁表現有效的遏制了大盤向下的速度。原油價格至少已經階段性見頂,再加上我估計6月底以前石油暴利稅起征點會提高,所以中石化、中石油的走強依然有基本面的支橕。如果中石油、中石化繼續維持強勢,那麼大盤會以抵抗型下跌的方式尋底,則二次探底的成功還需要一些時間。
前天我分析了中央解決、平衡煤電矛盾的步驟已經邁出了第一步,今天山東、陝西相繼出臺乾預煤價的措施。為什麼會是山東和陝西呢?雖然魯、陝兩省也是產煤大省,但煤炭並不對這兩省有太大的影響,煤價的變化對地方利益影響最大的是山西和內蒙(尤其是山西),這有一點『殺雞給猴看』的味道,希望山西、內蒙也能向魯、陝兩省一樣顧全大局,煤價也要象電價、油價一樣『講政治』。當然這也有利於保護新上任的山西省副省長(總不能剛剛上任就主導出臺損害地方利益的政策),現在山西只要按照山東的做法跟進就行了,這在兵書上就叫『圍魏救趙』吧!
按照山東省的方案,意味著未來三個月煤電不會聯動,控制煤價是主要方向。因此,對於煤炭股來講,知止很重要(這兩天已經破位);電力股面對今天的利好很理性,而且真正的利好要三個月後纔兌現,所以電力股的行情應該沒有走完。(湘財證券王建銘)
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